Navigere på Salesforce-hjemmesiden

Når du logger på Salesforce, begynner du på startsiden, som ligner på andre brukeres hjemmesider. Oppgavene og hendelsene er imidlertid spesifikke for deg:

• Faner: Klikk på fanene for å navigere i Salesforce. Når du klikker på en fane, vises fanens hjemmeside med seksjoner for visninger, verktøy og rapporter som hjelper deg med å administrere arbeidet ditt.

• Force.com-appmeny: Bruk app-rullegardinmenyen til å bytte mellom sett med faner som brukes mest av ulike typer Salesforce-brukere.

• Opprett ny rullegardinliste: Velg et element i rullegardinlisten Opprett ny for å opprette nye poster i Salesforce, for eksempel kontoer, kontakter og salgsmuligheter.

• Papirkurv: Klikk på koblingen Papirkurv på sidefeltet hvis du har slettet en post i løpet av de siste 15 dagene som du vil gjenopprette for å beholde jobben.

• Kalender: Bruk kalenderen til å holde styr på timeplanen din i Salesforce. Med kalendervisningsikonene kan du hoppe til forskjellige tidsperioder og se kalenderne til andre brukere eller ressurser.

• Mine oppgaver: Bruk Mine oppgaver-delen for å holde deg oppdatert på oppgavene dine.

• Søk: Finn informasjon raskt i Salesforce ved å skrive inn nøkkelord og deretter klikke på Søk. En søkeresultatside vises med lister over poster som samsvarer med søket ditt.

• Nylige elementer: Bruk Nylige elementer for å åpne poster du nylig har besøkt.

• Meldinger og varsler: Se meldinger og varsler for viktig kommunikasjon fra ditt Salesforce-prosjektteam eller -ledere.

• Mine innstillinger: Klikk på alternativet Mine innstillinger under Ditt navn-menyen øverst for å gå til siden Mine innstillinger og endre dine personlige innstillinger. Hvis du er administrator, bruk oppsett for å tilpasse, konfigurere og administrere Salesforce.

• Hjelp: Hvis du trenger hjelp, klikker du på Hjelp-lenken i øvre høyre hjørne.