Kā integrēt Dynamics 365 ar Outlook e-pastu

Kā integrēt Dynamics 365 ar Outlook e-pastu

Microsoft nopietni uztver Outlook un citu tās lietojumprogrammu integrāciju, un Dynamics 365 noteikti nav izņēmums. Lielākā daļa biznesa lietotāju atbild uz e-pastiem visas dienas garumā, un saņemtie e-pasta ziņojumi bieži nosaka, uz kuriem uzdevumiem jūs koncentrējaties.

Ja jūsu e-pasta sistēma ir nošķirta no jūsu front-office CRM (pārdošanas dienesta automatizācija) un back-office ERP (finansēm un operācijām), jūs pārslēgsities starp atvienotām lietojumprogrammām, kas var radīt neefektivitāti un pieļaut kļūdas.

Dynamics 365 App for Outlook

Microsoft atbilde uz Outlook e-pasta integrāciju ar Dynamics 365 ir Dynamics 365 App for Outlook. Šī programma, kas ir Microsoft Office pievienojumprogramma, ir ieteicamā lietotne, īpaši mobilajās ierīcēs.

Iepriekš lietotā programma ar nosaukumu Dynamics 365 for Outlook, kas vairs netiek atbalstīta, joprojām ir pieejama atpakaļsaderības dēļ. Tomēr, Dynamics 365 App for Outlook piedāvā vairākus jauninājumus:

Pieejamība

Dynamics 365 App for Outlook ir pieejama visām Outlook versijām:

• Outlook darbvirsmai
• Outlook Web App (iekļauts Office 365)
• Outlook Mobile App (viedtālruņiem un planšetdatoriem)

Integrācijas funkcionalitāte

Kad ir instalēta programma Dynamics 365 App for Outlook, e-pasta ziņojuma labajā pusē tiek parādīta Dynamics 365 rūts, kas ļauj vienkārši saistīt e-pasta ziņojumus ar Dynamics 365 ierakstiem. Šī integrācija tiek saukta par divvirzienu integrāciju, ļaujot datu pārsūtīšanai abos virzienos.

Saistīšana ar Dynamics 365 kontu

Šeit ir sniegtas darbības, kā saistīt e-pasta ziņojumu:

1. Noklikšķiniet uz Dynamics 365 pogas e-pasta rūtī.
2. Parādās priekšskatījuma logs.
3. Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties saistīt e-pastu.
4. Aizpildiet nepieciešamās detaļas un saglabājiet.

Automatizācija un efektivitāte

Dynamics 365 App for Outlook funkcija ļauj automātiski pievienot kontaktpersonu vai interesentu, pamatojoties uz saņemto e-pastu, ietaupot laiku un novēršot liekās darbības.

Tālruņa zvanu izveide

Veicot tālruņa zvana izveidi no Outlook, sekojiet šīm darbībām:

1. Atveriet e-pasta ziņojumu programmā Outlook.
2. Noklikšķiniet uz Dynamics 365 ikonas.
3. Iestatiet saistībā ar kontaktpersonu un izvēlieties "Tālruņa zvans".
4. Norādiet prioritāti un saglabājiet.

Dynamics 365 logotips.

Līdz ar šiem uzlabojumiem, Dynamics 365 App for Outlook nodrošina vienkāršu un efektīvu veidu, kā uzlabot darba plūsmu un palielināt produktivitāti jūsu uzņēmumā.