Administrere kontoplanen i QuickBooks Online

I tillegg til å sjekke selskapets innstillinger, bør du se gjennom kundens kontoplan for å sikre at den ser ut slik du ønsker. I klientselskapet QuickBooks Online klikker du på Accountant Tools-knappen og velger Kontoplan for å vise Kontoplan-siden.

Du kan også åpne kontoplanen fra navigasjonslinjen (under Transaksjoner) og fra Gear-menyen på QBOA-verktøylinjen. Alle veier leder til Roma.

Hvis du valgte å aktivere alternativet for å bruke kontonummer mens du gjennomgikk bedriftsinnstillinger, viser Kontoplan-siden en kolonne med kontonummer i venstre kant av Kontoplan-siden og Batch Edit-knappen i øvre høyre hjørne.

Redigere eller legge til kontoer

Du må kanskje redigere en konto for å endre en kontos kategoritype eller navn, og du bruker kontovinduet til å gjøre endringen.

Hvis du bestemmer deg for å legge til kontonummer i kontoplanen, kan du legge til et kontonummer i kontovinduet, men det er en mye enklere måte, som du finner nedenfor.

For å vise kontovinduet klikker du på pil ned i handlingskolonnen på høyre side av kontoen og klikker på Rediger fra menyen som vises.

Eller, hvis du trenger å opprette en ny konto, klikker du på Ny-knappen over listen. Vinduet du ser når du oppretter en ny konto, ser akkurat ut som det du ser når du redigerer en eksisterende konto.

Hvis du dobbeltklikker på en aktiva-, gjelds- eller egenkapitalkonto, viser QBO kontoregisteret (unntatt tilbakeholdte inntekter, som viser en rapport). Hvis du dobbeltklikker på en inntekts- eller utgiftskonto, viser QBO en hurtigrapport for kontoen. Du kan også klikke på koblingene Registrer og Rapporter i Handling-kolonnen for å vise et register eller en rapport.

Legger til kontonummer

Det er en enkel måte å legge til kontonummer i en QBO-selskapskontoplan. Sørg først for at du aktiverer innstillingen i kategorien Avansert i dialogboksen Innstillinger (i Kontoplan-delen).

Deretter, på kontoplansiden, klikker du på Batch Edit-knappen (den som ser ut som en blyant på høyre side av tabellen over tabelloverskriftene) for å vise denne siden.

Skriv inn kontonumre i Nummer-kolonnen. Lagre-knapper vises øverst og nederst til høyre på siden; klikk på en av knappene etter at du har lagt inn kontonumrene.

Fordi en QBOA-økt blir tidsavbrutt som standard etter 60 minutter uten bruk, kan det være lurt å lagre med jevne mellomrom når du skriver inn kontonumre.

Etter at du har angitt kontonummer, kan du sortere kontoplanen i kontonummerrekkefølge ved å klikke på Nummer i kolonneoverskriftene på kontoplansiden.