Hvordan be om dokumenter fra QuickBooks Online-klienter

Du kan, fra QuickBooks Online Accountant (QBOA), be om dokumenter du trenger fra kundene dine. Når du gjør det, genererer QBOA en e-post som sender den til klienten for deg; i tillegg hjelper QBOA deg med å spore statusen til dokumentforespørselen. Følg disse trinnene for å be om et dokument fra en klient:

Vis klientlisten din.

Det vil si at du ikke har åpnet en bestemt klient.

På QBOA-verktøylinjen klikker du på Opprett-knappen og klikker på Forespørsel fra Opprett-menyen som vises.

QBOA viser skjermbildet Opprett ny forespørsel.

Hvordan be om dokumenter fra QuickBooks Online-klienter

Opprette en dokumentforespørsel.

Fra listeboksen øverst til venstre på skjermen velger du QBO-kundeselskapet du trenger dokumenter fra.

QBOA fyller ut brukernavnet knyttet til klientens QBO-selskap.

Skriv eventuelt inn en forfallsdato for mottak av dokumentene.

Inkludering av en forfallsdato kan hjelpe deg å gi beskjeden noe presserende og kan bidra til å få kunden til å reagere raskere.

Hvis du blir bedt om det, skriv inn klientens e-postadresse.

Skriv inn et emne for e-postmeldingen.

Skriv inn en melding eller spørsmål i boksen under emnet.

Legg ved eventuelle filer du trenger å sende til klienten.

List opp alle dokumenter du trenger fra klienten din.

Høyre side av skjermen viser en forhåndsvisning av e-postmeldingen klienten vil motta.

Klikk Send forespørsel.

Første gang du sender en forespørsel, ber QBOA deg om å sette opp en Box-konto, og du ser ekstra skjermer som ikke vises her; på den første klikker du på Slå på boks, og på den andre klikker du på Gi tilgang til boks.

QBOA sender en e-post til klienten din og ber om informasjonen du spesifiserte.

Du kan sjekke statusen til forespørselen din når som helst; når klienten din sender deg et forespurt dokument, varsler QBOA deg. For å sjekke statusen til en forespørsel, vis klientlistesiden til QBOA og klikk på klientens navn i listen. QBOA viser detaljer for klienten, organisert på fire faner. Klikk på fanen Forespørsler; informasjon om forespørselen din vises på skjermen.

Hvordan be om dokumenter fra QuickBooks Online-klienter

Spor dokumentforespørslene dine.

Alle dokumenter som klienten din har sendt vises med en grønn hake ved siden av; du kan klikke på Dokumenter-fanen for å se en liste over alle delte og private dokumenter.

Leave a Comment

Slik finner du servicekoden på en bærbar Windows 10

Slik finner du servicekoden på en bærbar Windows 10

Hvis du er på markedet for en bærbar Windows 10, vil du gå gjennom mange og mange forskjellige produsenter. De samme produsentene vil ha nok

Microsoft Teams-kamera fungerer ikke, blir ikke oppdaget (RETTET)

Microsoft Teams-kamera fungerer ikke, blir ikke oppdaget (RETTET)

Hvis du har oppdaget at du bruker Microsoft Teams, men ikke klarer å få det til å gjenkjenne webkameraet ditt, er dette en artikkel du må lese. I denne veiledningen har vi

(FIKSET) Google Meet-mikrofon fungerer ikke, Av på grunn av størrelsen på samtalen

(FIKSET) Google Meet-mikrofon fungerer ikke, Av på grunn av størrelsen på samtalen

En av begrensningene ved nettmøter er båndbredde. Ikke alle nettmøteverktøy kan håndtere flere lyd- og/eller videostrømmer samtidig. Apper må

Hvordan fikse zoomkameraet som ikke fungerer (fullstendig veiledning)

Hvordan fikse zoomkameraet som ikke fungerer (fullstendig veiledning)

Zoom har blitt det populære valget det siste året, med så mange nye mennesker som jobber hjemmefra for første gang. Den er spesielt flott hvis du må bruke den

Hvordan lagre/oppheve lagring av meldinger i Microsoft Teams

Hvordan lagre/oppheve lagring av meldinger i Microsoft Teams

Chat-applikasjoner som brukes for produktivitet trenger en måte å forhindre at viktige meldinger går tapt i større, lengre samtaler. Kanaler er én

Microsoft Teams eksterne brukere: Hvordan legge til gjester?

Microsoft Teams eksterne brukere: Hvordan legge til gjester?

Microsoft Teams er ment å brukes i en organisasjon. Vanligvis er brukere satt opp over en aktiv katalog og normalt fra samme nettverk eller

Slik ser du etter Trusted Platform Module (TPM)-brikke på Windows 10

Slik ser du etter Trusted Platform Module (TPM)-brikke på Windows 10

Slik ser du etter Trusted Platform Module TPM-brikke på Windows 10

Slik oppdaterer du Microsoft Teams

Slik oppdaterer du Microsoft Teams

Microsoft Teams er en av mange apper som har sett en jevn økning i brukere siden arbeidet har flyttet på nettet for mange mennesker. Appen er et ganske robust verktøy for

Slik aktiverer du Office 365

Slik aktiverer du Office 365

Microsoft Office har for lenge siden flyttet til en abonnementsbasert modell, men eldre versjoner av Office, dvs. Office 2017 (eller eldre) fungerer fortsatt, og de

Hvordan installere Zoom videokonferanse-appen på Linux

Hvordan installere Zoom videokonferanse-appen på Linux

Hvordan installere Zoom videokonferanse-appen på Linux