Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates

Ja esat Microsoft Dynamics 365 CRM vai ERP programmatūras lietotājs, varat uzlabot savu lietotāja pieredzi, izmantojot šos īsinājumtaustiņus un laika taupīšanas līdzekļus. Un, ja jūs saskaraties ar aizķeršanos, ir daudz vietu, kur tiešsaistē atrast vēl vairāk palīdzības.

Microsoft Dynamics 365 komponenti

Nav neviena cita ERP vai CRM izstrādātāja, kas pats varētu piegādāt visas pasaules klases ERP vai CRM SaaS risinājuma daļas — mākoņpakalpojumu, kuru varat licencēt ar mēneša abonementu par saprātīgu cenu.

Vienkārši apskatiet Dynamics 365 komponentus:

• Skaitļošanas jauda: Microsoft ir līderis mākoņdatošanas jomā.

Azure Cloud ir planētas mēroga publiskais mākonis, kas pārklājuma, drošības, resursu un iespēju ziņā konkurē ar jebkura cita pakalpojumu sniedzēja mākoņpakalpojumiem. Dynamics 365 darbojas Azure. Konkurējošiem produktiem bieži ir jāpaļaujas uz kāda cita uzņēmuma mākoņa infrastruktūru.

• Datu bāze: Microsoft ir līderis datu bāzu tehnoloģiju jomā.

Azure SQL Database būtībā ir tas pats vadošais datu bāzes produkts, kas darbojas kā plaši pieņemts standarts biznesa lietojumprogrammām — Microsoft SQL Server relāciju datu bāzes pārvaldības sistēma (RDBMS). Šī ir tā pati datu bāze, kurā Dynamics darbojas jau daudzus gadus, taču tagad SQL Server Azure SQL versija ir optimizēta mākonim, kas nozīmē, ka tai ir elastība, kas ļauj tai augt, augot jūsu uzņēmumam. Lielākā daļa konkurējošo ERP un CRM produktu darbojas arī Microsoft SQL Server datubāzē; tāpēc viņiem ir jāpaļaujas uz Microsoft, bet ne otrādi.

• Klientu iesaistīšanās: Microsoft ir CRM līderis.

Dynamics CRM Online tagad ir Dynamics 365 for Customer Engagement; šī ir tā pati populārā un ļoti plaši izmantotā vadošā CRM pakotne, taču tagad ar lielāku savienojamību ar Dynamics ERP piedāvājumiem (AX un NAV), standarta atskaišu rīkiem (piemēram, Power BI), norādiet un noklikšķiniet uz pielāgošanas rīkiem (piemēram, PowerApps). ), un vairāk savienojumu ar citiem mākoņpakalpojumiem (piemēram, Google, Amazon un citiem). Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) ir paplašinājis tradicionālo CRM iespēju organizēt un izsekot saziņu ar kontaktpersonām un potenciālajiem klientiem, lai automatizētu pārdošanas ciklu, iekļaujot lietojumprogrammas ne tikai pārdošanas personāla automatizācijai, bet arī klientu apkalpošanai, mārketinga automatizācijai, lauka pakalpojumiem, projektu pakalpojumu automatizācija un HR talants (pretendentu izsekošana un iekļaušana).

• Finanses un operācijas: Microsoft ir ERP līderis.

Izmantojot divas atšķirīgas mākoņa ERP lietojumprogrammas, no kurām izvēlēties, Microsoft nodrošina jūsu SaaS grāmatvedības programmatūras prasības, kas atbilst Dynamics 365. Lielākām (uzņēmuma vai vidēja tirgus) organizācijām ar plašākām prasībām ir Finance and Operations (agrāk Dynamics AX) un vidējiem uzņēmumiem. Mazām organizācijām ir Business Central (iepriekš Dynamics NAV). Gan Finance and Operations, gan Business Central ir pilnībā aprīkotas, pilnībā izstrādātas ERP sistēmas ar virsgrāmatu, budžetu, debitoru parādiem, kreditoru parādiem, krājumu kontroli, pārdošanas pasūtījumu apstrādi, pirkuma pasūtījumu apstrādi, ražošanu un daudz ko citu.

• Kopējais datu modelis: Microsoft ir biznesa informācijas līderis.

Dynamics 365 lietojumprogrammas ir veidotas, pamatojoties uz Microsoft Common Data Model. Tas nozīmē, ka jūsu datu integrācijas, pielāgoto pārskatu un pielāgoto lietojumprogrammu izstrādes centieni var izmantot koplietojamo datu arhitektūru. Dynamics 365 var paplašināt neskaitāmos veidos, taču visi paplašinājumi norādīs uz koplietotu standarta entītiju kopu, lai izmaiņas vienā no entītijām (piemēram, jauna lauka pievienošana krājumu ierakstam) tiktu automātiski atspoguļotas visur. . Koda mantošana un koda atkārtota izmantošana, kas raksturīga kopīgas datu arhitektūras izmantošanai, var gan paātrināt izstrādi, gan samazināt jūsu pielāgojumu uzturēšanas izmaksas.

• Office 365: Microsoft ir biroja komplekta programmatūras standarts.

Microsoft ir standarts izklājlapām (Excel), tekstapstrādei (Word), e-pastam (Outlook), prezentācijām (PowerPoint) un citiem. Office 365 integrācija programmā Dynamics 365 ir divvirzienu un plaša. Varat saņemt e-pasta ziņojumus programmā Outlook un skatīt sūtītāja informāciju no Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) rūtī, kas tiek rādīta pa labi no lasāmā e-pasta. Šādas ērtības pasargā jūs no nepieciešamības pārslēgties starp lietojumprogrammām vai izgriezt un ielīmēt datus, vai arī pievienot un atkārtoti pievienot failus. Tas, ko darāt programmā Outlook, tiek atspoguļots Dynamics 365 lietojumprogrammās un otrādi. Dynamics 365 ietver vēl nebijušu integrācijas līmeni ne tikai programmā Outlook, bet arī ar Excel un citām Office 365 lietojumprogrammām.

• SharePoint: Microsoft ir līderis dokumentu pārvaldībā.

Iespējams, ka dokumentu kārtošana pakalpojumā SharePoint jau ir iedibināts veids, kā sadarboties projektos jūsu organizācijā vai izplatīt mārketinga nodrošinājumu, zināšanu bāzes rakstus, periodiskus pārskatus un daudz ko citu komandām jūsu organizācijā un dažreiz arī ārpus tās. Dynamics 365 ir savienots ar Office 365 SharePoint, kas atvieglo Dynamics 365 pārskatu un citas informācijas izplatīšanu pakalpojumā SharePoint.

• LinkedIn: Microsoft ir līderis profesionālo tīklu veidošanā.

Microsoft LinkedIn ir profesionālā tīkla vietne numur viens pasaulē. LinkedIn ir kļuvis par de facto veidu, kā biznesa profesionāļi var sazināties vienam ar otru, atrast iespējas un saskaņot prasības ar cilvēkiem.

Kā pārvietoties programmā Dynamics 365 for Operations

Navigācija programmā Dynamics 365 for Operations (īsumā D3650) ir vienkārša. Ir tik daudz veidu, kā apiet sistēmu un atrast tieši to ekrānu, ko meklējat. Kad pierakstāties D365O, jūs saņemat sākumlapu, kā parādīts attēlā zemāk. Jūsu D365O mājaslapa tiek saukta par informācijas paneli — tā ir konfigurējama vieta, kuru var pielāgot jūsu personīgajām vajadzībām. Informācijas panelī ir elementi , kas norāda uz tā saukto darbvietu. Darbvieta ir vēl viens no paneļa zonas veids, bet viens, kas ir specifisks lomu vai funkcionālās zonas. Darbvietā ir vairāk elementu, atskaišu, diagrammu un citu saišu, kas sniedz tūlītēju informāciju un palīdz virzīties uz to, kur jums jāiet.

Navigācijas rūti var izvilkt uz āru no ekrāna kreisās puses. Nospiediet Alt + F1 uz tastatūras vai noklikšķiniet uz pogas ar trim horizontālām līnijām, kas atrodas tīmekļa lapas kreisajā pusē lapas augšdaļas virzienā, lai parādītu navigācijas rūti.

Kad navigācijas rūts ir pilnībā izvērsta, sadaļa Modulis tiek izvērsta un sadaļas Izlase, Jaunākās un Darbvietas tiek sakļautas. Lai paplašinātu sadaļu, noklikšķiniet uz mazās trīsstūra ikonas pa kreisi no sadaļas nosaukuma.

Ir piecas galvenās navigācijas sadaļas:

• Izlase: izlases ir lietas, kuras izmantojat visbiežāk, tāpēc tās ir norādītas tieši navigācijas izvēlnes augšdaļā.

Kad sākat darbu, jūsu noklusējuma informācijas panelim (mājas lapai) vispār nav izlases.

Varat viegli pievienot darbvietas izvēlnes vienumus savai izlasei; lai to izdarītu, noklikšķiniet uz mazās zvaigznītes ikonas, kas atrodas jebkura darbvietas izvēlnes vienuma labajā stūrī, kas norādīts navigācijas rūtī sadaļā Darbvietas. Lai skatītu darbvietas izvēlnes vienumus, iespējams, būs jāpaplašina sadaļa Darbvietas, noklikšķinot uz mazā trīsstūra ikonas pa kreisi no vārda “Workspaces”. Noklikšķinot uz zvaigznītes ikonas, zvaigznīte tiek aizpildīta, lai norādītu, ka darbvieta tagad ir iecienīta, un vienlaikus šīs darbvietas izvēlnes vienums tiek pievienots izvēlnei Izlase. Izvēlnes vienumus, kas parādās nesenajā izvēlņu apgabalā, var pievienot kā izlases tādā pašā veidā.

• Pēdējie: kad pārvietojaties sistēmā un strādājat ar dažādiem ekrāniem, sistēma šīs atrašanās vietas automātiski pievieno jūsu izvēlnei Nesenie.

Tāpat kā ar izlasi, šī izvēlnes zona ir personiska; jūs redzat tikai to ekrānu izvēlnes vienumus, kurus pats esat apmeklējis, nevis citu sistēmā pieteikušos lietotāju neseno navigāciju.

• Darbvietas: darbvietas ir līdzīgas informācijas paneļiem; darbvietas ir kā mājas lapas, kas koncentrējas uz noteiktu lomu vai funkciju.

Noklikšķinot uz darbvietas izvēlnes vienuma navigācijas izvēlnē, informācijas panelis tiek mainīts no noklusējuma informācijas paneļa (mājaslapa) uz darbvietas informācijas paneli.

D365O ir pieejams desmitiem iepriekš definētu darbvietu, no kurām izvēlēties; turklāt jūs varat izveidot savas personīgās darbvietas, un jūsu sistēmas administrators var arī pievienot darbvietas vai modificēt esošās darbvietas, lai ikviens lietotājs varētu tās izmantot.

Darbvietā var būt flīzes, saites, atskaites un filtrēti režģi.

Darbvietas koncepciju Microsoft izstrādāja kā līdzekli, lai paātrinātu navigāciju un efektīvāk vadītu lietotājus biznesa procesos.

Parasti darbvietā parasti tiek izmantotas flīzes, kas saistītas ar darbvietas lomu vai funkciju. piemēram, pamatlīdzekļu pārvaldības darbvietā ir flīze ar nosaukumu “Visi pamatlīdzekļi”. Noklikšķinot uz šīs flīzes, tiek atvērts saraksts, kurā var filtrēt un kārtot visus pamatlīdzekļus uzņēmumā, kurā pašlaik esat pierakstījies.

• Moduļi: navigācijas rūts sadaļa Moduļi attēlo tradicionālāku, vecmodīgu hierarhisku izvēlņu sistēmu (tās, kas man patīk vislabāk).

Par laimi, kad Microsoft pievienoja jaunās brīnišķīgās navigācijas funkcijas, piemēram, flīzes un informācijas paneļus, viņi saglabāja arī vecmodīgo, tiešo izvēlņu navigāciju, tāpēc tas ir labākais no abām pasaulēm.

Noklikšķinot uz moduļiem navigācijas izvēlnē, navigācijas izvēlnes labajā pusē tiek parādīta atbilstošā Moduļu izvēlne; tas ir ļoti ērts veids, kā apskatīt modulī ietvertos līdzekļus.

• Meklēt lapu (navigācijas meklēšana): noklikšķinot uz palielināmā stikla ikonas tīmekļa lapas augšpusē melnajā navigācijas joslas labajā pusē, tiek atvērta

Ievadot meklēšanas kritērijus meklēšanas tekstlodziņā, zem meklēšanas tekstlodziņa nekavējoties tiek parādīta nolaižamā izvēlne. Meklēšanas kritēriji attiecas uz izvēlnes vienumu nosaukumiem, kā arī uz izvēlnes ceļu.

Šī meklēšanas funkcija meklē izvēlnes vienumus, nevis atsevišķus ierakstus; piemēram, jūs varat atrast ekrānu Klients, bet ne konkrētu klientu; jūs meklējat konkrētu klientu no klienta ekrāna.

Šī navigācijas meklēšanas funkcija sniedz jums ātru veidu, kā atrast jebkuru izvēlni sistēmā, nemeklējot to ligzdoto izvēlņu labirintā. Jauki!

Lai ātri pārietu atpakaļ uz savu sākumlapu (noklusējuma informācijas paneli), vienkārši noklikšķiniet uz vārdiem Finance and Operations melnajā navigācijas joslā tīmekļa lapas augšpusē vai arī nospiediet Alt + Shift + Home uz datora tastatūras.

Navigācija, izmantojot Dynamics 365 Tiles

Flīzes ir svarīga Dynamics 365 for Operations navigācijas funkcija. Flīžu jēdziens tika ieviests ar operētājsistēmu Windows 8. Flīzes ir izvēlnes vienumi, kas ekrānā tiek parādīti kā kvadrāts vai taisnstūris, uz kura varat noklikšķināt; tās ir kā liela izmēra komandu pogas. Noklikšķinot uz flīzes, parasti tiek atvērts cits ekrāns.

Flīzes ir šāda veida:

• Standarta: standarta flīzēm ir virsraksts (iezīme), taču tajās nav redzama papildu informācija.
• Skaits: skaitīšanas elementos tiek parādīts skaitlis, kas tiek atjaunināts ar vaicājumu, kas periodiski tiek atsvaidzināts.

Piemēram, darbvietā Pārvaldīt klientu kredītu un iekasēšanas ir uzskaites flīze ar nosaukumu Aizturētie pārdošanas pasūtījumi. Šī flīze parāda to pārdošanas pasūtījumu skaitu sistēmā, kuriem pašlaik ir aizturēšanas statuss. Noklikšķinot uz flīzes, tiek atvērts to pārdošanas pasūtījumu saraksts, kas ir aizturēti.

• KPI: KPI apzīmē galveno darbības rādītāju.

Galvenie darbības rādītāji ir metrika, ko izmantojat, lai novērtētu savu darbību svarīgu aspektu statusu.

Piemēram, galvenais darbības rādītājs daudziem uzņēmumiem ir šodien nosūtīto pasūtījumu skaits vai šodienas sūtījumu kopējā valūtas vērtība vai šīs nedēļas pārdošanas apjoms utt.

KPI elementā tiek rādīts kopsavilkums vai kopsavilkums par metriku, ko tā izseko; piemēram, kopējais pārdošanas apjoms šodien KPI varētu būt 25 000 USD.

Noklikšķinot uz KPI elementa, tiek atvērts izvērsts KPI pārskata skats.

• Saite: saišu elementiem ir nosaukums (iezīme), taču tāpat kā standarta elementā tie nenorāda nekādu informāciju; tomēr atšķirībā no standarta elementiem saišu elementi tiek kartēti ar URL (vietnes adresi).

Noklikšķinot uz saites elementa, jūsu tīmekļa pārlūkprogramma palaiž jaunu tīmekļa lapu, kas novirza jūs uz elementā norādīto URL; šīs saites var novirzīt jūs uz ārēju vietni ārpus Dynamics 365.

Atrodiet Microsoft Dynamics 365 palīdzību tiešsaistē

Ja saskaraties ar problēmu vai jautājumu, uz kuru nevarat atrast atbildi programmā Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates, varat vērsties internetā, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Šeit ir dažas lieliskas vietas tiešsaistē, lai uzzinātu vairāk par Dynamics 365:

• Dynamics 365 sākumlapa
• Dynamics 365 dokumentācija programmā Microsoft Docs
• Dynamics 365 kopiena
• Microsoft CustomerSource
• Novērtēšana (izveidot izmēģinājuma versijas)
• Uzticības centrs: atbilstība, drošība, privātums
• Dynamics 365 lietotāju grupa