Arbeide med engrosfakturering i QuickBooks Online

QuickBooks Online tilbyr et gratis program for regnskapsførere. Du kan registrere deg for Wholesale Pricing-programmet og også bruke QBOA gratis. Hvis du velger å gjøre det (og det er et godt valg!), må du vite hvordan du skal håndtere ting.

Fjerning av klienter fra abonnementet på engrosfakturering

Noen ganger fungerer ting bare ikke mellom deg og en klient. Hvis du tidligere har lagt til kundens QBO-selskap i abonnementet på engrosfakturering og du må skilles, vil du fjerne klienten fra abonnementet ditt. Følg disse trinnene:

Vis QBOA Clients-siden.

Klikk på tannhjulet øverst til høyre på QBOA-verktøylinjen.

Det er veldig viktig å klikke på klientens navn i Navn-kolonnen; å klikke et annet sted på klientens linje vil ikke fungere.

Fra rullegardinmenyen, under Ditt firma, velg Din konto.

Din konto-vinduet vises.

Rull ned til Grossistkunder-delen og finn selskapet du vil fjerne fra engrosfaktureringsabonnementet.

I Handlinger-kolonnen klikker du Fjern fra engros.

Vær oppmerksom på at Wholesale Billing-abonnementet ditt må være aktivt for at du skal kunne administrere QBO-abonnementer.

Når du fjerner et QBO-selskap fra Wholesale Billing-abonnementet ditt, vil ikke dette QBO-selskapet lenger være kvalifisert for engrosrabatten, og alle tidligere rabatter vil også bli fjernet. Kundens QBO-abonnent vil bli fakturert standardprisen for sitt abonnement med mindre klienten etablerer et forhold til en annen QBOA-bruker. I dette tilfellet får kunden tilbake rabattene fra og med aktiveringsdatoen for engrosfakturering.

Vær oppmerksom på at fjerning av en klient fra abonnementet på engrosfakturering ikke fjerner klienten fra kundelisten. Og du kan ikke slette QBO-klienter. Men du kan gjøre dem inaktive ved å bruke disse trinnene:

Klikk på Klienter i QBOA for å vise kundelisten din.

Klikk på navnet på klienten du vil gjøre inaktiv.

Klikk på nedoverpilen ved siden av Rediger klient-knappen.

Klikk på Gjør inaktiv.

QBO spør om du er sikker på at du vil gjøre klienten inaktiv.

Klikk Ja.

QBO viser siden nedenfor på nytt, men "(slettet)" vises ved siden av klientens navn og Rediger klient-knappen blir Gjør aktiv-knappen.

Klikk på Klienter i navigasjonslinjen.

Klienten vises ikke lenger på klientsiden.

Siden du bruker til å gjøre en klient inaktiv.

Du kan endre klientens status tilbake til Aktiv hvis du velger å vise inaktive klienter på klientsiden. Klikk på tannhjulknappen over tabellen på klientsiden og velg alternativet Inkluder inaktiv. QBO viser alle kundene dine, både aktive og inaktive. For å gjøre en inaktiv klient aktiv igjen, gjenta trinnene i denne delen ved å klikke på Gjør aktiv-knappen i trinn 3.

Arbeide med engrosfaktureringshistorikken

Du kan se og, hvis du vil, laste ned abonnementshistorikken for engrosfakturering. Følg disse trinnene:

Vis QBOA Clients-siden.

Klikk på tannhjulet øverst til høyre på QBOA-verktøylinjen.

Fra rullegardinmenyen, under Ditt firma, velg Din konto.

Din konto-vinduet vises.

Rull ned til delen Grossistkunder.

Klikk på Vis QuickBooks-faktureringshistorikk.

Du finner også muligheten til å laste ned faktureringsloggen din til en kommadelt fil som du kan se i Excel på denne siden.

Slutt å bruke engrosfakturering

Så du har bestemt deg for at du virkelig ikke vil delta i Wholesale Billing-programmet og administrere QBO-abonnementer for kundene dine. Selv om du ikke kan kansellere abonnementet på engrosfakturering, kan du slutte å bruke det. Det er ingenting som hindrer deg i å jobbe med kunder som administrerer sine egne QBO-abonnementer.

Du kan ikke kansellere Wholesale Billing-abonnementet ditt fordi den handlingen også vil kansellere QBO-abonnementene til kundene som er tildelt engrosfaktureringsabonnementet ditt.

Først må du fjerne alle klientene i abonnementet ditt.

Etter at du har fjernet alle selskaper fra faktureringsprofilen din, vil ikke Intuit lenger fakturere deg fordi du ikke vil ha noen QBO-kunder i Wholesale Billing-abonnementet ditt.