Hvordan koble QuickBooks Online-kontoer til finansinstitusjoner

QuickBooks Online tilbyr tre måter å koble QBO-bank- og kredittkortkontoer til tilsvarende kontoer hos finansinstitusjoner:

• Koble til direkte hvis banken din støtter en direkte tilkobling.
• Bruk QuickBooks web Connect.
• Importer transaksjoner lagret i en Excel-fil.

Du har et fjerde alternativ: Du trenger ikke koble til i det hele tatt. Følgende informasjon kan hjelpe deg med å avgjøre hvilken tilnærming som er riktig for deg.

Kobler til … eller ikke kobler til

I QBO kan du kanskje koble QBO-bank- og kredittkortkontoer direkte til deres motparter i finansinstitusjoner. Ordet "kan" brukes fordi ikke alle finansinstitusjoner støtter direkte tilkobling til QBO. Hvis du banker på en institusjon som ikke støtter en direkte tilkobling, kan du bruke QuickBooks web Connect-metoden til å eksportere transaksjoner fra finansinstitusjonens nettsted til QBO.

Det er viktig å forstå at du ikke trenger å koble til . Du kan samarbeide ganske lykkelig i QBO uten noen gang å koble en konto hos en finansinstitusjon til en i QBO. Du legger bare inn transaksjoner som påvirker den aktuelle kontoen, og månedlig avstemmer du kontoene.

Så hvorfor koble til? De fleste kobler til kontoer hos finansinstitusjoner slik at de elektronisk kan verifisere (ved å matche) transaksjonene registrert i QBO med de som er registrert hos finansinstitusjonen. Tilkobling er derfor først og fremst et spørsmål om bekvemmelighet.

Koble til bank- eller kredittkortkontoer

Når du legger til en ny bank- eller kredittkortkonto, kan du velge å koble den til en finansinstitusjon – eller du kan velge å ikke koble til en finansinstitusjon. Metoden du velger for å legge til en ny konto avhenger av om du vil koble den til en finansinstitusjon.

Du bruker vanligvis en utgiftstransaksjon for å registrere kredittkortkjøp og salgskvitteringer for å registrere refusjoner til et kredittkort.

Legger til, men kobler ikke til

Følg disse trinnene for å sette opp en kredittkortkonto som du ikke har tenkt å koble til en finansinstitusjon:

Klikk på Gear-knappen ved siden av firmaets navn, og velg Kontoplan fra venstre side av menyen som vises.

QBO viser kontoplansiden.

Klikk på Ny-knappen på kontoplansiden for å åpne dialogboksen Konto.

Åpne kategoritype-listen og velg Kredittkort.

Hvis du bruker kontonumre, oppgi et nummer for den nye kontoen.

Eventuelt kan du legge inn kontosaldoen slik den vises på siste kontoutskrift.

Hvis du legger inn en saldo, oppdaterer QuickBooks både kontosaldoen og åpningsbalansen egenkapitalkonto, og regnskapsføreren din vil sannsynligvis ikke være fornøyd med deg. Du kan velge å ikke legge inn en saldo.

Klikk Lagre og lukk.

QBO viser kontoplansiden på nytt, og den nye kontoen din vises i listen.

Dialogboksen du bruker til å opprette en konto.

Du må angi utgiftstransaksjoner som har skjedd siden du mottok siste kontoutskrift for denne kredittkortkontoen.

Legger til og kobler direkte

Hvis du derimot ønsker å opprette en konto som er knyttet til en finansinstitusjon, kan du gjøre det hvis din finansinstitusjon tilbyr muligheten til å koble direkte til QBO-kontoer. Samle opp bruker-IDen og passordet du bruker for å logge på finansinstitusjonen online, og følg disse trinnene:

I navigasjonslinjen velger du Transaksjoner → Bank.

QBO viser Bank- og kredittkortsiden.

Klikk på Legg til konto øverst til høyre.

QBO starter en veiviser som hjelper deg med å koble til en finansinstitusjon.

På den første veivisersiden oppgir du enten finansinstitusjonens nettstedsadresse, eller du klikker på finansinstitusjonens navn hvis det vises på siden.

For å utvide søket etter banker, klikk på alternativet Søk etter globale banker på høyre kant av adressefeltet til nettstedet.

Skjermbildet som vises neste avhenger av om du har skrevet inn en nettadresse eller klikket på en av de populære bankene på skjermen.

Oppgi bruker-ID og passord og klikk på Logg inn-knappen.

Følg eventuelle ekstra meldinger på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.