Hvordan sette opp et budsjett i QuickBooks 2021

Hvis du har installert QuickBooks 2021 og lagt inn grunnleggende informasjon, er tiden inne for å sette opp budsjettet i QuickBooks 2021 . Følg disse trinnene:

1. Velg Firma→ Planlegging og budsjettering→ Sett opp budsjetter.

Hvis du ennå ikke har satt opp et budsjett, viser QuickBooks dialogboksen Opprett nytt budsjett, som vist. Hvis du allerede har satt opp et budsjett, vises et annet vindu, og du må klikke på knappen Opprett nytt budsjett for å komme til dialogboksen Opprett nytt budsjett.

Dialogboksen Opprett nytt budsjett

2. Velg året du vil budsjettere.

Bruk datofeltet for å spesifisere regnskapsåret. Du bruker pilene på slutten av feltet for å justere årstallet trinnvis.

3. Velg typen budsjett du vil opprette; klikk deretter på Neste.

Ser du de to radioknappene? De lar deg fortelle QuickBooks om du vil opprette et budsjett med inntekts- og utgiftsbeløp (gjort med en proforma resultatregnskap) eller et budsjett for balanseførte eiendeler, forpliktelser og eiers egenkapitalkonto (utført med en proforma) balanse). Vanligvis vil du budsjettere inntekts- og utgiftsbeløp (Profit and Tap-radioknappen).

4. Oppgi eventuelle ytterligere budsjetteringskriterier og instruksjoner; klikk deretter på Neste.

Deretter spør QuickBooks om du vil budsjettere ved å bruke tilleggskriterier, for eksempel Kunde: Jobbinformasjon eller Klasseinformasjon. Du svarer på dette spørsmålet ved å velge alternativknappen som tilsvarer budsjetteringskriteriene du ønsker. (Hvis du nettopp har begynt, ikke bekymre deg for å spesifisere flere kriterier. Hold ting enkelt å starte.)

5. Angi om du vil starte fra bunnen av.

QuickBooks spør om du vil lage et førsteutkast ved å bruke fjorårets tall eller om du vil starte fra bunnen av. For å svare på dette spørsmålet, velg alternativknappen som tilsvarer valget ditt. For å budsjettere fra bunnen av, for eksempel, velg alternativknappen Opprett budsjett fra bunnen av.

6. Klikk på Fullfør.

QuickBooks viser vinduet Sett opp budsjetter.

7. Gjør budsjettet ditt.

Du bruker vinduet Sett opp budsjetter til å identifisere de budsjetterte beløpene du planlegger for hver konto. Bare klikk på det månedlige beløpet du vil budsjettere og angi en verdi. Hvis du sier at du vil budsjettere fra bunnen av, viser QuickBooks forresten et vindu med en haug med tomme kolonner (som vinduet vist). Hvis du sier at du ønsker å basere kommende års budsjett på fjorårets reelle tall, ser du tall i kolonnene.

Vinduet Sett opp budsjetter

Budsjett-rullegardinmenyen, øverst til venstre i vinduet Sett opp budsjetter, lar deg velge budsjettet du vil jobbe med. Hvorfor? Du kan jobbe med flere versjoner av budsjettet ditt. (For å opprette et nytt budsjett, klikk på knappen Opprett nytt budsjett, som leder deg gjennom prosessen beskrevet tidligere.)

For å kopiere beløpet som vises i den valgte boksen på tvers av raden, klikk på Kopier på tvers-knappen. Denne knappen lar deg kopiere for eksempel et beløp du budsjetterte for januar til februar, mars, april, mai og så videre.

Hvis du vil være litt mer avansert, kan du velge et budsjettert beløp og klikke på knappen Juster radbeløp. QuickBooks viser dialogboksen Juster radbeløp, som lar deg justere det valgte beløpet med en viss prosentandel av økning eller reduksjon. Hvis du vil øke det budsjetterte beløpet med for eksempel 25 prosent per måned, bruker du dialogboksen Juster radbeløp.

8. Lagre budsjettarbeidet.

Etter at du har angitt den hemmelige planen din, klikker du på Lagre for å lagre arbeidet ditt og lar vinduet Sett opp budsjetter være åpent. Eller klikk OK for å lagre arbeidet ditt, men lukk vinduet Sett opp budsjetter.

Dialogboksen Juster radbeløp

Du kan klikke på Avbryt hvis du ikke vil lagre arbeidet ditt (i tilfelle du nettopp har drevet rundt).