Hvordan lage et nytt budsjett i QuickBooks

Etter at du har kommet opp med et budsjett ved å bruke noen budsjetteringstaktikker, registrerer du budsjettet ditt i QuickBooks. For å opprette et nytt budsjett i QuickBooks, følg disse trinnene:

1Velg kommandoen Firma→Planlegging og budsjettering→Sett opp budsjetter.

Dette åpner dialogboksen Opprett nytt budsjett, som du bruker til å opprette et nytt budsjett. (Satser på at du ikke ville ha gjettet det.)

Merk: Hvis du tidligere har satt opp et budsjett, viser QuickBooks vinduet Sett opp budsjetter i stedet for dialogboksen Opprett nytt budsjett. Hvis QuickBooks viser vinduet Sett opp budsjetter, må du klikke på knappen Opprett nytt budsjett for å vise dialogboksen Opprett nytt budsjett.

2Velg regnskapsårsperioden.

Identifiser regnskapsåret du budsjetterer for. For å gjøre det, skriv inn regnskapsåret i den angitte tekstboksen. Hvis du for eksempel budsjetterer for regnskapsåret 2015, bruker du disse knappene til å endre året til 2015.

3Velg om du vil opprette et resultat- eller balansebudsjett.

For å opprette et resultatbudsjett velger du alternativknappen Resultat og tap, klikker på Neste og går videre til trinn 4. For å opprette et balansebudsjett velger du alternativknappen Balanse, klikker på Fullfør og går videre til trinn 5.

Merk at du bruker en annen tilnærming for resultatbudsjetter og balansebudsjetter. For gevinst- og tapsbudsjetter budsjetterer du mengden av inntekter eller utgifter som forventes for kontoen for måneden. For balansebudsjetter budsjetterer du sluttkontosaldoen – det er sluttkontosaldoen som forventes for eiendelen, forpliktelsen eller eierens egenkapitalkonto ved månedens slutt.

4I dialogboksen Ytterligere fortjeneste- og tapskriterier, spesifiser ytterligere fortjeneste- og tapsbudsjettkriterier, og klikk Neste.

Hvis du valgte å opprette et resultatbudsjett i trinn 3, velg Kunde:Jobb-radioknappen for å utvide budsjettet ytterligere til å inkludere jobbdetaljer; velg alternativknappen Klasse for å inkludere klasser i budsjettet ditt; eller bare velg alternativknappen Ingen tilleggskriterier.

Merk: For å budsjettere etter klasse, må du først slå på klassesporing.

5I dialogboksen Opprett nytt budsjett velger du om du vil opprette budsjettet fra bunnen av eller tidligere data.

For å lage et budsjett fra bunnen av og starte med et rent ark, velg alternativknappen Lag budsjett fra bunnen av. For å opprette et budsjett basert på de faktiske dataene fra fjoråret, velg alternativknappen Opprett budsjett fra forrige års faktiske data.

6 Klikk på Fullfør når du er ferdig.

QuickBooks viser vinduet Sett opp budsjetter.