Hvordan angi salgspreferanser for et QuickBooks Online-selskap

For å se salgspreferansene til QuickBooks Online (QBO)-selskapet ditt, velg Gear → Company Settings for å vise dialogboksen Innstillinger. Klikk deretter Salg i ruten til venstre.

Øverst på siden som vises, kan du klikke på Tilpass utseende-knappen for å tilpasse utseendet på fakturaen du sender til kunder.

Undersøker salgsinnstillinger

Du kan angi en rekke alternativer knyttet til salg:

• I delen Salgsskjemainnhold kan du definere feltene som vises på skjemaet du fyller ut for å forberede fakturaer, salgskvitteringer og andre salgsskjemaer.

• I seksjonen Produkter og tjenester kan du gjøre endringer i de produkt- og tjenesterelaterte feltene som vises på salgsskjemaer.

• I Meldinger-delen kan du kontrollere standard e-postmelding som sendes til kunder med salgsskjemaer og standardmeldingen som vises på disse salgsskjemaene.

• Hvis du ruller nedover Salg-siden, kan du angi, i Online Delivery-delen, e-postleveringsalternativer for salgsskjemaer som å legge ved salgsskjemaet som PDF, vise et sammendrag eller detaljer om salgsskjemaet i e-posten, og formateringsalternativer for fakturaer.

• I avsnittet Utsagn kan du spesifisere om aldringstabellen skal vises nederst i utsagnet.

Tilpasse skjemautseendet

For å tilpasse skjemaer som kundene dine mottar, klikker du på Tilpass utseendet øverst på Salgssiden i dialogboksen Innstillinger for å vise dialogboksen som vises som vist.

Høyre side av denne dialogboksen viser en forhåndsvisning av gjeldende innstillinger brukt på salgsskjemaet. På venstre side av dialogboksen kan du bytte mellom de fem fanene som vises øverst i dialogboksen:

• På Style-fanen kan du laste opp en logo, endre fargen på skjemaet, velge mellom fem mulige maler og velge skrifttype, skriftstørrelse og linjehøyde.

• På Topptekst-fanen kan du definere navnene som brukes for hvert skjema og feltene som vises i overskriftsområdet i skjemaet – for eksempel firmanavn, adresse, kontaktinformasjon, betalingsbetingelser, forfallsdato og skjemanummer.

• Fanen Kolonner lar deg bestemme kolonnene som vises i den delen av fakturaen som beskriver kundens kjøp. Du kan også bestemme rekkefølgen informasjonen vises i.

• På fanen Bunntekst kan du angi en standardisert melding og informasjon som skal vises i bunntekstområdet på fakturaen.

• Fanen Mer inneholder ulike innstillinger som lar deg bestemme om du har tenkt å bruke vinduskonvolutter med skjemaene dine, om du vil skrive ut skjemaene på brevpapir, og om du vil vise fakturerbar tid på skjemaene dine – og hvis du viser fakturerbar tid, kan du kan angi formatet som klokken vises i. Du kan også angi sidemarger fra fanen Mer.

Du kan klikke på Forhåndsvis PDF-knappen for å forhåndsvise fakturaen i PDF-format.

Klikk på Lagre-knappen for å lagre endringer du gjør i utseendet til skjemaene dine.