Bruker daglige Salesforce-operasjoner

Salesforce ble bygget av selgere for selgere. Slik bruker du den daglige Salesforce-driften på en mest mulig effektiv måte, slik at du kan bruke tiden din på salg:

• Spor et prospekt. Velg Opprett nytt kundeemne-elementet i sidefeltet, fyll ut posten og klikk deretter Lagre.

• Spor et selskap. Velg Opprett ny konto-elementet i sidefeltet, fullfør posten, og klikk deretter Lagre.

• Sett opp foreldre/barn-relasjoner. Opprett poster for foreldre- og barnekontoer. Klikk på Rediger-knappen på en underkonto og bruk oppslagsikonet ved siden av feltet Overordnet konto for å knytte til overordnet, slik at du kan få en visuell visning av en organisasjons bedriftsstruktur. Klikk deretter på Lagre for å gjenforene familien.

• Spor en person. Gå til en kontodetaljside der personen er ansatt, og velg Opprett ny kontakt i sidefeltet. Fyll ut posten og klikk deretter på Lagre.

• Etabler organisasjonshierarkier. Opprett poster for kontakter til en konto. Klikk på Rediger-knappen på en kontaktpost og bruk oppslagsikonet ved siden av Rapporter til-feltet for å tilknytte lederen. Klikk deretter på Lagre.

• Legg til en avtale. Gå til en kontodetaljside for den relaterte kunden og velg Opprett ny mulighet i sidefeltet. Fyll ut feltene – inkludert feltene Stage og Close Date – og klikk deretter på Lagre.

• Sett opp en oppgave. Gå til en relatert postdetaljside (som en kontakt eller konto) og velg Opprett ny oppgave i sidefeltet. Fyll ut feltene og klikk deretter på Lagre.

• Logg en samtale. Gå til en relatert postdetaljside og klikk på Logg et anrop-knappen i den relaterte listen Aktivitetslogg. Fyll ut feltene og klikk deretter på Lagre.

• Send en epost. Gå til en relatert postdetaljside (som en kontakt eller kundeemne) og klikk på Send en e-post-knappen i den relaterte listen Aktivitetslogg. Fyll ut feltene og klikk deretter på Lagre.

• Få tilgang til salgssikkerhet. Klikk på Innhold-fanen, skriv inn nøkkelord, og klikk deretter på Finn dokument-knappen for å søke etter samsvarende dokumenter.

• Administrer en kampanje. Hvis du har kampanjer og de riktige tillatelsene, klikker du på Ny kampanje-knappen på oppgavelinjen. Fyll ut feltene og klikk deretter på Lagre.

• Start en kundeserviceforespørsel. Gå til en relatert postdetaljside (som en konto eller kontakt) og velg deretter Opprett ny sak i sidefeltet.

• Lag en gjenbrukbar fokusliste. Klikk på en relevant postfane og klikk på koblingen Opprett ny visning i den tilsvarende visningsdelen. Fullfør innstillingene for visningen og klikk deretter på Lagre.

• Lag en rapport. Klikk på kategorien Rapporter og klikk på knappen Opprett ny tilpasset rapport. Følg trinnene gjennom veiviseren og klikk deretter på Kjør rapport-knappen når du er klar.

• Eksporter en rapport. Gå til en rapport og klikk på Eksporter til Excel-knappen. Følg trinnene for å eksportere rapporten.

• Slå sammen dupliserte poster. På en kundeemnedetaljside klikker du på knappen Finn duplikater. For å slå sammen kontoer, klikk på koblingen Slå sammen kontoer i Verktøy-delen på Kontoer-hjemmesiden. For å slå sammen kontakter, gå til en kontodetaljside og klikk på Slå sammen kontakter-knappen i den relaterte listen Kontakter. I hver situasjon følger du trinnene i fletteveiviseren for det spesifikke objektet for å fullføre operasjonen.

• Overfør en post. Forutsatt at du har overføringsrettigheter, gå til en postdetaljside og klikk på Endre-koblingen i parentes ved siden av Eier-feltet. Fyll ut feltene og klikk deretter på Lagre.