Ko mūsdienu Excel nozīmē finanšu modelētājiem

Finanšu modelētāji zina, ka jebkura Excel versija, kas izlaista no Excel 2010 un jaunāka, tiek saukta par Modern Excel, jo tā ieviesa revolucionāro Power Suite, kas sastāv no Power Pivot, Power Query (tagad saukta par Get & Transform) un Power View (kā arī Power Map un Power BI, kas tika pievienoti vēlāk). Šo rīku ieviešana bija aizraujošākā lieta Excel pasaulē kopš rakurstabulas.

Tālāk ir sniegts programmas Modern Excel līdzekļu kopsavilkums.

Mūsdienu Excel rīki

* Lai piekļūtu šiem rīkiem, ir nepieciešams Office Professional Plus 2013 vai Office Professional 2016. Tie nav pieejami mājas un studentu izdevumā.

Jo īpaši pašapkalpošanās BI telpa strauji pieaug, un ir daudz citu programmatūras vienību, kas var veikt līdzīgus uzdevumus. Šie mūsdienu Excel rīki ir veids, kā apstrādāt un vizualizēt datus šādu iemeslu dēļ:

• Zemas izmaksas: Power BI Pro (ar lielāku datu ietilpību un uzlabotām koplietošanas iespējām salīdzinājumā ar standarta Power BI) ir par nelielu ikmēneša maksu, bet pārējie rīki ir iekļauti jūsu Excel licencē.
• Pazīstamība: tā kā tie ir daļa no Excel un galvenokārt izmanto pazīstamo Excel saskarni, esošie Excel lietotāji to var apgūt ātrāk nekā pilnīgi jaunu programmatūru, lai gan Power Pivot var aizņemt kādu laiku, lai to izdomātu.
• Integrācija: ir diezgan viegli pārliecināt priekšnieku ieviest šos rīkus, jo tie jau ir daļa no Excel.

Daudzi finanšu modelētāji šos jaunos rīkus neuzskata par tiem piemērotiem. Protams, tie ir datu analīzes rīki, nevis modelēšanas rīki, taču modelētāji pavada daudz laika, iegūstot, atjauninot un manipulējot ar datiem. Jo īpaši Power Query ir noderīgs rīks šo uzdevumu veikšanai ātrāk un efektīvāk.

Modernais Excel rīks, kas, visticamāk, tiks izmantots modelēšanai, ir Power Pivot. Kā pašapkalpošanās BI produkts Power Pivot ir paredzēts, lai ļautu lietotājiem bez specializētas BI vai analītikas apmācības izstrādāt datu modeļus un aprēķinus, kopīgojot tos tieši programmā Excel vai SharePoint dokumentu bibliotēkās. Apsveriet iespēju izmantot Power Pivot datiem savā modelī, ja ir taisnība:

• Jūsu modeļa izmantotie dati satur daudzus tūkstošus rindu, un modeļa darbība sāk palēnināties, it īpaši, ja pievienojat formulas.
• Jūs plaši izmantojat rakurstabulas vai tabulas.
• Jūsu dati ir jāiegūst no vairākām vietām.

Power Pivot izmantošanas trūkums ir tāds, ka, lai gan jums nav jābūt BI speciālistam, lai skatītu un rediģētu pārskatus, iemācīties veidot modeļus ar Power Pivot nav īpaši vienkārši pat pieredzējušiem Excel lietotājiem. Varat sākt darbu ar šiem rīkiem, noskatoties dažus bezmaksas YouTube videoklipus.

Kā modelētājs jūs katru dienu visu dienu izmantosit programmu Excel, un jums ir jāseko līdzi visām izmaiņām, tostarp jaunajiem Modern Excel rīkiem, jo ​​Microsoft regulāri izlaiž jaunus atjauninājumus. Visā šajā grāmatā es iesaku izmantot šos rīkus, lai piekļūtu, izgūtu vai atjauninātu sava modeļa datus vai parādītu rezultātus, taču finanšu modeļa izveides ziņā es pieturēšos pie vienkāršas vaniļas Excel.

Lai iegūtu papildinformāciju par dažiem rīkiem programmā Modern Excel, skatiet Michael Alexander (Wiley) Microsoft Excel Power Pivot un Power Query For LuckyTemplates .