Hvordan åpne saker for kunder i Salesforce.com

Saker er grunnlaget for Salesforce.com Service Cloud. De er fokuspunktet for kontaktsenteret ditt og det agentene dine lever og ånder på daglig basis. En sak er en oversikt over en tjenesteforespørsel eller støtte for en kunde som beskriver problemet og all informasjon rundt det, som vist.

Saksprotokollen.

Fra saksposten administrerer agentene livssyklusen til kundestøtte og bruker disse postene som et knutepunkt for kundehistorikk og informasjon.

I Service Cloud er det like enkelt å lage en sak som å klikke på en knapp. Du kan raskt opprette en sak og legge inn alle saksdetaljer umiddelbart, slik at du kan fokusere på å hjelpe kunden din og ikke på å finne ut av tungvint teknologi.

Følg disse trinnene for å opprette en ny sak i Salesforce for en støtte-e-post eller telefonsamtale:

Naviger til kundens kontooppføring.

Du kan bruke det globale søket for å finne det.

Rull ned til den relaterte listen Kontakter og klikk på den aktuelle kontaktposten.

Kontaktoppføringen vises. Alternativt, hvis kontakten du oppretter en sak fra, ikke vises i den relaterte listen, klikker du på Ny kontakt-knappen og oppretter en først.

For å opprette en kontakt eller en sak, trenger du riktig sikkerhetstilgang. Hvis du ikke ser disse standardknappene, er sjansen stor for at du må snakke med administratoren din.

På kontaktposten blar du ned til den relaterte listen Saker og klikker på Ny sak-knappen.

Saksredigeringssiden vises, med feltene Kontonavn og Kontaktnavn forhåndsutfylt, som vist.

Etter å ha fylt ut feltene klikker du på Lagre.

Saksjournalen vises og opprettes med opplysningene som er lagt inn.

Opprette en sak på siden Saksredigering.

For de en-og-gjorte tilfellene, der en sak må logges og spores, men løsninger leveres umiddelbart, spar tid i stedet for å klikke på Lagre ved å klikke på Lagre og lukk. Dette lagrer saksinformasjonen du nettopp skrev inn, og tar deg til detaljsiden for Lukk sak.