Hvordan tilpasse QuickBooks nettskjemaer for å håndtere delsummer

Hvis du trenger å summere informasjon om salgsskjemaene dine, sett opp salgsskjemaer i QuickBooks Online slik at du kan inkludere delsummer på dem. Du kan subtotale linjer på en faktura, et estimat eller en salgskvittering. Slå først på funksjonen; for dette eksemplet, slå på funksjonen for fakturaskjemaet. Følg disse trinnene:

Velg Gear → Egendefinerte skjemastiler.

Velg et skjema du vil tilpasse, og klikk deretter Rediger i Handling-kolonnen.

Dialogboksen Tilpass skjemastil vises.

Klikk på Aktivitetstabell-delen på venstre side av dialogboksen.

I Mer-gruppen merker du av for Gruppeaktivitet etter og gjør et valg fra listen.

For dette eksemplet, vist her, velg Type.

Slå på innstillingen for å aktivere gruppering på det valgte salgsskjemaet.

Du kan velge Subtotal Groups hvis du vil at QBO skal gruppere spesifikt etter grupperingstypen du velger i Innstillinger. Hvis du ikke velger alternativet, får du mer fleksibilitet på skjemaene.

Lagre innstillingene.

Du må gjenta de foregående trinnene for hver type skjema (faktura, estimat og salgskvittering) som du ønsker å kunne subtotalere informasjon på.

Nå er du klar til å opprette en faktura og gruppere linjer på den. Legg til noen linjer på en faktura. For å legge til delsummen på riktig sted på fakturaen, klikk på den siste linjen på fakturaen som skal subtotales; i denne figuren er den tredje linjen på fakturaen klikket.

Klikk på knappen Legg til subtotal, som vises under linjene på fakturaen, og QBO legger til en linje som summerer de over den. Du kan fortsette å legge til linjer på fakturaen, og du kan legge til flere delsummer.

Klikk på den siste linjen som skal være en del av subtotalgruppen, og klikk deretter Legg til delsum.