Hvordan bruke jobbestimater i QuickBooks 2010

Hvis du har fortalt QuickBooks 2010 at du vil lage estimater - noe du gjør under QuickBooks-oppsettet - kan du lage jobbestimat for beløp du senere fakturerer.

1Velg Kunder→Opprett estimater.

QuickBooks viser vinduet Opprett estimater.

2Velg kunden, eller kunde- og jobbkombinasjonen, fra rullegardinlisten Kunde:Jobb.

Hvis kunden er en ny kunde som du ennå ikke har beskrevet i Kundelisten, skriv inn et kort navn for kunden i Kunde:Jobb-listen. QuickBooks indikerer deretter at kunden ennå ikke finnes på kundelisten og spør om du vil legge til kunden; angi at du gjør det. Når du blir bedt om det, oppgi kundeinformasjonen som QuickBooks ber om.

Når du fakturerer en kunde som du tidligere har utarbeidet et estimat for, viser QuickBooks en liste over de tidligere utarbeidede estimatene og lar deg velge ett av disse estimatene som utgangspunkt for en faktura. (Denne snarveien kan være en sanntidsbesparelse.)

3(Valgfritt) Klassifiser et estimat som å passe inn i en bestemt kategori ved å bruke rullegardinlisten Klasse.

Du kan bruke kurs for å få bedre kontroll på økonomien til bedriften din.

4Bekreft eller oppgi ny fakturahodeinformasjon.

Etter at du har identifisert kunden, fyller QuickBooks ut feltene Dato, Estimat # og Navn/adresse. Du trenger sannsynligvis ikke endre noen av denne informasjonen. Du bør se gjennom informasjonen som vises i disse boksene for å sikre at den er korrekt.

5I kolonneområdet, beskriv hver vare – hvert produkt eller hver tjeneste – inkludert i estimatet.

Bruk en enkelt rad for hvert element. Det første elementet du vil anslå, går deretter inn i rad 1 i kolonneområdet. For hver vare skriver du inn informasjon i kolonnene Vare, Beskrivelse, Antall, Kostnad, Total, Klasse og Avgift.

6Skriv inn flere elementer på estimatet ved å legge inn flere rader.

Hvert element du vil anslå, vises som en rad i kolonneområdet.

7I tekstboksen Kundemelding nederst i vinduet Opprett estimater, oppgi en kundemelding som vises nederst i estimatet.

Du kan gi ytterligere beskrivelse av estimatene du har gjort.

8(Valgfritt) Kontroller stavemåten ved å klikke på Stavekontroll-knappen.

QuickBooks kontrollerer stavemåten til ordene du har brukt på estimatet. Hvis QuickBooks ikke finner stavefeil, vises en melding som forteller deg at stavekontrollen er fullført. Hvis QuickBooks finner en stavefeil, viser den dialogboksen Stavekontroll på skjema, der du kan gjøre endringer.

9Klikk enten Lagre og lukk-knappen eller Lagre og Ny-knappen for å lagre fakturaen.

Klikk på Lagre og lukk-knappen hvis du vil lagre estimatet og lukke vinduet Opprett estimater. Du bruker knappen Lagre og ny hvis du vil lagre estimatet og deretter legge inn et nytt estimat i den tomme versjonen av vinduet Opprett estimater.