Hvordan oppdatere QuickBooks Online kontoplan

På Avansert-fanen i dialogboksen Innstillinger i QuickBooks Online kan du slå på kontonumre for kontoene i kontoplanen din. For å gjøre endringer i disse kontoene, velg Gear → Kontoplan. På siden som vises kan du utføre en rekke funksjoner.

Du kan for eksempel skrive ut en liste over kontoene dine (klikk på Skriv ut-knappen) eller en mer inkluderende rapport som gir deg mer informasjon om hver konto (klikk på Rapport-knappen). Og du kan slette en konto du ennå ikke har brukt ved å klikke på den for å velge den og deretter klikke på Slett-knappen.

Skjermene du bruker til å legge til eller redigere en konto ser nesten helt like ut. Fordi du trenger en bankkonto for bedriften din, undersøker disse trinnene skjermene mens du oppretter bankkontoen din. Hvis du planlegger å koble din QBO-bankkonto til den tilsvarende kontoen hos en finansinstitusjon, må du ikke følge disse trinnene.

Og hvis du bestemmer deg nå at du ikke ønsker å koble til og senere du bestemmer deg for at du ikke ønsker å koble til, alt er ikke tapt. Du kan slå sammen bankkontoen du oppretter her med en nettversjon.

Følg disse trinnene for å opprette en ny konto i QBO:

For å sikre en nøyaktig banksaldo i QBO, avstem bankkontoen din før du setter opp kontoen i QBO.

Klikk på Ny-knappen på kontoplansiden for å åpne dialogboksen Konto.

Åpne kategoritype-listen og velg Bank.

Klikk på oppføringen i detaljtypelisten som samsvarer best med kontotypen du vil legge til.

QBO bruker valget du gjør i detaljtypelisten som kontonavn, men du kan endre navnet til noe annet. For eksempelet mitt valgte jeg Checking og endret kontonavnet til Checking-Chase Bank.

Hvis du bruker kontonumre, oppgi et nummer for den nye kontoen.

Du kan eventuelt gi en beskrivelse for kontoen.

Du kan legge inn kontosaldoen slik den står på den siste kontoutskriften du mottok fra banken din.

Klikk Lagre.

QBO viser kontoplansiden på nytt, og den nye kontoen din vises i listen.

Hvis du har slått på kontonumre i kategorien Avansert i dialogboksen Innstillinger, må du tilordne et kontonummer til hver konto. Selv om du kan bli fristet til å redigere hver konto, er det en enklere måte. Klikk på knappen Tildel kontonumre, og QBO viser skjermen som vises.

Hvis du redigerer en konto, ikke endre dens type med mindre du er sikker på at du vet hva du gjør. Vurder å konsultere regnskapsføreren din før du endrer kontokategorien eller detaljtypen. Du kan også identifisere om kontoen faktisk er en underkonto til en annen konto.

Skriv inn et tall for hver konto; nederst til høyre på skjermen er det en Lagre-knapp som ikke er synlig her; klikk på Lagre-knappen når du er ferdig med å legge til kontonumre. QBO viser kontonummeret som en del av kontonavnet på kontoplanskjermen.

Og til slutt, balansekontoer har registre; ved å klikke på Registrer-knappen kan du vise transaksjonene i det kontoregisteret. Du kan identifisere balansekontoer ved å se i Type-kolonnen; Balansekontoer viser en av følgende kontotyper:

• Bank

• Kundefordringer

• Andre omløpsmidler

• Anleggsmidler

• Andre eiendeler

• Kredittkort

• Annen kortsiktig gjeld

• Langsiktig gjeld

• Leverandørgjeld

• Egenkapital

Du lurer kanskje på QuickBooks Labs-alternativet på Gear-menyen. Intuit kaller QuickBooks Lab sin "høyteknologiske lekeplass." Hvis du er eventyrlysten, sjekk laboratoriet og slå på eksperimentelle funksjoner for å se hvordan de fungerer.