Hvordan redigere elementer på QuickBooks 2019-vareliste

Du kan endre vareinformasjon på QuickBooks-varelisten . For å gjøre det, vis vinduet Vareliste og dobbeltklikk deretter på elementet. Når du gjør dette, viser QuickBooks vinduet Rediger element, som ligner vinduet Nytt element. Forskjellen er at vinduet Rediger element allerede er fylt ut med vareinformasjonen. For å endre noe elementinformasjon, rediger innholdet i feltet med informasjonen som skal oppdateres. Klikk OK for å lagre endringene.

Hvordan justere fysiske tellinger og beholdningsverdier

Lagerkrymping, ødeleggelse og (dessverre) tyveri kombineres for å redusere varelageret du fysisk har. For å registrere disse lagerreduksjonene teller du med jevne mellomrom fysisk beholdningen din og oppdaterer deretter QuickBooks-postene dine med resultatene av dine fysiske tellinger.

For å registrere din fysiske telleinformasjon i QuickBooks, bruker du et spesialverktøy. Spesifikt bruker du kommandoen Juster mengde/verdi på hånden. Denne kommandoen er tilgjengelig for deg to steder. Hvis du viser varelisten, klikker du på Aktiviteter-knappen (som vises nederst i varelistevinduet) og velger kommandoen Juster mengde/verdi. Du kan også velge Beholdning→Juster mengde/verdi på hånd-kommandoen. (Inventory-menyelementet ble lagt til 2018-versjonen av QuickBooks, så det er mer praktisk enn i tidligere versjoner.) Hvis du velger en av kommandoene, vises vinduet Juster mengde/verdi på hånden.

Vinduet Juster mengde/verdi på hånden.

Følg disse trinnene for å bruke vinduet Juster mengde/verdi tilgjengelig:

Bruk rullegardinlisten Justeringstype for å angi hva du justerer.
Du kan justere antallet eller verdien eller både antallet og verdien av varene du har på lager. Bare velg den aktuelle oppføringen fra rullegardinlisten Justeringstype: Antall, Totalverdi eller Antall og totalverdi.

Bruk Justeringsdato-boksen for å registrere datoen for din fysiske telling.
Med andre ord, du vil justere mengdene fra og med dagen du tok eller fullførte den fysiske varetellingen.

Bruk rullegardinlisten Justeringskonto for å identifisere utgiftskontoen du vil bruke til å spore utgiftene til lagerkrymping.

(Valgfritt) Oppgi et referansenummer (hvis du bruker tall) for unikt og meningsfullt å identifisere eller kryssreferanser transaksjonen.

(Valgfritt) Identifiser kunden: jobb og klasse.
Hvis det er hensiktsmessig (i mange tilfeller vil det ikke være det), bruk rullegardinlisten Kunde:Jobb for å identifisere kunden og jobben knyttet til denne beholdningsreduksjonen. På lignende måte, hvis det er aktuelt, bruk rullegardinlisten Klasse for å identifisere klassen du vil bruke for å spore denne beholdningskrympingen.

Levere riktige lagermengder.
Kolonnene Vare, Beskrivelse og Antall tilgjengelig i vinduet Juster mengde/verdi tilgjengelig identifiserer inventarvarene du har, og gjeldende antall teller. Bruk kolonnen Nytt kvantum for å angi riktig fysisk antall for varen. Etter at du har angitt det nye antallet, beregner QuickBooks kvantitetsforskjellen og viser denne verdien i kolonnen Qty Difference.

Du kan faktisk angi en verdi i kolonnen Nytt kvantitet eller Antall forskjell-kolonnen. QuickBooks beregner det andre antallet ved å bruke gjeldende mengdeinformasjon som du oppgir. Hvis du angir det nye antallet, beregner QuickBooks kvantumsforskjellen ved å trekke det nye antallet fra gjeldende kvantum. Hvis du legger inn kvantumsforskjellen, beregner QuickBooks det nye antallet ved å justere gjeldende kvantum for kvantumsforskjellen.

Juster verdien.
Hvis du velger Totalverdi eller Kvantitet og Totalverdi fra rullegardinlisten Justeringstype i trinn 1, viser QuickBooks en utvidet versjon av vinduet Juster mengde/verdi på hånden. Dette vinduet lar deg angi både riktig fysisk antall og oppdatert verdi for inventarvaren. Du angir det fysiske antallet, selvsagt, i kolonnen Nytt antall. Du skriver inn den nye oppdaterte verdien i kolonnen Ny verdi. Du bruker sannsynligvis denne versjonen av vinduet Juster mengde/verdi på hånden bare hvis du bruker en verdivurderingsmetode for lavere kostnader eller markedsbeholdning. Både finansielle regnskapsstandarder og skatteregnskapsregler lar deg merke ned beholdningen din til den laveste av den opprinnelige kostnaden eller dens virkelige markedsverdi. Hvis du gjør dette, angir du den nye beholdningsverdien i kolonnen Ny verdi.

I hovedsak betyr det å bruke metoden for evaluering av lavere kostnader eller markedsbeholdning bare at du gjør som den sier. Du holder beholdningen verdsatt til den opprinnelige kostnaden eller, hvis verdien er mindre enn den opprinnelige kostnaden, til den nye verdien. Å vurdere verdien av inventaret ditt er selvsagt litt vanskelig. Men hvis du har spørsmål, kan du spørre din CPA om hjelp. En ting å huske på er imidlertid at du ikke kan endre regnskapsmetodene med vilje uten tillatelse fra Internal Revenue Service. Og å endre beholdningsvurderingsmetoden fra kostpris, for eksempel til lavere kostnad eller marked, er en endring i regnskapsmetode.

Gi en memobeskrivelse.
Hvis du ønsker å beskrive mengde- eller verdijusteringen ytterligere, bruk Memo-boksen til dette formålet. Det kan være lurt å referere til arbeidsarkene for fysisk telling, personene som utfører den fysiske tellingen, eller dokumentasjonen som forklarer verdsettelsesjusteringen.

Lagre justeringen.
Etter at du har brukt vinduet Juster mengde/verdi tilgjengelig for å beskrive mengdeendringene eller verdiendringene i beholdningen din, klikker du enten Lagre og lukk-knappen eller Lagre og Ny-knappen for å lagre justeringstransaksjonen. Som du sikkert vet på dette tidspunktet i livet ditt, lagrer Save & Close transaksjonen og lukker vinduet. Lagre og ny lagrer transaksjonen, men lar vinduet stå åpent i tilfelle du ønsker å gjøre flere endringer.

Den utvidede versjonen av Juster mengde/verdi på hånd-vinduet.

Juster priser og prisnivåer i QuickBooks 2019

QuickBooks gir et par nyttige kommandoer og verktøy som du kan bruke til å endre prisene du belaster kunder for produktene og tjenestene dine.

Slik bruker du kommandoen Endre varepriser

Kommandoen Endre varepriser, som vises på Kunder-menyen, viser dialogboksen Endre varepriser, som vist. Denne dialogboksen lar deg endre prisene på en haug med varer på en gang med et beløp eller en prosentandel. For å bruke Endre varepriser-dialogboksen, velg først varene du vil endre prisene på, ved å klikke på avmerkingskolonnen. Deretter bruker du boksen Juster prisen på merkede varer etter (Beløp eller %) for å spesifisere dollarbeløpet eller prosentbeløpet du vil endre prisen med. Hvis du vil endre prisen på utvalgte varer med for eksempel $2 , skriv inn $2 i boksen. Hvis du vil endre prisen på utvalgte varer med 5 prosent, skriv inn 5 %i boksen. Bruk rullegardinlisten Basert på for å angi basen du vil legge til prosentandelen til. Etter at du har identifisert varene du vil endre pris på og måten du vil gi dem på nytt, klikker du på Juster-knappen. QuickBooks beregner prisene på nytt og viser denne informasjonen i kolonnen Ny pris. Hvis du vil endre prisene for de valgte varene, klikker du OK.

Dialogboksen Endre varepriser.

Hvis du ikke liker prisene som er oppført i Ny pris-kolonnen, kan du fortsette å tukle med verdien i boksen Juster pris på merkede varer etter (beløp eller %), ved å klikke på Juster-knappen for å oppdatere tallene i Ny pris-kolonnen , og klikker OK bare når du er fornøyd.

Slik bruker du prisnivåer i QuickBooks 2019

Prisnivåene er litt rare; de lar deg individuelt justere prisen på en vare opp eller ned. Hvis du for eksempel har avtalt å rabatt på varer med 10 prosent for en bestemt kunde, kan du enkelt gjøre dette ved å bruke et prisnivå for å redusere prisen med 10 prosent hver gang du fakturerer den kunden.

For å bruke prisnivåer må du først sette opp prisnivåene ved å bruke kommandoen Prisnivåliste. Etter at du har satt opp prisnivåene dine, justerer du prisene ved å bruke prisnivåer når du oppretter en faktura.

Opprette et prisnivå

For å opprette et prisnivå, velg kommandoen Lister →Prisnivåliste. Når du gjør det, viser QuickBooks vinduet Prisnivåliste (ikke vist). For å opprette et prisnivå, klikk på Prisnivå-knappen og velg deretter Prisnivå → Nytt. QuickBooks viser dialogboksen Nytt prisnivå, som vist. Gi prisnivåendringen et navn ved å bruke boksen Prisnivånavn. Velg varene du vil bruke prisnivået på ved å klikke på dem. (QuickBooks merker utvalgte varer med en hake.) Bruk deretter boksene Juster pris på merkede varer for å indikere at dette prisnivået øker eller reduserer salgsprisen noen prosent høyere eller lavere enn standardprisen. Til slutt bruker du rullegardinlisten Round Up to Nearest for å spesifisere om og hvordan QuickBooks skal runde av sine beregninger. Figuren f.eks. viser en prisnivåendring som reduserer salgsprisen med 10 prosent. Når du har valgt varene som prisnivået skal påvirke, klikker du på Juster-knappen for å se den nye prisen for hver vare i kolonnen for tilpasset pris.

Vinduet Nytt prisnivå.

Ved å bruke et prisnivå

For å bruke et prisnivå oppretter du en faktura på vanlig måte. Klikk på Pris hver-kolonnen for varen du vil omprise ved å bruke prisnivået. Når du gjør det, gjør QuickBooks prisen for hver kolonne til en rullegardinliste. Hvis du klikker på pilknappen som åpner rullegardinlisten, viser QuickBooks både grunnprisprisen og eventuelle prisnivåer. Hvis du velger et prisnivå, justerer QuickBooks prisen for prisnivåendringen. I figuren øker prisen fra $3,00 til $2,70 ved å velge 10 prosent prisnivåendring. Med andre ord, "10% reduksjon" prisnivåendringen reduserer standardprisen med 10 prosent, eller 30 cent.

Velge et prisnivå med vinduet Opprett fakturaer.

QuickBooks lar deg også angi et standard prisnivå for en kunde. Når et slikt standardprisnivå er angitt, bruker QuickBooks automatisk riktig prisnivå når du velger den kunden. Prisnivå-boksen vises på tilleggsinformasjon-fanene i vinduene Ny kunde og Rediger kunde.

Slik aktiverer du avanserte priser for QuickBooks-varer

En ting til du bør vite om prissetting. QuickBooks tilbyr også en avansert prissettingsfunksjon, som du slår på ved å velge Rediger → Preferences-kommandoen, velge Sales & Customers-preferansen, klikke på Company Preferences-fanen og deretter velge knappen Aktiver avansert prissetting.

Når du aktiverer avansert prissetting, konverterer du eventuelle prisnivåer du tidligere har definert (se foregående avsnitt) til prisregler som du kan fortelle QuickBooks å bruke på varer, varetyper, bestemte leverandører, kunder, kundetyper og jobbtyper.

Etter at du har slått på avansert prissetting, kan du velge Lister → Prisregelliste-kommandoen for å vise vinduet Prisregelliste. For å konvertere et prisnivå til en fungerende prisregel, dobbeltklikker du på den nye prisregelen og bruker deretter dialogboksen Rediger prisregel (ikke vist) for å beskrive reglene QuickBooks skal bruke for automatisk å omprise en vare i henhold til dine spesifiserte regler. Denne funksjonen er kun for bedrifter.