NetSuite For LuckyTemplates Cheat Sheet

NetSuite tilbyr alle dine viktige informasjonsteknologibehov - ERP, CRM, HR, kundeservice, e-handel, lager- og lagerstyring og prosjektledelse. NetSuite-snarveier lar deg raskt legge til og redigere kunder og varer; KPI-portleten gir deg en oversikt over bedriftens nøkkelindikatorer. Hvis du trenger NetSuite-svar, kan hjelpesenteret, støtten og andre brukere hjelpe deg.

NetSuite-snarveier og ikoner

NetSuite-hjemmedashbordet og oversiktsskjermikonene kan spare deg for verdifull tid. Blant andre oppgaver kan du få tilgang til nylige poster, starte en ny hendelse og opprette en ny kunde. De to øverste ikonene til venstre i den medfølgende figuren (henholdsvis) lar deg få tilgang til nylig oppdatert informasjon og opprette eller komme til en snarvei du allerede har laget. Under det, fra venstre til høyre, lar ikonene deg lage en ny:

• Begivenhet

• Telefonsamtale

• Oppgave

• Kunde

• Kontakt

• Mulighet

• Salgsordre

• Kontantsalg

• Faktura

• Legg inn regninger

Knappen som viser den doble pilen lar deg legge til og fjerne knapper fra linjen.

Legge til portleten Key Performance Indicators til NetSuite

Netsuite- p ortlets viser viktige forretningsberegninger på hjemmedashbordet, og du kan legge til portleter av mange typer. Key Performance Indicators (KPIer) er kvantifiserbare, målbare beregninger som forteller bedrifter hvor godt de når målene sine. Hvis den ikke allerede er der, legg til portleten Key Performance Indicators til dashbordet:

Klikk på koblingen Tilpass denne siden øverst til høyre.

Klikk på koblingen Key Performance Indicators i Legg til innhold-ruten.

Klikk på X i øvre høyre hjørne av Legg til innhold-vinduet.

Få NetSuite-hjelp og støtte

Det er enkelt å finne hjelp i NetSuite når du trenger svar; støtte kommer i mange former, fra hjelp på feltnivå, til selve NetSuite-hjelpesenteret, til å koble til andre brukere.

• For å få informasjon om et felt: Klikk på navnet for et popup-vindu med hjelp på feltnivå.

• For å gå til hjelpesenteret: Klikk på Hjelp i øvre høyre hjørne for å vise kontekstavhengig hjelp, angi søkeord, vise PDF-veiledninger for utskrift, se introduksjonsvideoer (Quick Looks) og mer.

• For å kontakte NetSuite Support: Klikk på Support-fanemenyen på en hvilken som helst NetSuite-skjerm.

• For å koble til andre brukere: Besøk NetSuite-fellesskapet på https://usergroup.netsuite.com .

Bruke NetSuites listesnarveier

Du kan raskt finne poster via listesnarveier. NetSuite gir lister for alle de viktigste posttypene, inkludert kunder, transaksjoner, muligheter og hendelser. Lister viser resultater som lar deg finne hvilken som helst posttype i systemet.

• For å sortere en liste etter en bestemt kolonne, klikk på kolonneoverskriften. Et pilbilde i overskriften viser om sorteringsrekkefølgen er stigende eller synkende. Klikk på overskriften igjen for å snu sorteringsrekkefølgen.

• Lister viser alltid en bunntekstseksjon helt nederst på siden. Bunntekstdelen har bunntekstfiltre som lar deg endre listeresultater.

• Bunnteksten inneholder en Vis-rullegardinliste. Visninger lar deg umiddelbart endre kolonnene med data i listen, eller filtrere resultatene.