Hvordan lage klientnotater i QuickBooks Online Accountant

Du og teammedlemmene dine kan bruke notatfunksjonen i QuickBooks Online Accountant for å dokumentere all slags informasjon om noen av kundene dine. For hvert notat tildeler QBOA automatisk tidspunktet notatet ble opprettet og teammedlemmet som opprettet notatet. Teammedlemmer som har tilgang til klienten kan se og redigere denne klientens notater. Og du kan "feste" notater for å gjøre dem enkle å finne. Du kan tenke på QBOAs Notes-funksjon som en måte å lage elektroniske klistrelapper på.

For å opprette et notat klikker du på Klienter i navigasjonslinjen og klikker på navnet på klienten du vil opprette et notat for i klientlisten. QBOA viser denne siden.

Hvordan lage klientnotater i QuickBooks Online Accountant

Siden der du oppretter et klientnotat.

Skriv inn notatet og klikk Lagre. Når du har lagret et notat, kan du feste det; flytt musepekeren over notatet og alternativer for notatet vises i nedre høyre hjørne:

  • Klikk på knappenålen for å feste notatet.
  • Klikk på blyantknappen for å redigere notatet.
  • Klikk på søppelbøtteikonet for å slette notatet.

Hvis det finnes notater for en klient, vil du se et stykke papir ved siden av klientens navn på klientsiden. Klikk på papiret for å åpne Notater-siden.

Leave a Comment

Slik finner du servicekoden på en bærbar Windows 10

Slik finner du servicekoden på en bærbar Windows 10

Hvis du er på markedet for en bærbar Windows 10, vil du gå gjennom mange og mange forskjellige produsenter. De samme produsentene vil ha nok

Microsoft Teams-kamera fungerer ikke, blir ikke oppdaget (RETTET)

Microsoft Teams-kamera fungerer ikke, blir ikke oppdaget (RETTET)

Hvis du har oppdaget at du bruker Microsoft Teams, men ikke klarer å få det til å gjenkjenne webkameraet ditt, er dette en artikkel du må lese. I denne veiledningen har vi

(FIKSET) Google Meet-mikrofon fungerer ikke, Av på grunn av størrelsen på samtalen

(FIKSET) Google Meet-mikrofon fungerer ikke, Av på grunn av størrelsen på samtalen

En av begrensningene ved nettmøter er båndbredde. Ikke alle nettmøteverktøy kan håndtere flere lyd- og/eller videostrømmer samtidig. Apper må

Hvordan fikse zoomkameraet som ikke fungerer (fullstendig veiledning)

Hvordan fikse zoomkameraet som ikke fungerer (fullstendig veiledning)

Zoom har blitt det populære valget det siste året, med så mange nye mennesker som jobber hjemmefra for første gang. Den er spesielt flott hvis du må bruke den

Hvordan lagre/oppheve lagring av meldinger i Microsoft Teams

Hvordan lagre/oppheve lagring av meldinger i Microsoft Teams

Chat-applikasjoner som brukes for produktivitet trenger en måte å forhindre at viktige meldinger går tapt i større, lengre samtaler. Kanaler er én

Microsoft Teams eksterne brukere: Hvordan legge til gjester?

Microsoft Teams eksterne brukere: Hvordan legge til gjester?

Microsoft Teams er ment å brukes i en organisasjon. Vanligvis er brukere satt opp over en aktiv katalog og normalt fra samme nettverk eller

Slik ser du etter Trusted Platform Module (TPM)-brikke på Windows 10

Slik ser du etter Trusted Platform Module (TPM)-brikke på Windows 10

Slik ser du etter Trusted Platform Module TPM-brikke på Windows 10

Slik oppdaterer du Microsoft Teams

Slik oppdaterer du Microsoft Teams

Microsoft Teams er en av mange apper som har sett en jevn økning i brukere siden arbeidet har flyttet på nettet for mange mennesker. Appen er et ganske robust verktøy for

Slik aktiverer du Office 365

Slik aktiverer du Office 365

Microsoft Office har for lenge siden flyttet til en abonnementsbasert modell, men eldre versjoner av Office, dvs. Office 2017 (eller eldre) fungerer fortsatt, og de

Hvordan installere Zoom videokonferanse-appen på Linux

Hvordan installere Zoom videokonferanse-appen på Linux

Hvordan installere Zoom videokonferanse-appen på Linux