Hva er hovedregnskapsførerrollen i QuickBooks Online Accountant?

Som du forventer, legger du til kunder som bruker QBO til QBOA-kontoen din slik at du enkelt kan jobbe med kundenes regnskapsdata (du kan lese om å legge til kunder til QBOA-kontoen din. For de fleste firmaer innebærer en del av å administrere kunder å etablere ansvar blant faste teammedlemmer for ulike kunder. For å dekke dette behovet bruker QBOA rollen "lead accountant" - firmamedlemmet som en klient har gitt tilgang til et QBO-abonnement gjennom.

QBOA tildeler hovedregnskapsførerrollen når:

• En klient inviterer en regnskapsfører: Den inviterte regnskapsføreren går gjennom prosessen med å akseptere klientinvitasjonen og velge firmaet som klienten er tilknyttet. Når regnskapsføreren godtar invitasjonen, har regnskapsfirmaet tilgang til klienten og den inviterte regnskapsføreren – som er medlem av firmaet – tildeles rollen som hovedregnskapsfører.
• Et firmamedlem oppretter et kundeselskap: Når et teammedlem i firmaet oppretter et kundeselskap i QBOA, tildeler QBOA hovedregnskapsføreren til teammedlemmet.

Men ting skjer, og et teammedlem med en ledende regnskapsfører-rolle for en eller flere kunder kan forlate firmaet. I dette tilfellet kan du gjøre teammedlemmet inaktivt (du kan ikke slette brukere i QBOA) og QBOA vil be deg om å tilordne en ny hovedregnskapsfører til kunden(e) tilknyttet det (nå inaktive) teammedlemmet.

For å gjøre teammedlemmet inaktivt, klikk på Team-siden og klikk på teammedlemmet. QBOA åpner dialogboksen Rediger bruker; fra Status-listeboksen, velg Inaktiv og lagre endringene.