Hvordan overføre masteradministratorrettigheter tilbake til klienten din i QuickBooks Online

Når du oppretter et selskap for en klient i QuickBooks Online, kan du tilordne deg selv som hovedadministrator; i dette tilfellet tildeler QBOA deg også som regnskapsførerbruker for selskapet. Men du kan overføre hovedadministratorrollen tilbake til klienten din; denne prosessen vil ikke påvirke statusen din som regnskapsførerbruker.

Prosessen med å overføre hovedadministratorrollen til en klient innebærer først å invitere klienten til å bli firmaadministrator. Etter at klienten godtar invitasjonen til å bli firmaadministrator, kan du overføre hovedadministratorrollen til klienten – igjen ved å bruke en invitasjonsprosess.

Inviterer kunden til å bli bedriftsadministrator

Som den første delen av prosessen oppretter du en firmaadministrator for det nye selskapet. Følg disse trinnene:

Åpne klientselskapet ved å bruke Gå til klientens QuickBooks-liste på QBOA-verktøylinjen.

Første gang du åpner et QBO-klient-selskap, guider Velkommen til QuickBooks-veiviseren deg gjennom noen grunnleggende oppsettstrinn, der du fyller ut kundens kontaktinformasjon, bransje og juridiske organisasjon samt litt ekstra grunnleggende informasjon, og QBO lager et diagram av kontoer for deg.

Klikk på Gear-knappen på QBOA-verktøylinjen og velg Administrer brukere.

QBO viser Administrer brukere-siden, som også inneholder listen over regnskapsførerbrukere i delen Regnskapsfirmaer. Merk at regnskapsførerbrukeren i seksjonen Regnskapsfirmaer nederst på siden og hovedadministratoren i seksjonen Administrer brukere øverst på siden tilhører samme QBOA-bruker.

Klikk Ny i delen Administrer brukere for å legge til en ny bedriftsadministratorbruker.

En veiviser starter.

På siden Velg brukertype velger du Firmaadministrator og klikker på Neste.

På siden Angi brukers e-postadresse, oppgi klientens e-postadresse (og eventuelt navn) og klikk Neste.

Siden Fullfør å legge til bruker vises og forklarer at QBO vil sende en e-postinvitasjon til brukeren om å logge på selskapet. E-posten forklarer at han må opprette en QBO-bruker-ID med mindre han allerede har en. I de fleste tilfeller, hvis du setter opp et selskap for en klient, har klienten ennå ikke en QBO-pålogging.

Klikk Fullfør.

Den nye brukeren vises på Administrer brukere-siden i Venter-status.

Når klienten mottar e-postinvitasjonen om å bli firmaadministrator, ser invitasjonen omtrent slik ut.

Når klienten klikker på Godta invitasjon-knappen i e-posten for å godta invitasjonen, vises en QBO-påloggingsskjerm med qbo.intuit.com-nettadressen. Vanligvis har ikke klienten en QBO-pålogging ennå og går derfor gjennom prosessen med å opprette en ny; når han er ferdig, er han logget på QBO og mottar en melding som indikerer at han godtok invitasjonen.

Overføring av hovedadministratorrollen til klienten

I mellomtiden kan du, QBOA-brukeren, bruke QBOA til å åpne kundens QBO-selskap. På siden Administrer brukere kan du se at statusen til klientens rolle som firmaadministrator ikke lenger venter, men du er fortsatt oppført som hovedadministrator.

Nå som du har etablert en firmaadministrator for klientselskapet, kan du følge disse trinnene for å overføre hovedadministratorrollen til klienten:

I QBOA åpner du kundens firma.

Klikk på Gear-knappen på QBOA-verktøylinjen og velg Administrer brukere.

Siden Administrer brukere viser deg fortsatt som hovedadministrator.

Klikk på Overfør hovedadministrator.

Siden Overfør hovedadministratorrolle vises.

Velg en bruker som skal påta seg rollen som hovedadministrator.

Klikk Fullfør.

QBOA sender en e-postinvitasjon til klienten din om å bli hovedadministrator; e-posten ser veldig ut som den nedenfor, og klienten kan godta eller avslå. Forutsatt at klienten godtar, blir han bedt om å logge på QBO. Når han gjør det, ser han en side som forklarer at hovedadministratorrollen har blitt overført til ham og at en e-post som forklarer dette er sendt til den tidligere hovedadministratoren – og det er deg.

Hvis du igjen bruker QBOA for å åpne klientens firma og se på Administrer brukere-siden, vil du legge merke til at du ikke lenger vises i Administrer brukere-delen og klienten din er hovedadministrator for selskapet.