Hvordan ta opp kredittnotaer med QuickBooks 2011

I QuickBooks 2011 kan du lage kreditnotaer for å vise når en kunde ikke lenger skylder deg penger eller når du skylder en kunde penger. Kredittnotaer kan oppstå fordi kunden din returnerer varer som du tidligere har solgt til ham eller henne, eller fordi du gir en kunde refusjon av en annen god grunn.

For å ta opp en kreditnota med QuickBooks 2011, vis først vinduet Opprett kreditnotaer/refusjoner ved å velge Kunder → Opprett kreditnotaer/refusjoner. Følg deretter disse trinnene:

Identifiser kunden, eller kunden og jobben, i Kunde: Jobb-boksen.

Bruk Klasse-boksen for klassesporing hvis du har bestemt deg for det. Disse boksene fungerer på samme måte for kreditnotaer som for fakturaer.

Vinduet Opprett kreditnotaer/refusjoner inneholder flere knapper som fungerer på samme måte her som de gjør i vinduet Opprett fakturaer: Forrige, Neste, Skriv ut, Finn, Stavekontroll og Historikk. Som tilfellet er med fakturaer, kan du lage tilpassede kreditnotaskjemaer. For å gjøre dette, klikker du på Tilpass-knappen.

Oppgi kreditnota-dato og kreditnotanummer og bekreft kundeinformasjonen.

Kredittnotaer, som fakturaer og salgskvitteringer, inkluderer en overskrift. Denne overskriften inkluderer transaksjonsdato, nummer og kundeinformasjon. Du bør bekrefte at kredittnotaoverskriften er korrekt i vinduet Opprett kreditnotaer/refusjoner. Hvis den ikke er det, rediger standardinformasjonen som QuickBooks bruker for å fylle ut vinduet Opprett kredittnotaer/refusjoner.

Beskriv årsaken til kreditnotaen i kolonneområdet i vinduet Opprett kreditnotaer/refusjoner.

Hvis kunden returnerte varer, for eksempel, bruk kolonnene for å beskrive disse varene og den opprinnelige prisen du refunderer.

Klikk på Skriv ut-knappen for å skrive ut kreditnotaen.

Klikk enten Lagre og lukk eller Lagre og ny for å lagre kreditnotaen.

Merk også at du også kan skrive ut kreditnotaer i en batch. Etter at du har skrevet ut kredittnotaer, må du selvsagt distribuere dem.

På det tidspunktet du lagrer kreditnotaen din, lar QuickBooks deg indikere hva du vil gjøre med kreditnotaen: beholde den for senere bruk på en kundefaktura, påfør den umiddelbart på en kundefaktura, eller utsted en refusjonssjekk.