Hvordan lage personlige e-postmaler i Salesforce.com

Det er enkelt å lage og sende e-postmaler i Salesforce.com Service Cloud. I stedet for å kopiere og lime inn bestemte setninger og setninger, lag dine egne personlige maler for å forbedre produktiviteten. Følg disse trinnene for å lage en personlig e-postmal:

1 Klikk på brukernavnet ditt øverst til høyre og velg Mine innstillinger→ E-post→ E-postmaler.

Siden E-postmaler vises med en rullegardinmeny for mappe.

2Velg Mine personlige e-postmaler fra rullegardinmenyen og klikk på Ny mal-knappen.

Trinn 1 av malveiviseren vises, og gir deg fire alternativer for maltyper.

3Velg typen e-postmal som passer dine behov og klikk Neste.

Det neste trinnet i malveiviseren vises, og viser en annen side avhengig av malvalget.

4Hvis du valgte en tekstmal i trinn 3, må du fylle ut noe informasjon, som vist, og deretter klikke på Lagre.

Pass på at du klikker på Available for Use-avmerkingsboksen. Du trenger ikke å klikke på den med en gang hvis du lager mange maler, men du kan faktisk ikke bruke malen før du gjør det.

Tekst-e-postmal-siden vises, hvor du kan forhåndsvise og teste e-postmalen. Eventuelt kan du legge ved en fil til malen din i den relaterte listen vedlegg.

5Hvis du valgte en HTML-mal i trinn 3, må du først lage et brevhode eller velge en tidligere opprettet.

På siden Egenskaper for brevpapir kan du tilpasse utseendet og følelsen til brevpapiret ditt.

Hvis du lager et brevhode fra bunnen av, går du til Dokumenter-fanen og oppretter et nytt dokument der, og laster opp en bildefil av firmaets logo. Du kan bruke dette på alle brevpapirene dine for å få dem til å se offisielle ut. Fancy!

6 Lag HTML-malen ved å bruke brevhodet ditt og legge til e-postinnholdet, inkludert emneoverskrift, og kopiere og lime inn flettefelt i innholdet.

Du kan bare bruke flettefelt fra ett objekt per e-postmal. Så hvis det er tilfelle, kan du kun hente inn felt fra saken; ellers vil ikke flettefeltene fylles ut i e-posten din.

7Når du er ferdig, kan du forhåndsvise malen for å forsikre deg om at flettefeltene fungerer og klikke Neste.

Trinn 4 i veiviseren vises.

8Lag en tekstversjon av den samme e-postmalen for de kundene som ikke kan eller ønsker å motta HTML i e-postene sine.

Bruk Kopier tekst fra HTML-versjonen for å øke hastigheten hvis teksten er lik eller identisk.

9 Klikk på Lagre.

HTML-malens detaljside vises, med en forhåndsvisning.