Hvordan sette opp en kundeliste i QuickBooks 2013

En kundeliste i QuickBooks 2013 holder styr på alle kundene dine og kundeinformasjonen din. Kundelisten holder for eksempel oversikt over faktureringsadresser og leveringsadresser for kunder.

Følg disse trinnene for å legge til en kunde i kundelisten:

1Velg kommandoen Kunder→ Kundesenter.

QuickBooks viser Kundesenter-vinduet.

2For å legge til en ny kunde, klikk på Ny kunde og jobb-knappen og velg deretter Ny kunde-kommandoen.

QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

3Bruk Kundenavn-boksen for å gi kunden et kort navn.

Du trenger ikke å skrive inn kundens fulle navn i Kundenavn-boksen. Denne informasjonen kan gå inn i boksen Firmanavn, vist på fanen Adresseinformasjon. Du vil bare ha en forkortet versjon av kundenavnet som du kan bruke for å referere til kunden i QuickBooks regnskapssystem.

4(Valgfritt) Hvis du fakturerer kunden din i en annen valuta enn din vanlige hjemmevaluta, velger du den valutaen fra rullegardinlisten Valuta.

Hvis du fortalte QuickBooks at du jobber i flere valutaer – du ville ha gjort dette under konfigurasjonsprosessen for EasyStep Interview – vil QuickBooks at du skal identifisere når du fakturerer en kunde og samler inn betalinger fra en kunde i en annen valuta enn hjemmevalutaen din.

5(Vanlig regel) Ignorer åpningsbalansen og As Of-boksene.

Du vil vanligvis ikke angi kundens åpningssaldo ved å bruke boksene Åpningssaldo og As Of. Det er ikke den riktige måten å angi de nye kundefordringene dine på. Hvis du gjør dette, setter du i hovedsak opp debetdelen av en oppføring uten den tilsvarende kredittdelen. Senere må du gå inn og legge inn sprø, sprø journaloppføringer for å fikse den ufullstendige bokføringen din.

6Bruk boksene i fanen Adresseinformasjon for å oppgi informasjon.

Skriv inn firmanavnet, inkludert kontaktinformasjon, fakturerings- og leveringsadresser, kontaktnavn, kontakttelefonnummer, faksnummer og så videre.

7 Gi litt tilleggsinformasjon om kunden.

Hvis du klikker på kategorien Tilleggsinformasjon, viser QuickBooks flere andre bokser som du kan bruke til å samle inn og lagre kundeinformasjon. Du kan for eksempel bruke rullegardinlisten Type for å kategorisere en kunde som passer inn i en bestemt kundetype.

Bruk rullegardinlisten Vilkår for å identifisere kundens standard betalingsvilkår. Bruk rullegardinlisten Rep for å identifisere kundens standard salgsrepresentant. Til slutt bruker du den foretrukne sendemetoden for å velge standardmetoden for overføring av kundens fakturaer og kreditnotaer.

Du kan også registrere et videresalgsnummer, spesifisere et standard prisnivå, og til og med klikke på Definer felt-knappen for å spesifisere flere felt som du ønsker å samle inn og rapportere for kunden.

8Klikk på fanen Betalingsinfo for å vise et sett med bokser.

Du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hennes kredittgrense og den foretrukne betalingsmåten.

9(Valgfritt) Klikk på fanen Jobbinfo for å beskrive kundejobben.

Jobbinfo-fanen lar deg beskrive informasjon knyttet til en bestemt jobb som utføres for en kunde. Du bruker fanen Jobbinfo hvis du ikke bare setter opp en kunde, men også setter opp en jobb for den kunden.