Hvordan tilordne en Salesforce.com-sak på nytt

Etter selve definisjonen tildeler eskaleringsregler sakseierskap i Salesforce.com Service Cloud når de oppfyller visse kriterier. Det er noen andre alternativer for å overføre sakseierskap også.

Det første alternativet er manuell omfordeling av en sak. Ingen liker å gjøre mye manuelt arbeid, så dette alternativet gir mest mening når det utføres fra sak til sak (ordspill ment). Mens eskaleringsregler brukes som oppsamlingspunkt for saker som har forhåndsdefinerte attributter, bør manuell overføring av saker reserveres for engangssituasjoner der en sak ikke nødvendigvis oppfyller spesifikke kriterier, men raskt må omfordeles eller eskaleres av hensyn til tid.

Ha et par ting i bakhodet:

• For å overføre individuelle poster, må du ha tillatelsen til å overføre post aktivert på profilen din. For å se om du har denne tillatelsen, gå til en sakspost og sjekk om du ser en Endre-lenke ved siden av Sakseier-feltet. Hvis du ikke gjør det, kontakt administratoren din for å gi deg denne tillatelsen.

• Den nye eieren av saksjournalen må ha minst lesetillatelse på saksobjektet for å være eier.

• Når du endrer sakseierskap, blir alle notater, vedlegg og aktiviteter knyttet til den saken også overført til den nye eieren.

For å overføre en sakseier, gå til saksposten hvis eier du vil tilordne på nytt, og følg disse trinnene:

Klikk på Endre-koblingen til høyre for Sakseier-feltet.

Siden Endre sakseier vises, som vist.

Hvis du ikke ser Endre-lenken ved siden av eierfeltet, har du ikke de nødvendige tillatelsene til å endre sakseier.

Fra valglisten velger du om sakseier skal være en individuell bruker eller en kø.

Klikk på oppslagsikonet, søk og velg brukeren eller køen som saken skal overføres til.

Eventuelt kan du klikke på avmerkingsboksen Send e-postmelding for å varsle den nye brukeren om endringen.

Klikk Lagre når du er ferdig.

Saksjournalen vises igjen med valgt eier i feltet Sakseier.

Omplassering av en sakseier.

Nå vet du hvordan du manuelt overfører en sakseier når alt annet feiler. En annen måte å tilordne en sak på er gjennom arbeidsflytregler. Disse fungerer på samme måte som opptrappingsregler, men er ikke spesifikke for saker eller omplassering.