Hvordan vurdere finanskostnader med QuickBooks 2015

QuickBooks 2015 vurderer finansieringsgebyrer på ubetalte åpne fakturaer uten å vurdere eventuelle ubrukte betalinger. Følgelig bør du sørge for at du bruker alle betalinger og kreditnotaer på åpne fakturaer før du vurderer finanskostnader.

Følg disse trinnene for å vurdere finansieringskostnader:

Velg Rediger → Innstillinger, klikk på ikonet Finanskostnader i listen til venstre, og klikk deretter på kategorien Firmainnstillinger.

For å kunne vurdere finansieringskostnader, må du først sette dem opp.

Bare QuickBooks-administratoren kan endre innstillingene for selskapets økonomikostnader, og han eller hun kan bare gjøre det i enkeltbrukermodus.

QuickBooks viser dialogboksen Innstillinger. (Hvis du har vurdert finanskostnader før, viser QuickBooks vinduet Vurder finanskostnader. Du kan vise dialogboksen Innstillinger og kontrollere eller redigere innstillingene for finanskostnader ved å klikke på Innstillinger-knappen i vinduet Vurder finanskostnader.)

Angi den årlige renten du vil bruke til å beregne finansieringskostnader.

Flytt markøren til tekstboksen Årlig rente (%) og skriv inn den årlige renten.

(Valgfritt) Angi minimum finansieringskostnad, hvis en finnes.

Flytt markøren til tekstboksen Minimum finanskostnad og skriv inn minimumskostnaden. Hvis du for eksempel alltid belaster minst $25,00 på en forfalt faktura, skriver du 25 .

Skriv inn antall dager med nåde du gir.

Nådens dager. Det høres ut som en kunstnerisk film eller seriøs roman, ikke sant? I utgangspunktet er dette tallet hvor mange dager med slakk du er villig til å kutte folk. Hvis du skriver inn 30 i tekstboksen Utsettelsesperiode (dager), begynner ikke QuickBooks å vurdere finanskostnader før 30 dager etter at fakturaen er forfalt.

Spesifiser hvilken konto du vil bruke til å spore finanskostnadene.

Aktiver rullegardinlisten Finance Charge Account og velg en inntekts- eller annen inntektskonto.

Angi om du ønsker å belaste finansavgifter på finansavgifter.

Gir denne uttalelsen mening? Hvis du belaster noen en finansavgift, og han eller hun ikke betaler finansavgiften, blir det til slutt også forfalt. Så da, beregner du en finansavgift på finansavgiften? Hvis du ønsker å gjøre dette – og hvis statlige og lokale lover tillater det – velg avmerkingsboksen Vurder finanskostnader ved forfalte finanskostnader.

Fortell QuickBooks om det skal beregne finanskostnader fra forfallsdatoen eller fakturadatoen.

Velg enten Forfallsdato eller Faktura/Faktureringsdato alternativknappen. Som du kanskje gjetter, beregner du større finanskostnader hvis du begynner å påløpe renter på fakturadatoen.

Fortell QuickBooks om de skal skrive ut fakturaer for finanskostnader.

Velg avmerkingsboksen for Merk finanskostnadsfakturaer "Skal skrives ut" hvis du vil skrive ut fakturaer senere for finanskostnadene du beregner.

Klikk OK.

Etter at du har brukt dialogboksen Innstillinger for å fortelle QuickBooks hvordan finanskostnadene skal beregnes, klikker du OK.

Velg Kunder→ Vurder finanskostnader.

Alternativt kan du klikke på Finanskostnader-ikonet på startskjermen. Vinduet Vurder finanskostnader vises. Dette vinduet viser alle finanskostnadene som QuickBooks har beregnet, organisert etter kunde.

Oppgi dato for vurdering av finansavgiften.

Flytt markøren til tekstboksen Vurderingsdato og skriv inn datoen når du vurderer finanskostnadene. (Denne datoen er også fakturadatoen som vil bli brukt på finanskostnadsfakturaene, hvis du oppretter dem.)

Bekreft hvilke kunder du ønsker skal bli vurdert finanskostnader.

QuickBooks merker i utgangspunktet alle finanskostnadene, noe som betyr at den setter opp en ny faktura for hver finansavgift. (QuickBooks markerer finanskostnader med et lite hakemerke.) Hvis du vil fjerne merkingen (eller, senere, markere) en finanskostnad, klikker du på den. For å fjerne merkingen av alle belastningene, klikk på Fjern merking av alle-knappen. For å merke alle belastningene, klikk på Merk alle-knappen.

Du kan lage en innkrevingsrapport for alle kundene eller jobbene som er oppført i vinduet Vurder finanskostnader ved å velge kundenavnet og deretter klikke på Innkrevingshistorikk-knappen.

Klikk på knappen Vurder gebyrer.

Når vinduet Vurder finansgebyrer korrekt beskriver finanskostnadene du vil vurdere, klikker du Vurder gebyrer. Du er ferdig med beregningene og vurderingene av finanskostnadene.