Forhåndsdefinerte saksteam i Salesforce.com Service Cloud

For å gjøre prosessen med å legge til teammedlemmer til saken din enda enklere, tilbyr Salesforce.com Service Cloud forhåndsdefinerte saksteam. Brukerne dine kan opprette saksteam for å samarbeide om saker konsekvent og effektivt.

For å opprette et forhåndsdefinert saksteam, velg Oppsett → Bygg → Tilpass → Saker → Saksteam → Forhåndsdefinerte saksteam, og følg disse trinnene:

Klikk på Ny-knappen.

Siden Legg til forhåndsdefinert saksteam vises.

Fyll inn et navn for laget ditt i feltet Teamnavn.

Klikk på oppslagsikonet til høyre for det første Teammedlem-feltet
i listen.

En oppslagsdialog dukker opp med en liste over nylig viste brukere.

Velg en bruker fra listen eller søk etter og velg en spesifikk bruker du vil legge til i teamet.

Oppslagsdialogen lukkes og den valgte brukeren vises i feltet.

I feltet Medlemsrolle velger du en medlemsrolle for brukeren.

Sakstilgang-feltet skal fylles ut automatisk med den angitte tilgangen for den rollen. Saksteam-rollene du opprettet i de foregående trinnene er det medlemmene kan tildeles. Det vil si at en medlemsrolle ikke er ny – den er bare avledet fra Case Team-rollen, men gjelder det spesifikke teammedlemmet.

Klikk Lagre når du er ferdig.

Siden Forhåndsdefinerte saksteam vises med det nye forhåndsdefinerte teamet ditt.