Hvordan tilpasse et fakturaskjema i QuickBooks 2011

QuickBooks 2011 lar deg velge det fakturaskjemaet som passer best til din virksomhet. For å velge et fakturaskjema i QuickBooks, velg Kunder → Opprett fakturaer. Når QuickBooks viser vinduet Opprett fakturaer, bruker du rullegardinlisten Mal, som vises øverst til høyre i vinduet, for å velge fakturaskjemaet du ønsker.

Selv om du kan velge en forhåndsdefinert fakturaskjemamal for fakturaene dine, gir QuickBooks deg mer fleksibilitet enn det. Du kan også lage tilpassede fakturaskjemamaler for å designe en faktura som ser ut akkurat slik du ønsker.

Velge en mal for å tilpasse

For å velge en mal å tilpasse, klikk på Tilpass-knappen i Opprett faktura-vinduet. Du har da to valg:

• Du kan klikke på knappen Opprett nytt design for å gå til et nettsted som leder deg gjennom en fullverdig grafisk designøkt for fakturaskjemaet.

• Du kan klikke på knappen Tilpass dataoppsett for å få tilgang til dialogbokser som lar deg gjøre mindre endringer i fakturaskjemaet.

Hvis du klikker på knappen Tilpass dataoppsett, spør QuickBooks først om den kan lage en kopi av den allerede viste fakturaen i vinduet Opprett fakturaer (du må godta dette). Hvis du klikker OK, viser QuickBooks dialogboksen Ekstra tilpasning. Klikk på Basic Customization-knappen.

Det kan hende du må maksimere vinduet Opprett fakturaer for å se knappen Grunnleggende tilpasning.

For å identifisere hvilken fakturaskjemamal du vil tilpasse, klikk på Administrer maler-knappen og velg deretter fakturamalen du vil tilpasse når QuickBooks viser dialogboksen Administrer maler.

Enkel fakturatilpasning

Dialogboksen Grunnleggende tilpasning gir deg flere enkle valg for fakturatilpasning. Når du gjør disse tilpasningene, viser forhåndsvisningsboksen på høyre halvdel av dialogboksen Basic Customization endringene dine.

Logo, takk

For å legge til en logo på fakturaene dine, merk av for Bruk logo. QuickBooks viser dialogboksen Velg bilde; bruk den til å velge den grafiske bildefilen som viser logoen din.

Fargelegg deg vakker

For å legge til farge på fakturaene dine, velg fargeskjemaet du vil bruke fra rullegardinlisten Velg fargeskjema og klikk deretter på Bruk fargeskjema.

Fikle med fakturafonter

Du kan velge skrifttypen som QuickBooks bruker for tekstbitene som følger med på en faktura. Bare velg tekstbiten du vil ha fra listen Endre skrift for, og klikk på Endre skrift-knappen. QuickBooks viser dialogboksen Eksempel. Bruk boksene Font, Font Style og Size for å spesifisere hvordan den valgte tekstbiten skal se ut.

Spesifisering av firma- og transaksjonsinformasjon

Alternativene Firma- og transaksjonsinformasjon lar deg angi hvilken informasjon som skal vises på skjemamalen.

Hvis du trenger å endre litt av firmainformasjonen, klikker du på knappen Oppdater informasjon. QuickBooks viser dialogboksen Firmainformasjon, som du kan bruke til å redigere eller oppdatere firmanavn, adresse, telefonnummer og så videre.

Ytterligere tilpasningsalternativer

Hvis du ikke kan lage fakturaer som ser ut akkurat slik du ønsker ved å bruke alternativene som er tilgjengelige i Basic Customization-vinduet, er neste trinn å klikke på knappen Ytterligere tilpasning. Denne dialogboksen gir deg mer kontroll over både informasjonen som vises på dine fakturaer og hvordan fakturaer skrives ut.

Du kan tilbakestille alle de tilpassede fakturainnstillingene til standardtilstanden ved å klikke på Standard-knappen. Når du gjør dette, fjerner du imidlertid eventuelle endringer eller tilpasninger du har gjort.