Hvordan tildele en sjekk til kontoer eller varer i QuickBooks Online

Når du skriver en sjekk i QuickBooks Online (QBO), må du tilordne utgiften du skriver sjekken for til enten en konto eller en vare, og du kan tilordne en sjekk til både kontoer og varer. Følg disse trinnene for å skrive inn og skrive ut en sjekk:

På siden Utgiftstransaksjoner klikker du på Opprett ny-knappen.

Klikk på Sjekk på listen som vises.

QBO viser Sjekk-vinduet som vises. Vinduet er delt inn i flere seksjoner:

• Overskriftsdelen: Viser saldoen på den valgte brukskontoen, den valgte betalingsmottakeren og betalingsmottakerens postadresse, betalingsdatoen, sjekkbeløpet og -nummeret, og muligheten til å skrive ut sjekken senere.

• Kontodetaljer-delen: Du bruker denne når utgiften ikke er relatert til en vare du har definert.

• Varedetaljer-delen: Du bruker dette når du skriver en sjekk for å betale for et produkt eller en tjeneste du har kjøpt.

  Du skriver vanligvis en sjekk ved å bruke enten Kontodetaljer-delen eller Varedetaljer-delen, men ikke begge deler. Du kan imidlertid bruke begge seksjonene. Hvis du ikke skal bruke en seksjon, kan du skjule den ved å klikke på pilen som peker ned ved siden av seksjonsnavnet.

• Bunntekst-delen: Inneholder sjekksummen, notatboksen og boksen du bruker til å legge ved et elektronisk dokument til sjekken.

QBO viser saldoen på den valgte bankkontoen.

Velg en betalingsmottaker og en konto som du vil foreta betalingen fra.

Sammen med betalingsmottakerens adresseinformasjon, viser QBO informasjon fra tidligere innlagte transaksjoner med mindre du ikke har lagt inn noen transaksjoner for den betalingsmottakeren ennå, eller du har deaktivert innstillingen for å vise tidligere angitt transaksjonsinformasjon i firmainnstillinger.

Hvis en rute vises på høyre side, viser den transaksjoner du kanskje vil koble til sjekken du skriver. På den annen side, hvis sjekken du skriver ikke har noe å gjøre med noen transaksjon som vises i ruten, bare ignorer ruten.

Dobbeltsjekk betalingsdatoen og sjekknummeret, og gjør et passende valg i avmerkingsboksen Skriv ut senere.

Tilordne deler av eller hele sjekken til en utgiftskonto eller en vare ved å bruke delen Kontodetaljer eller Varedetaljer-delen. Slik tildeler du en del til en utgiftskonto:

Hvis du har til hensikt å tilordne sjekken til kun utgiftskontoer eller bare varer, kan du skjule delen av Sjekktransaksjonsvinduet du ikke vil bruke. Klikk på pilen som peker ned ved siden av seksjonstittelen.

Klikk i Konto-kolonnen og velg en passende utgiftskonto for sjekken du registrerer.

Du kan skrive inn tegn som vises i kontonavnet, og QBO vil hjelpe deg med å finne kontoen.

I Beskrivelse-kolonnen skriver du inn en beskrivelse av utgiften du betaler.

I kolonnen Beløp oppgir du beløpet for sjekken du vil bruke på den valgte kontoen.

Hvis du har pådratt deg utgiften på vegne av en kunde og du ønsker å fakturere kunden for utgiften, merker du av i boksen Fakturerbar – og, hvis det er aktuelt, boksen Skatt – og velger kundens navn i kundekolonnen.

Gjenta deltrinn 1 til 4 for å legge til flere linjer i sjekken.

For å tilordne deler av eller hele sjekken til varer eller tjenester du har definert, bruk delen Varedetaljer:

Klikk i Produkt/Service-kolonnen og velg et passende element for sjekken du registrerer.

Du kan skrive inn tegn i produkt/tjeneste-kolonnen og QBO vil hjelpe deg med å finne kontoen.

Du kan eventuelt redigere beskrivelseskolonnen for det valgte elementet.

Bruk kolonnene Antall, Pris og Mengde for å angi mengden av den valgte varen du kjøper, prisen du betaler for hver vare og beløpet du betaler.

Når du oppgir to av verdiene for antall, rate og beløp, beregner QuickBooks den tredje verdien.

Hvis du kjøpte varen på vegne av en kunde og du vil fakturere kunden for varen, merker du av i boksen Fakturerbar – og, hvis det er aktuelt, Avgift-boksen – og velger kundens navn i kundekolonnen.

Gjenta deltrinn 1 til 4 for å legge til flere elementer i sjekken.

Du kan bla nedover i Sjekk-vinduet, skrive en melding til betalingsmottakeren og legge ved et elektronisk dokument (som betalingsmottakerens faktura) til sjekken.

For å legge ved et elektronisk dokument til sjekken, klikk i Vedlegg-boksen og naviger til dokumentet eller dra og slipp den elektroniske kopien i Vedlegg-boksen.

Nederst i vinduet kan du

• Avbryt handlingen eller tøm vinduet og start på nytt.

• Klikk på Skriv ut sjekk for å skrive ut sjekken.

• Klikk Gjentakende for å sette opp sjekken som en gjentakende betaling du har tenkt å gjøre i henhold til en tidsplan du spesifiserer.

• Klikk på Mer for å se flere handlinger, for eksempel å annullere sjekken.

• Klikk Lagre og Ny for å lagre sjekken og vise Sjekk-vinduet på nytt slik at du kan skrive en ny sjekk.