Hvordan sette opp QuickBooks 2013 kontoplanliste

Kontoplanlisten i QuickBooks 2013 er en liste over kontoer du bruker til å kategorisere inntekter, utgifter, eiendeler, gjeld og eierandelsbeløp. Hvis du vil se et bestemt linjeelement med økonomiske data i en rapport, trenger du en konto for den linjen.

Hvis du vil budsjettere etter en bestemt linjepost, trenger du en konto for det budsjettbeløpet. Hvis du vil rapportere litt finansiell informasjon på selvangivelsen din, trenger du en konto for å samle inn de spesifikke dataene.

Følg disse trinnene for å sette opp en ny konto i kontoplanlisten din:

1Velg kommandoen Lister→Kontoplan.

QuickBooks viser vinduet Kontoplan.

2 Klikk på Konto-knappen nederst i vinduet.

QuickBooks viser Konto-menyen. Et av kontomenyalternativene er Ny, som er kommandoen du bruker for å legge til en ny konto.

3Legg til en ny konto ved å velge Ny kommando fra Konto-menyen.

QuickBooks viser det første Add New Account-vinduet.

4Bruk kontotype-knappene for å identifisere typen konto du legger til.

QuickBooks leverer følgende kontotyper: inntekter, utgifter, anleggsmidler, bank, lån, kredittkort og egenkapital, samt (hvis du merker Annen kontotype og åpner rullegardinlisten Andre kontotyper) Kundefordringer, Annet Omløpsmidler, andre eiendeler, leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld, langsiktig ansvar, varekostnader, andre inntekter og andre utgifter.

Disse kontogruppene forteller i hovedsak QuickBooks i hvilket område av et finansregnskap kontodata blir rapportert. Merk også at det første vinduet Legg til ny konto viser eksempler på den valgte kontotypen i boksen over kommandoknappene Fortsett og Avbryt.

5 Klikk på Fortsett.

QuickBooks viser det andre vinduet Legg til ny konto.

6Bruk Kontonavn-boksen for å gi den nye kontoen et unikt navn.

Navnet du gir kontoen vil vises på regnskapet ditt.

7Hvis kontoen du legger til er en underkonto under en overordnet konto, identifiserer du den overordnede kontoen ved å merke av for Underkonto til.

Etter at du har valgt avmerkingsboksen Underkonto av, navngir du overordnet konto ved å bruke rullegardinlisten Underkonto av.

8(Valgfritt) Hvis du angir en bankkonto som bruker en annen valuta enn hjemlandets valuta, velger du bankkontovalutaen fra rullegardinlisten Valuta.

Hvis du fortalte QuickBooks at du jobber i flere valutaer – du ville ha gjort dette under oppsettsprosessen for QuickBooks Intervju – vil QuickBooks at du skal identifisere de bankkontoene, kundene og leverandørene som bruker en annen valuta enn hjemmevalutaen din.

9(Valgfritt) Gi en beskrivelse for den nye kontoen.

Du trenger ikke å gi en beskrivelse. Uten en beskrivelse kan QuickBooks fortsatt bruke kontonavnet på regnskapet. Hvis du vil ha en detaljert etikett på regnskapsrapporter, bruk imidlertid boksen Beskrivelse til dette formålet.

10 Oppgi annen kontoinformasjon.

Vinduet Legg til ny konto inneholder en bankkonto. Nr.-boks som lar deg registrere bankkontonummeret for en bestemt bankkonto. Andre kontotyper kan ha lignende bokser for lagring av relatert kontoinformasjon.

For eksempel lar kredittkortkontotypeversjonen av Legg til ny konto-vinduet deg lagre kortnummeret. Hvis du har en annen boks eller to for å lagre kontoinformasjon, fortsett og bruk den, om nødvendig, til å samle inn bitene og bitene av data du vil lagre.

11Identifiser skattelinjen som kontoinformasjonen skal rapporteres på ved å velge skatteskjema og skattelinje fra rullegardinlisten Skattelinjekartlegging.

Det kan hende du ikke trenger å tilordne en bestemt konto til en skattelinje hvis disse kontodataene ikke er rapportert på bedriftens selvangivelse. Kontantkontosaldoene rapporteres for eksempel ikke på en enkeltpersons selvangivelse, så en bankkonto for en enkeltperson har ingen obligatoriske skattelinjedata.

Kontantkontosaldo er imidlertid registrert på et selskaps selvangivelse. Så hvis du legger til en bankkonto for et selskap, bruker du rullegardinlisten Tax-line Mapping for å identifisere skattelinjen som bankkontoinformasjonen blir rapportert på.