Padomi sava finanšu modeļa prezentācijas sagatavošanai

Jūs vislabāk zināt savu finanšu modeli. Neviens nav tik kvalificēts kā jūs, lai runātu par savu modeli, tāpēc jums var lūgt paziņot finanšu modeļa rezultātus kā oficiālu prezentāciju padomei vai augstākajai vadībai. Jums ir jāizlemj, kā skaidri un kodolīgi paziņot savus atklājumus. Saprotams, ka daudzi uz detaļām orientēti modelētāji atklāj, ka 20 MB finanšu modeļu destilēšana, kuru izveidošana desmit minūšu prezentācijā ir prasījusi vairākas nedēļas, ir sarežģīta!

Ja jūs vienkārši kopējat un ielīmējat diagrammu tieši programmā Word vai PowerPoint, saites uz pamatā esošajiem datiem programmā Excel tiks saglabātas. Tas ir labi, ja plānojat veikt izmaiņas, taču tas var padarīt faila lielumu ļoti lielu, kā arī var izraisīt nejaušu konfidenciālas informācijas nosūtīšanu, kas nejauši tiek iegulta citā dokumentā. Lai no tā izvairītos, diagramma ir jāielīmē kā attēls. Nokopējiet diagrammu un pēc tam mērķa dokumentā izmantojiet īpašo ielīmēšanu, lai ielīmētu diagrammu kā attēlu vai JPG formātā.

Šādā vidē, kurā jums ir jānodod daudz informācijas, kopsavilkuma tabulas vai diagrammas, kas atrodas PowerPoint slaidā, būs noderīgas, ja runājat aiz jums. Tas var arī palīdzēt novērst uzmanību no jums, ja esat nedaudz nervozs.

Iespējams, jūsu auditorija nav ieinteresēta redzēt modeļa darbību (un es neiesaku parādīt šīs iekšējās darbības, ja vien viņi to nav īpaši pieprasījuši), taču viņiem varētu patikt redzēt tiešraides un mainīgus scenārijus. Ja modelis ir izveidots pareizi, jūs varēsit veikt atsevišķas izmaiņas ievades pieņēmumos, un auditorija reāllaikā varēs redzēt šo mainīgo scenāriju ietekmi.

Noteikti iepriekš pārbaudiet visas iespējamās ievades. Ir #REF! kļūda tiešās jutīguma analīzes laikā ir patiesa pārliecības un uzticamības slepkava.

Neatkarīgi no tā, vai prezentējat programmā Excel vai izmantojat PowerPoint slaidus, noteikti ievērojiet šos finanšu prezentāciju pamatnoteikumus:

• Vienlaikus parādīt tikai vienu galveno ziņojumu. Nepārblīvējiet ekrānu ar pārāk daudz detaļu un nemēģiniet vienlaikus parādīt pārāk daudz.
• Režģlīniju vietā izmantojiet atstarpi. Režģlīnijas rada jucekli un, jo prezentācija izskatās mazāk kā garlaicīga Excel izklājlapa, jo labāk. Jums varētu patikt programma Excel, taču daudzi cilvēki no auditorijas izslēgsies, ieraugot režģlīnijas, tāpēc padariet to vairāk pēc prezentācijas, nevis pēc Excel.
• Sniedziet viņiem detalizētāku ziņojumu, lai tie varētu izskatīties pēc prezentācijas. Rādīt ekrānā tikai augsta līmeņa kopsavilkumu.
• Pārliecinieties, vai projektorā fonts ir pietiekami liels un skaidrs. Ja iespējams, pārbaudiet to iepriekš. Dažreiz krāsas izskatās izskalotas, padarot tekstu grūti lasāmu, kad tas tiek projicēts.
• Ja ekrānā rādāt pašu modeli, programmā Excel palieliniet tālummaiņu, lai auditorija varētu redzēt skaitļus. Pārbaudiet to iepriekš un atcerieties, ka šādā veidā varēsit parādīt tikai nelielu ekrāna daļu.
• Nepārsteidzieties programmā Excel. Jūsu auditorija nav tik labi pazīstama ar modeli kā jūs. Viņiem būs vajadzīgs zināms laiks, lai sagremotu redzēto.
• Izmantojiet diagrammas un grafiku, lai parādītu ziņojumu, nevis tekstu un ciparus.

Esiet gatavs uzdot jautājumus par modeļa izvadi, ievadi, pieņēmumiem vai darbību. Pārliecinieties, ka varat aizstāvēt izmantotos pieņēmumus vai veidu, kā kaut ko esat aprēķinājis. Modeļa rezultāti ir tik labi, cik tajā izmantoti pieņēmumi, tāpēc jums ir jāpārliecinās, ka auditorija pieņem galvenos pieņēmumus, lai viņi varētu pieņemt modeļa rezultātus.