Hvordan opprette en sakskø i Salesforce.com

Sakskøer i Salesforce gir støtteorganisasjonen din en enkel, fleksibel løsning for å støtte og distribuere sakene på tvers av ulike nivåer i organisasjonen. Du kan opprette flere køer for de forskjellige støttenivåene dine og tilordne saker til disse køene manuelt eller automatisk med sakstildelingsregler.

Fortsett å lese dette kapittelet for å lære mer om sakstildelingsregler.

Følg disse trinnene for å opprette en sakskø:

Fra Oppsett, velg Administrer brukere → Køer.

Hjemmesiden for køer vises.

Klikk Ny øverst på siden.

Redigeringssiden for kø vises.

Skriv inn grunnleggende informasjon for køen din.

Velg følgende detaljer for køen din:

• Etikett : En etikett for køen din som brukere vil se som kønavn.

• Kønavn : Et unikt API-navn for køen din som vil bli utnyttet av systemet, men ikke sett av brukere. Salesforce vil automatisk fylle ut et standard kønavn basert på feltetiketten du angir.

• Kø-e-post : En e-postadresse knyttet til køen. Bruk denne for å gå inn i en gruppedistribusjonsliste hvis du vil varsle en innboks administrert av en gruppe brukere når en ny sak legges til i køen.

• Send e-post til medlemmer : Kryss av i denne boksen hvis du vil sende en e-postmelding til alle kømedlemmer individuelt når en ny sak legges til i køen.

Velg saksobjektet fra vinduet Tilgjengelige objekter.

Saksobjektet er uthevet.

Klikk på Legg til-pilen for å flytte saksobjektet inn i vinduet Valgte objekter.

Saksobjektet vises i vinduet Valgte objekter.

Velg kømedlemmer for køen din ved å søke i vinduet Tilgjengelige medlemmer og legge til medlemmer i vinduet Valgte medlemmer.

Du kan velge medlemmer å legge til i køen din basert på følgende alternativer:

• Offentlige grupper: Et sett med brukere som kan inneholde individuelle brukere, roller, andre offentlige grupper eller roller og underordnede

• Roller: Alle brukere tildelt en bestemt rolle

• Roller og interne underordnede: En rolle og alle underordnede interne roller i organisasjonens rollehierarki

• Roller, interne og portalunderordnede: En rolle og alle underordnede portaler og interne roller i organisasjonens rollehierarki

• Portalroller: Alle brukere som er tildelt en bestemt portalrolle

• Portalroller og underordnede: En portalrolle og alle underordnede roller i organisasjonens rollehierarki

• Brukere: Individuelle brukere

• Partnerbrukere: Individuelle partnerbrukere

Klikk Lagre.

Når du har definert en kø, oppretter Salesforce automatisk en kølistevisning som vil være tilgjengelig for kømedlemmer på startsiden for saker. I tillegg kan du nå utnytte sakskøen din med tildelingsregler. Les videre for å finne ut mer om hvordan du bruker sakskøen din til å automatisere sakstildelinger i organisasjonen din.