Administrere mine oppgaver og kalender i Salesforce.com Service Cloud

En oppgave er en aktivitet som vanligvis ikke har en bestemt tid og varighet; en hendelse har en bestemt tid og varighet. Hendelser og oppgaver betraktes begge som aktiviteter i Salesforce. Mine oppgaver-delen viser oppgavene dine, mens Kalender-delen viser hendelsene dine.

Bruke Mine oppgaver

Mine oppgaver-delen er din personlige liste over åpne oppgaver som må fullføres. Et eksempel på en åpen oppgave kan være å ringe tilbake en kunde på en bestemt dato eller legge ved et relevant dokument til en sak.

Fra hjemmesiden kan du vise, redigere og opprette oppgaver og hendelser. Dette kan være oppgaver du oppretter og angir for deg selv eller som andre tildeler deg eller Salesforce genererer automatisk.

Mine oppgaver-delen viser alle åpne oppgaver.

Mer spesifikt, i Mine oppgaver-delene kan du

• Lag nye oppgaver raskt. Klikk på Ny-knappen og lag oppgaven din.

• Se en liste over åpne oppgaver som er tildelt deg. Du kan se opptil 15 oppgaver på hjemmesiden. Ved å klikke på Vis mer kan du se maksimum.

• Endre oppgavens tidsramme. Du kan velge å se oppgavene dine for ulike tidsperioder ved å bruke listen øverst til høyre i delen Mine oppgaver. Du kan for eksempel angi oppgavevisningen til å se på forfalte oppgaver som du trenger å fullføre mer presserende, eller se alle oppgavene dine som skal forfalle denne måneden.

• Fullfør oppgavene dine. Klikk på X til venstre for en oppgave for å merke den som fullført. Dette vil bringe deg til Rediger-siden (hvor du kan endre en post), men den vil automatisk sette Status til Fullført.

• Se gjennom og rediger oppgaver. Velg en hvilken som helst oppgave i listen ved å klikke på koblingen i Emne-kolonnen for å vise oppgavedetaljsiden. Klikk på Rediger-knappen for å redigere oppgaveinformasjonen din. For å redigere en oppgave direkte fra hjemmesiden, kan du klikke på X for å fullføre den. Bare sørg for at du endrer statusen tilbake til hva den skal være hvis den faktisk ikke er fullført.

Administrer hendelsene dine med kalenderen

Kalender-delen lagrer dine personlige hendelser, team- eller bedriftsbegivenheter i Salesforce. Den viser som standard gjeldende måned i kalenderen og viser deg hendelser i den kommende uken.

Kalender-delen viser deg de planlagte hendelsene dine.

I likhet med oppgaver blir hendelser i kalenderen enten opprettet av deg eller tildelt deg. Du kan velge hvilke hendelser du vil dele med startsiden din, samt visningen. Du kan velge mellom en daglig, ukentlig eller månedlig visning av kalenderen.

Du kan også tilpasse hvem du vil dele kalenderen din med og detaljnivået de ser ved å klikke på koblingen Del min kalender, klikke på Legg til-knappen og velge bruker(e), rolle(r) eller offentlige gruppe(r) du ønsker å gi tilgang til.

I Kalender-delen kan du gjøre følgende:

• Lag nye hendelser raskt. Klikk på Ny begivenhet-knappen og fyll ut detaljene for å opprette arrangementet ditt.

• Se en faktisk kalender. For fortrolighets skyld har Salesforce en visuell representasjon av en kalender. Du kan bytte måneden som vises ved å klikke på sidepilene eller klikke på individuelle datoer for å sjekke ut hendelsene du har planlagt på dem.

• Bruk ulike visninger av kalenderen din. Klikk på ikonene under den lille kalenderen for å se en daglig, ukentlig eller månedlig kalender.

• Endre visninger av arrangementene dine. Du kan vise hendelsene dine som en listevisning, en flerbrukervisning som viser hendelsene som er tildelt flere brukere, eller en enkeltbrukervisning som viser deg de tilordnede hendelsene.

• Se gjennom og rediger hendelser. Klikk på en faktisk hendelse i kalenderlisten for å vise hendelsesdetaljsiden. Klikk på Rediger-knappen for å endre hendelsesinformasjonen.