Hvordan sette opp et budsjett i QuickBooks 2016

QuickBooks har et verktøy for å hjelpe deg med budsjett. Det er vanligvis en god idé å planlegge og tenke litt før du setter deg ned med QuickBooks. Når du er klar, følg disse trinnene:

Velg Firma → Planlegging og budsjettering → Sett opp budsjetter.

Hvis du ennå ikke har satt opp et budsjett, viser QuickBooks vinduet Opprett nytt budsjett. Hvis du allerede har satt opp et budsjett, vises et annet vindu, og du må klikke på knappen Opprett nytt budsjett for å komme til vinduet Opprett nytt budsjett.

Vinduet Opprett nytt budsjett.

Velg året du vil budsjettere.

Bruk datofeltet for å angi regnskapsåret. Du bruker pilene på slutten av feltet for å justere årstallet trinnvis.

Velg typen budsjett du vil opprette.

Ser du de to alternativknappene i vinduet Opprett nytt budsjett? De lar deg fortelle QuickBooks om du vil opprette et budsjett med inntekts- og utgiftsbeløp (gjort med en proforma resultatregnskap) eller et budsjett for balanseførte eiendeler, forpliktelser og eiers egenkapitalkonto (utført med en proforma) balanse). Vanligvis vil du budsjettere inntekts- og utgiftsbeløp (Profit and Tap-radioknappen).

Etter at du har angitt for hvilket år du vil budsjettere og om du vil budsjettere resultatregnskapsbeløp eller balansebeløp, klikker du Neste.

Oppgi eventuelle ytterligere budsjetteringskriterier og instruksjoner.

QuickBooks spør deretter om du vil budsjettere ved å bruke tilleggskriterier, for eksempel Kunde:Jobbinformasjon eller klasseinformasjon. Du svarer på dette spørsmålet ved å velge alternativknappen som tilsvarer budsjetteringskriteriene du ønsker og deretter klikke Neste. (Hvis du nettopp har begynt, ikke bekymre deg for å spesifisere flere kriterier. Hold ting enkelt å starte.)

Angi om du vil starte fra bunnen av; klikk deretter Fullfør.

QuickBooks spør om du vil at den skal lage et første kutt på budsjettet ditt ved å bruke fjorårets tall eller om du bare vil starte fra bunnen av. For å svare på dette spørsmålet, velg alternativknappen som tilsvarer valget ditt. For å for eksempel budsjettere fra bunnen av, velg alternativknappen Opprett budsjett fra bunnen av.

QuickBooks viser vinduet Sett opp budsjetter.

Vinduet Sett opp budsjetter.

Gjør budsjettet ditt.

Du bruker vinduet Sett opp budsjetter til å identifisere de budsjetterte beløpene du planlegger for hver konto. Bare klikk på det månedlige beløpet du vil budsjettere og angi en verdi. Hvis du sier at du vil budsjettere fra bunnen av, viser QuickBooks forresten et vindu med en haug med tomme kolonner. Hvis du sier at du ønsker å basere kommende års budsjett på fjorårets reelle tall, ser du tall i kolonnene.

Hvis vinduet Set Up Budgets er for stort for skjermen, viser QuickBooks bare noen få måneder med budsjetterte data om gangen og ofte bare noen av knappene. Du bør kunne klikke på knappene Vis neste 6 måneder og Vis forrige 6 måneder for å gå til neste eller forrige del av budsjettåret. Du kan også noen ganger justere Windows-skjerminnstillingene (spesifikt skjermoppløsningen) for å se hele året.

Rullegardinlisten Budsjett, øverst til venstre i vinduet Sett opp budsjetter, lar deg velge budsjettet du vil jobbe med. Hvorfor? Du kan jobbe med flere forskjellige versjoner av budsjettet ditt. (For å opprette et nytt budsjett, klikk på knappen Opprett nytt budsjett, som leder deg gjennom prosessen beskrevet tidligere.)

For å kopiere beløpet som vises i den valgte boksen på tvers av raden, klikk på Kopier på tvers-knappen. (Dette lar deg for eksempel kopiere et beløp du budsjetterte for januar til februar, mars, april, mai og så videre.)

Hvis du vil være litt mer avansert, kan du også velge et budsjettert beløp og klikke på knappen Juster radbeløp. QuickBooks viser dialogboksen Juster radbeløp, som lar deg justere det valgte beløpet med en viss prosentvis økning eller reduksjon. Hvis du vil øke det budsjetterte beløpet med for eksempel 25 % per måned, bruker du vinduet Juster radbeløp.

Dialogboksen Juster radbeløp.

Lagre budsjettarbeidet ditt.

Etter at du har angitt den hemmelige planen din, klikker du på Lagre for å lagre arbeidet ditt og lar vinduet Sett opp budsjetter være åpent. Eller klikk OK for å lagre arbeidet ditt, men lukk vinduet Sett opp budsjetter.

Du kan bare klikke på Avbryt hvis du ikke vil lagre arbeidet ditt (i tilfelle du nettopp har drevet rundt).