Hvordan definere listevisningskriterier i Salesforce.com

Det første trinnet på veien mot listevisningsuavhengighet i Salesforce.com er å lage dine egne kriterier. Ta kontroll over dataene du ser, og fokuser på sakene som betyr mest for deg.

Siden Opprett ny visning, trinn 1 og 2.

I trinn 2 på siden Opprett ny visning følger du disse trinnene for å definere listevisningskriteriene:

Velg et filter etter eieralternativ.

For tilfeller har du følgende valg:

• Alle saker: Viser alle saker uavhengig av eier.

• Mine saker: Filtrer saker for å se kun på de du er tildelt.

• Kø: Velg en spesifikk sakskø å se på for visningen din.

• Mine saksteam: Filtrer saker for kun å se på saker der du er i saksteamet.

Du kan eventuelt filtrere etter flere felt.

Dette trinnet lar deg bli veldig spesifikk med listevisningen din. Du kan velge fra et bredt spekter av saksfelt for å filtrere etter et undersett av saker som betyr mest for deg.

Bruk rullegardinmenyene for å lage opptil ti feltfiltre for listevisningen din. Hvis du velger å gå utover fem feltfiltre i denne delen, må du klikke på Legg til filterlogikk og bruke koblingen Legg til rad for å legge til flere feltfiltre.

Du kan eventuelt klikke på Legg til filterlogikk for å finpusse resultatene ytterligere.

Hvis du vil angi kriterier som ikke er forent via "AND"-logikk, må du legge til filterlogikk. Det kan for eksempel være lurt å se saker der prioriteringen er høy og statusen er ny. Det kan også være lurt å se saker med høy prioritet som har blitt eskalert i samme listevisning.

I dette eksemplet vil du sette opp følgende feltfiltre:

• Prioritet er lik Høy

• Status er lik Ny

• Eskalert tilsvarer Sant

etter at du har laget feltfiltrene, skriver du inn følgende filterlogikk: 1 OG (2 ELLER 3). Dette lar deg se saker med høy prioritet som enten er i den nye statusen eller har blitt eskalert.