Hvordan utarbeide et nytt budsjett i QuickBooks 2011

Budsjettering i QuickBooks gir bedriftseiere og ledere kraftige verktøy for bedre å administrere et firmas drift. Et budsjett kan gi bedriftseieren, lederen eller andre QuickBooks-brukere en måte å enklere og mer kvantifiserbart administrere menneskene som jobber for bedriften. Et budsjett kan ofte identifisere problemer eller muligheter tidlig og gir virkelig eieren eller lederen en måte å planlegge årets drift, tenke på hva som er viktigst, og kvantifisere hva firmaet skal oppnå i løpet av året.

For å opprette et nytt budsjett i QuickBooks, følg disse trinnene:

Velg Firma→ Planlegging og budsjettering→ Sett opp budsjetter.

QuickBooks viser vinduet Opprett nytt budsjett, som brukes til å registrere beløpet du forventer for hver inntekts- og utgiftskonto for hver måned i løpet av året du budsjetterer.

Klikk på knappen Opprett nytt budsjett for å opprette et nytt budsjett.

Dette åpner dialogboksen Opprett nytt budsjett.

Velg regnskapsårsperiode.

Identifiser regnskapsåret du budsjetterer for. For å gjøre det, skriv inn regnskapsåret i den angitte tekstboksen.

Velg alternativknappen Resultat og tap eller Balanse-alternativknappen, avhengig av hvilken type budsjett du vil opprette.

Hvis du oppretter et resultatbudsjett, klikker du på Neste. Hvis du oppretter et balansebudsjett, klikker du Fullfør for å fullføre budsjettet.

Merk at du bruker en annen tilnærming for resultatbudsjetter og balansebudsjetter. For gevinst- og tapsbudsjetter budsjetterer du mengden av inntekter eller utgifter som forventes for kontoen for måneden. For balansebudsjetter budsjetterer du sluttkontosaldoen – det er sluttkontosaldoen som forventes for eiendelen, forpliktelsen eller eierens egenkapitalkonto ved månedens slutt.

Spesifiser ytterligere resultatbudsjettkriterier og klikk Neste.

Hvis du velger å opprette et resultatbudsjett, velg alternativknappen Kunde:Jobb for å utvide budsjettet ytterligere til å inkludere jobbdetaljer, eller velg alternativknappen Klasse for å inkludere klasser i budsjettet. Eller bare velg alternativknappen Ingen tilleggskriterier.

Merk: For å budsjettere etter klasse, må du først slå på klassesporing.

Velg om du vil opprette budsjettet fra bunnen av eller fra tidligere data.

For å lage et budsjett fra bunnen av og starte med et rent ark, velg alternativknappen Lag budsjett fra bunnen av.

For å opprette et budsjett basert på de faktiske dataene fra fjoråret, velg alternativknappen Opprett budsjett fra forrige års faktiske data. Klikk Fullfør når du er ferdig. QuickBooks viser vinduet Sett opp budsjetter.