Hvordan overføre data fra et skrivebordsselskap til QuickBooks Online

Under overføringsprosessen får du muligheten til å overskrive et eksisterende QuickBooks Online-selskap eller opprette et nytt. I trinnene som følger ble et tomt QBO-selskap satt opp tidligere og prosessen fikk lov til å overskrive det. Følg disse trinnene for å overføre data fra et stasjonært QuickBooks-selskap til et QBO-selskap:

I stasjonære QuickBooks, velg Firma → Eksporter firmafil til QuickBooks Online.

QuickBooks Enterprise-brukere bør trykke Ctrl+1 for å åpne produktinformasjonsvinduet og deretter trykke Ctrl+B+Q. Klikk deretter OK for å lukke vinduet Produktinformasjon.
En veiviser begynner å lede deg gjennom prosessen med å eksportere dataene.

Logg på QBO-kontoen din.

Hvis du ikke har en QBO-konto ennå, kan du klikke på Opprett en ny konto og gå gjennom prosessen med å oppgi en bruker-ID – vanligvis en e-postadresse – og et passord.

Fordi du ikke logger på fra nettleseren din, kan du bli bedt om å autentisere deg selv; i dette tilfellet sender Intuit en kode til e-postadressen din, og du må sjekke e-posten for å kunne oppgi koden på skjermen.

Velg riktig valg for å slå på beholdning, og klikk deretter på Fortsett.

Hvis du velger å slå på beholdning, velg datoen du vil bruke til å beregne beholdningsverdien ved å bruke FIFO-metoden. Intuit anbefaler at du bruker den første dagen etter selskapets siste skatteinnleveringsperiode.

Bare QBO Plus støtter inventar. Hvis du velger å importere inventar, vil regnskapsmetoden din endres til FIFO, og du må sende inn skjema 3115 til IRS. Hvis QBO identifiserer feil med inventar under importprosessen, vil prosessen mislykkes, og du vil motta en e-post med instruksjoner om hvordan du kan fikse elementene som forårsaker problemet. Vær også oppmerksom på at på grunn av omberegninger til FIFO, vil ikke dine periodiseringsrapporter og kontantgrunnlagsrapporter samsvare. QuickBooks vil flagge eventuelle feil med inventar hvis de vises under import.

Velg riktig valg for plasseringen av QuickBooks-selskapsdataene dine.

Klikk på Fortsett.

QBO lager en kopi av stasjonære QuickBooks-selskapsfilen og importerer den til QBO-selskapet ditt. En melding vises som forteller deg at du vil motta en e-post når prosessen er ferdig.

Klikk OK, skjønner.

Du kan lukke skrivebordet QuickBooks-produktet.

Når e-posten kommer, vil meldingen ligne denne. Du kan klikke på Fortsett til kontooppsett-knappen for å logge på QBO-selskapet, eller du kan bruke QBO-grensesnittet.

Hvis du klikker på Fortsett til kontooppsett-knappen i e-posten, vises en ny nettleserfane som viser QBO-påloggingssiden.