Hva du bør gjøre etter å ha konvertert et QuickBooks Desktop Company til QuickBooks Online

Etter at du er ferdig med å konvertere QuickBooks-selskapet ditt til QBO, må du dobbeltsjekke ting for å sikre at dataene dine ser ut slik du forventet. Sjekk e-posten; vil du finne at bekreftelsen du mottok som bekrefter at dataene ble importert inneholder en vedlagt importsammendragsrapport – en Excel-fil som hjelper deg med å finne ut hvilken informasjon i QuickBooks desktop-selskapet som ikke kom til QBO-selskapet.

Hvis klienten din utfører konverteringen og du er regnskapsførerbruker for QBO-kontoen, vil du motta rapporten, og klienten din vil ikke motta den med mindre du sender den til ham.

I tillegg til å gjennomgå importsammendragsrapporten, bør du kjøre og sammenligne resultat- og tapsrapporten, balansen, kundefordringer, leverandørgjeld, omsetningsavgiftsplikt og, hvis det er hensiktsmessig, lønnsansvarsrapporter for både det stasjonære QuickBooks-selskapet og QBO-selskap. Pass på at du kjører disse rapportene ved å bruke periodiseringsgrunnlaget med datoene satt til Alle. Bruk periodiseringsgrunnlaget fordi rapporter som kjøres i begge produktene som bruker kontantgrunnlaget kanskje ikke stemmer overens.

Trenger du en do-over? I løpet av de første 60 dagene av et abonnement får du en "do-over" på å importere data til et QBO-selskap, noe som kan være nyttig hvis ting ikke importeres som du forventer. Bare gå gjennom prosessen med å importere på nytt.

Vil du angre en import? Anta at du ikke er fornøyd med resultatene av importen, og du bestemmer deg for at du bare vil legge inn data manuelt i bedriften din. Du kan slette dataene fra QBO-selskapet ved å rense dem. Åpne selskapet og klikk Hjem slik at du ser QBO-selskapets hjemmeside.

Gå til QBO . En side dukker opp som beskriver hva som vil bli slettet og spør om du er sikker. Skriv ja i nedre høyre hjørne og klikk OK, og QBO renser dataene fra bedriften din. Hvis du ombestemmer deg og ikke vil rense, klikker du på Avbryt i nedre høyre hjørne.

Du kan ikke slette data fra Your Books-selskapet. Men du kan slette dataene fra Your Books-selskapet hvis du importerer et selskap fra QuickBooks Desktop som ikke inneholder data. Intuit gir til og med en tom firmafil som du kan bruke.

Og her er en sjekkliste over ting du sannsynligvis må gjøre for å gjøre det importerte QBO-selskapet klart til bruk:

• Sett opp bedriftsbrukere.
• Sett opp mva-poster.
• Sett opp lønn, enten gjennom Intuit Online Payroll eller QBOP.
• Avstem kontoer etter behov.
• Gjennomgå lister og gjør passende oppføringer inaktive etter behov.
• Sett opp gjentakende transaksjoner for å erstatte stasjonære QuickBooks lagrede transaksjoner.
• Gjenopprett eventuelle nødvendige transaksjoner uten å bokføre, for eksempel innkjøpsordrer.
• Gjennomgå inventar.
• Tilpass skjemaer og rapporter og, hvis det er hensiktsmessig, lagre rapporter utenat.
• Sett opp et sluttdatopassord.