Administrer sakene dine i Salesforce.com ved å registrere saksdetaljer

Å administrere sakene dine i Salesforce.com er å vedlikeholde dem. Du må sørge for at hver sak inneholder den nyeste informasjonen slik at du, kunden din og alle andre i organisasjonen forstår hvor du er i prosessen. Følg disse trinnene for å endre saksinformasjon:

Finn saken du vil oppdatere.

I det globale søket øverst på en hvilken som helst side kan du søke etter et saksnummer, nøkkelord fra sakens emnelinje, eller til og med navnet på en kunde, og finne den tilhørende saken. Eller du kan velge en sak du jobber med fra en personlig listevisning eller til og med fra listen over siste elementer i sidefeltet på venstre side av skjermen.

Klikk på koblingen Saksnummer for å åpne saken.

Saksdetaljsiden vises.

Klikk på Rediger-knappen for å begynne å redigere saken.

Saksredigeringssiden vises med felt du kan endre. Alternativt, hvis organisasjonen din har innebygd redigering slått på, kan du redigere feltene dine direkte på Saksdetalj-siden ved å dobbeltklikke på dem.

Nederst til venstre på saksredigeringssiden kan du klikke på avmerkingsboksen Send e-postmelding til kontakt for automatisk å informere kunden om at du har oppdatert saken.

Sende saksoppdateringer til kunder på Saksredigeringssiden.

Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Saksdetaljsiden vises igjen med endringene og oppdateringene du har gjort.

Av hensyn til tiden kan du fra Saksredigeringssiden også klikke Lagre og lukk for å lukke saken, eller klikke Lagre og Ny hvis du vil lagre saken og umiddelbart begynne å jobbe med en ny.

Noen ganger innebærer oppdatering av saker ikke å endre faktiske saksfelt, men snarere den relaterte informasjonen som er fanget opp i relaterte lister. Hvis du vil legge til informasjon til en relatert liste eller saksinformasjon som ikke er lagret i et felt, kan du ganske enkelt bla til ønsket relatert liste på Saksdetalj-siden og klikke på en tilsvarende knapp, for eksempel Ny oppgave-knappen på Åpne Aktiviteter relatert liste.