Kā programmai Dynamics 365 pievienot Excel pievienojumprogrammu Finance and Operations

Finanses un Excel iet roku rokā. Dynamics 365 veidotāji zina integrāciju vērtību un saprot Excel nozīmi. Grāmatveži dzīvo un elpo Excel izklājlapās. Bez plašas, efektīvas un viegli lietojamas Excel integrācijas jūsu finanšu programmatūras vērtība ir nopietni ierobežota.

Lai maksimāli izmantotu savu ERP sistēmu, jums ir jābūt iespējai iegūt datus no ERP sistēmas programmā Excel, nospiežot vienu pogu. Jums ir jāspēj izveidot žurnāla ierakstus Excel veidnē un ielādēt tos savā ERP sistēmā ar peles klikšķi. Jums ir nepieciešamas tiešās saites starp Excel darbgrāmatām un ierakstiem jūsu ERP sistēmā, lai, kad kāds jūsu organizācijā atjaunina ierakstu, jūsu Excel izklājlapa atspoguļotu šīs izmaiņas, tiklīdz atsvaidzināt saiti. Mūsdienās nepietiek ar iespēju pārsūknēt novecojušus datu ekstraktus no ERP programmā Excel. Par laimi, Excel pievienojumprogramma for Finance and Operations nodrošina stabilu integrāciju starp Dynamics 365 un Excel for Office 365.

Dynamics 365 integrācija darbojas tikai ar jaunāko Excel versiju; ideālā gadījumā jums vajadzētu izmantot Office 365 kopā ar Dynamics 365, abas mākoņdatošanas versijas. Pārliecinieties, vai jūsu Excel versijai ir vismaz 16.0.6868.2060. Lai redzētu versijas numuru, startējiet programmu Excel, izvēlnē Fails izvēlieties Konts un pēc tam izvēlieties Par Excel. Versijas numurs tiek parādīts loga Par augšējā kreisajā stūrī.

Veids, kā Excel darbojas ar Dynamics 365 for Finance and Operations, ir Excel pievienojumprogramma. Excel pievienojumprogramma ir instalēta programma, kas paplašina Excel funkcionalitāti. Šīs pievienojumprogrammas ir īpaši izstrādātas programmai Excel, un tās nedarbojas ārpus programmas Excel; drīzāk tie palielina Excel iespējas. Daži no veidiem, kā pievienojumprogrammas paplašina programmu Excel, ir iekļaut tālāk norādītos vienumus.

• Tīmekļa uzdevumu rūtis un satura rūtis: parāda un ļauj mijiedarboties ar datiem no citas lietojumprogrammas, kas ir saistīta ar datiem jūsu Excel izklājlapā.
• Pielāgoti izvēlnes vienumi un lentes pogas: sniedz jums vairāk funkciju un funkcionalitātes
• Dialoga logi: ļauj sniegt papildu informāciju vai pārbaudīt procesus pirms to palaišanas

Lai integrētu programmu Excel ar Dynamics 365, jums nepieciešama pievienojumprogramma Microsoft Dynamics Office pievienojumprogramma. Lai to instalētu, veiciet šīs darbības:

Startējiet programmu Microsoft Excel.

Cilnē Ievietot noklikšķiniet uz pogas Veikals grupā Pievienojumprogrammas. Vai arī, ja izmantojat Excel tiešsaistes versiju, parādītajā Office pievienojumprogrammu logā noklikšķiniet uz pogas Office pievienojumprogrammas un pēc tam uz pogas Veikals.
Tiek atvērts Office veikals.

Apskatiet izvēlnes navigācijas metodi uz pogas Papildinājumi tiešsaistes versijā. salīdzinājumā ar pilnajām Excel versijām.

Poga Veikals, ko izmanto, lai atrastu Excel pievienojumprogrammu.

Pilnajā Excel versijā skatiet izvēlnes navigācijas metodi uz pogas Papildinājumi.

Office pievienojumprogrammu poga ir atrodama programmā Excel Online.

Veikala meklēšanas tekstlodziņā ierakstiet Dynamics un nospiediet taustiņu Enter.

Rezultātos noklikšķiniet uz Microsoft Dynamics Office pievienojumprogrammas saites.

Noklikšķiniet uz pogas Pievienot.

Parādītajā dialoglodziņā atlasiet opciju Uzticēties šai pievienojumprogrammai.

Jums ir jānorāda, ka uzticaties pievienojumprogrammai tikai pirmajā palaišanas reizē, nevis katru reizi.

Ievadiet savas Finance and Operations nomnieka instances URL.
Varat to kopēt un ielīmēt laukā Servera URL.

Izdzēsiet visu pēc saimniekdatora nosaukuma.

Iegūtajā URL ir jābūt tikai resursdatora nosaukumam, piemēram, https://xxx.dynamics.com, kur xxx apzīmē jūsu resursdatora nosaukumu.

Atlasiet Labi un pēc tam atlasiet Jā, lai apstiprinātu izmaiņas.

Papildinājums tiek restartēts.

Tiek ielādēti metadati (tabulu un pieejamo lauku saraksti, kurus varat rediģēt programmā Excel).

Tagad ir iespējota poga Dizains. Poga Noformējums ļauj jums vai jūsu IT nodaļai norādīt saskares punktus starp Excel un entītijām (ierakstu veidiem) programmā Dynamics 365 for Finance and Operations, piemēram, klientiem, piegādātājiem un pirkšanas pasūtījumiem.

Varat pārslēgties no Excel Online uz pilno (instalēto) Excel versiju (pieņemot, ka tā ir instalēta), programmas Excel Online augšējā izvēlņu joslā noklikšķinot uz pogas Rediģēt programmā Excel.

Entītijas datu (piemēram, piegādātāju, klientu, rēķinu un pārdošanas pasūtījumu) pievienošana, dzēšana un atjaunināšana parasti tiek veikta pašas ERP sistēmas ekrānos, nevis programmā Excel. Tomēr pievienojumprogramma ļauj izveidot, atjaunināt vai dzēst ERP entītijas datu ierakstus programmā Excel, lai gan tas nav vienkārši iestatāms daudzu iemeslu dēļ, tostarp:

• Jūs nevarat pievienot ierakstus, nepārliecinoties, ka esat iekļāvis visus obligātos laukus.
• Jums ir jānorāda lauks, kas ir šīs entītijas primārā atslēga (unikālais ID numurs). Piemēram, klienta ID var būt klienta galvenās tabulas unikālā primārā atslēga, bet, strādājot ar rēķiniem vai pirkšanas pasūtījumiem vai citām sarežģītākām tabulām, primārā atslēga var būt salikta atslēga, kas sastāv no vairākiem laukiem.
• Mēģinot dzēst ierakstu, kas tiek izmantots citās saistītās tabulās, var tikt parādītas kļūdas. To sauc par ārējās atslēgas ierobežojumu. Piemēram, jūs nevarat izdzēst pārdevēju, ja šis pārdevējs tiek izmantots norēķinu rēķinos, kas ir daļa no jūsu norēķinu vēstures.

Meklējiet palīdzību IT nodaļai vai kvalificētam Dynamics 365 partneru konsultāciju uzņēmumam, izstrādājot integrācijas, kas maina datus jūsu Dynamics 365 ERP sistēmā no Excel. Šī funkcionalitāte darbojas lieliski, taču speciālistam tā ir pareizi jākonfigurē. Vismaz sāciet ar Excel datu tikai lasāmiem skatiem programmā Dynamics 365 for Finance and Operations.

Ja jums nav ekspertu, kas jums palīdzētu, varat sākt ar Excel integrāciju izveidi, kas ir tikai lasāmi Dynamics 365 ERP datu skati, kas tiek parādīti programmā Excel, bez atjaunināšanas, ievietošanas vai dzēšanas komandām; tie ir drošāki, jo tie nevar radīt nekādus datu bojājumus ERP sistēmā.

Kad jūs vai kāds no jūsu IT nodaļas vai jūsu pilnvarotā risinājumu nodrošinātāja ir iestatījis datu savienotāju, izmantojot noformētāju, kas ir daļa no Microsoft Dynamics Office pievienojumprogrammas, datu savienotājs tiek parādīts rūtī pa labi no jūsu izklājlapas. . Varat publicēt (citiem vārdiem sakot, saglabāt) datu atjauninājumus savās Microsoft Dynamics sistēmās. Šos atjauninājumus apstrādā Microsoft Dynamics līdzeklis, ko sauc par OData (atvērtā datu protokola) pakalpojumiem. Tagad Dynamics Office pievienojumprogrammā tiek atbalstīti tikai OData pakalpojumos pieejamie pieskāriena punkti. Ja, publicējot izmaiņas, tiek parādīts kļūdas ziņojums, tiek izcelta rinda, kurā bija kļūda. Tiek parādīts arī ziņojums, kas norāda dzēsto, pievienoto vai atjaunināto rindu skaitu.