Hvordan importere banktransaksjoner til QuickBooks Online via Excel

Hvis banken din støtter nedlasting av transaksjoner til et CSV-format (et kommadelte verdiformat som kan leses av Excel), kan du laste ned bankaktiviteten din til et CSV-format og deretter importere den til QuickBooks nettbankkonto. Først logger du inn på bankens nettside og lagrer banktransaksjonene dine. QBO kan importere CSV-filer formatert i enten tre eller fire kolonner.

Et akseptabelt format med tre kolonner

Slik ser det ut i fire-kolonne format.

Et akseptabelt format med fire kolonner

Åpne CSV-filen din med Excel og sørg for at den samsvarer med ett av disse formatene; om nødvendig, rediger den. Følg deretter disse trinnene for å importere transaksjonene:

Velg Transaksjoner → Bank i navigasjonslinjen.

Klikk på pilen ved siden av Oppdater-knappen, og klikk på Filopplasting fra menyen som vises.

Last opp fil-siden vises.

Klikk på Bla gjennom-knappen, velg CSV-filen du lastet ned fra bankens nettsted, og klikk på Neste.

Velg kontoen du vil importere transaksjoner til, og klikk på Neste.

På skjermbildet Kart CSV-kolonner som vises, matcher du feltene i QBO med feltene i CSV-filen din, og klikker deretter Neste.

Transaksjonene du kan importere fra CSV-filen din vises, med en avmerkingsboks til venstre for hver transaksjon. For å unngå å importere en bestemt transaksjon, merk av for dens avmerkingsboks.

Klikk Neste.

QBO viser antall transaksjoner som skal importeres og spør om du vil importere transaksjonene.

Klikk Ja for å importere transaksjonene.

Når QBO er ferdig med å importere transaksjonene, vises en bekreftelsesskjerm.

Klikk Fullfør.

Bank- og kredittkortsiden vises, og transaksjonene du importerte vises på fanen Nye transaksjoner.

Match QBO-feltene med feltene i CSV-filen din.