Bruk av Salesforce.com Service Cloud Sidebar og tilpassede koblinger

Når du logger på Salesforce.com Service Cloud, er startsiden den første siden du ser. Sidefeltkolonnen til venstre vises på nesten alle Salesforce-sider.

Sidefeltkolonnen.

Hvis sidefeltet ser annerledes ut eller inneholder visse komponenter som vi ikke dekker her, bruker eller utvikler organisasjonen din sannsynligvis tredjepartsapplikasjoner for å forbedre grunnleggende Salesforce-funksjonalitet. For eksempel, hvis støtteagentene dine bruker en softphone i Service Cloud, kan du finne ut at organisasjonen din støtter datatelefoni-integrasjon (CTI) og integrerer en softphone-tredjeparts-tillegg.

Opprette nye poster

Ved å bruke rullegardinmenyen Opprett ny på startsiden kan du raskt opprette nye poster og spare deg selv for en haug med klikk. Bare klikk på rullegardinmenyen og velg typen post du vil opprette med en gang. På startsiden for den individuelle fanen (den første landingssiden du kommer til etter å ha klikket på en fane), ser du en Hurtigopprettingsdel i sidefeltet.

Denne delen lar deg opprette en ny post som gjelder den fanen, for eksempel en ny konto, med bare noen få felt. Ja, det er så enkelt og det kan spare deg for mye tid i det lange løp.

Hurtigopprettingsdelen på en fane Hjemmeside.

Selv om Quick Create er flott for å lage mange poster raskt, pass på problemer med dataintegritet. Du kan finne deg selv med mange poster med manglende informasjon. Hvis du for eksempel har obligatoriske felt ved opprettelsen av visse poster, kan brukere omgå dette kravet ved å bruke hurtigopprettingsfunksjonen hvis feltet ikke vises. Hvis dette er et problem for organisasjonen din, kan en administrator deaktivere hurtigopprettingsfunksjonen.

Søker fra hjemmesiden

Du kan bruke søkefunksjonen på startsidens sidefelt for å utføre raske søk med ett klikk. Bare følg disse trinnene:

Skriv inn søkeordene du vil søke etter i søkefeltet.

Hvis du bare vil søke i poster du eier, klikker du på avmerkingsboksen Begrens til varer jeg eier.

Klikk på Gå.

Salesforces søkeresultatside vises, og viser forskjellige lister organisert etter objekttype, for eksempel kontoer, kontakter, salgsmuligheter og så videre.

Søkeresultatsiden.

For å velge en post fra en av listene, klikk på posten fra Navn-kolonnen.

Postens detaljside vises. Detaljsiden er den faktiske utformingen av en post og viser informasjonen til den aktuelle posten.

Hvis posttypen du leter etter ikke er tilgjengelig, klikker du på koblingen Avansert søk.

Herfra kan du utvide omfanget av søket ditt ved å velge flere objekter å søke i.

Avansert søk-skjermen lar deg utvide omfanget av søket.

Hvis du ikke finner en bestemt post du leter etter, før du slår alarmene, husk at administratoren din kan ha begrenset privilegiene dine. Ta kontakt med bedriftens Salesforce-administrator hvis du ikke finner det du leter etter.

Gjennomgang av listen over siste varer

Listen over siste elementer viser deg en liste over de ti siste postene du har sett. Du kan klikke på en av disse postene for raskt å gå tilbake til dem. Dette er spesielt nyttig hvis du logger ut og deretter logger på igjen og raskt vil komme dit du var. Noen ganger er listen over siste elementer en god påminnelse om hva du har gjort.

Spar tid med tilpassede lenker og komponenter

Du kan legge til egendefinerte HTML-elementer eller skjermer for andre brukere, for eksempel bilder og logoer eller spesielle meldinger. Hvis du bruker andre nettsteder for visse aspekter av jobben, kan snarveislenker som vises på sidefeltet spare deg for tid.

En administrator kan også velge å eksponere disse koblingene til spesifikke brukerprofiler i organisasjonen eller vise dem til alle i selskapet. For eksempel, hvis bedriften din bruker et innholds- eller lagerstyringsverktøy utenfor Salesforce, kan en administrator enkelt legge til en lenke til det i sidefeltet.

Bruke papirkurven

Sidefeltet inneholder også en papirkurv, som gir deg muligheten til å søke etter (og gjenopprette) nylig slettede poster i opptil 15 dager før de blir permanent tømt.