Hvordan sette opp en QuickBooks 2010-kundeliste

En kundeliste i QuickBooks 2010 holder styr på alle kundene dine og kundeinformasjonen din. For eksempel holder kundelisten oversikt over faktureringsadresser og leveringsadresser for kunder.

1I QuickBooks velger du Kunder→ Kundesenter.

QuickBooks viser Kundesenter-vinduet.

2For å legge til en ny kunde, klikk på Ny kunde og jobb-knappen, og velg deretter Ny kunde fra hurtigmenyen som vises.

QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

3Skriv inn et kort navn i tekstboksen Customer Name.

Du trenger ikke oppgi kundens fulle navn i denne tekstboksen. Du vil bare ha en forkortet versjon av kundenavnet som du kan bruke for å referere til kunden i QuickBooks regnskapssystem.

4(Valgfritt) Hvis du fakturerer kunden din i en annen valuta enn din vanlige hjemmevaluta, velger du den valutaen fra rullegardinlisten Valuta.

Hvis du fortalte QuickBooks at du jobber i flere valutaer – du ville ha gjort dette under oppsettsprosessen for EasyStep Interview – vil QuickBooks at du skal identifisere når du fakturerer en kunde og samler inn betalinger fra en kunde i en annen valuta enn hjemmevalutaen din. ( Merk: Valuta-rullegardinlisten vises ikke i figuren i denne listen fordi funksjonen for sporing av flere valutaer ikke er slått på.)

5Ignorer tekstboksene Inngående balanse og Fra.

Selv om den vanlige regelen er at du ikke ønsker å angi en åpningsbalanse for en kunde, har denne regelen et viktig unntak. Du registrerer kundefordringer på konverteringsdatoen ved å angi en åpningssaldo for hver kunde på konverteringsdatoen. Summen av disse åpningssaldoene er det QuickBooks bruker for å bestemme dine totale fordringer på konverteringsdatoen.

6I tekstboksene i fanen Adresseinformasjon skriver du inn firmanavnet.

Disse tekstboksene dekker kontaktinformasjon, fakturerings- og leveringsadresser, kontaktnavn, kontakttelefonnummer, faksnummer og så videre.

7 Klikk på kategorien Tilleggsinformasjon.

På denne fanen viser QuickBooks flere andre felt som du kan bruke til å samle inn og lagre kundeinformasjon.

8Skriv inn all relevant informasjon i feltene.

Du kan for eksempel bruke rullegardinlisten Type for å kategorisere en kunde som passer inn i en bestemt «kundetype». Bruk rullegardinlisten Vilkår for å identifisere kundens standard betalingsvilkår. Bruk rullegardinlisten Rep for å identifisere kundens standard salgsrepresentant. Til slutt bruker du den foretrukne sendemetoden for å velge standardmetoden for overføring av kundens fakturaer og kreditnotaer. Du kan også registrere et videresalgsnummer, spesifisere et standard prisnivå, og til og med klikke på Definer felt-knappen for å spesifisere flere felt som du ønsker å samle inn og rapportere for kunden.

9Klikk på fanen Betalingsinfo.

Denne fanen lar deg føre oversikt over kundens betalingsinformasjon.

10Skriv inn relevant informasjon i feltene for denne fanen.

I denne fanen kan du registrere kundens kontonummer, hans eller hennes kredittgrense og foretrukket betalingsmåte.

11(Valgfritt) Klikk på fanen Jobbinfo.

Jobbinfo-fanen lar deg beskrive informasjon knyttet til en bestemt jobb som utføres for en kunde. Du bruker fanen Jobbinfo hvis du ikke bare setter opp en kunde, men også setter opp en jobb for den kunden.