Galvenās Dynamics 365 for Field Service sastāvdaļas

Programmas Dynamics 365 for Field Service galvenās izvēlnes vienumi tiek parādīti nolaižamajā izvēlnē Flīžu atlasītājs, kad noklikšķināt uz Field Service elementa.

Lai skatītu galvenos ar Field Service saistītos izvēlnes vienumus, veiciet šīs darbības:

Melnajā navigācijas joslā ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas pa labi no tā moduļa nosaukuma, kurā atrodaties.
Tiek parādīta nolaižamā izvēlne Flīžu atlasītājs.

Noklikšķiniet uz lauka pakalpojuma Field Service.
Field Service flīze ir zilā flīze pa labi no oranžās Mārketinga flīzes.

Izvēlnes vienumi un izvēlnes vienumu virsraksti mainās, lai atspoguļotu ar Field Service moduli visciešāk saistītās izvēles.

Dynamics 365 for Field Service Tile Selector izvēlnes vienumi.

Šajā sarakstā ir aprakstīti Dynamics 365 for Field Service galvenie komponenti:

• Darba pasūtījums: darba pasūtījums ir Field Service moduļa pamatā. Šeit jūs norādāt visus servisa izsaukuma aspektus: kur doties, kas jādara, kādas daļas tiek izmantotas, kas veic darbu utt.
• Grafiku panelis: grafiku panelis ir jūsu galvenais vadības centrs — vienā mirklī varat redzēt, kur visi atrodas un kur viņiem jādodas tālāk. Krāsu kodēšana tiek izmantota, lai reāllaikā parādītu katras rezervācijas statusu. Šis grafiku panelis ir elastīgs. Jums ir iespēja uzreiz pārslēgt skatu starp stundām, dienām, nedēļām vai mēnešiem vai skatīt personas grafiku horizontāli rindās vai vertikāli kolonnās. Jūs varat piešķirt tehniķi servisa izsaukumam tieši no grafika. Darba pasūtījumus varat skatīt kartē (piemēram, Google Maps vai Bing Maps), kuru varat tuvināt vai tālināt. Darba pasūtījumi parādās kā spraudītes ikonas, kas atrodas kartē, kur jāveic darbs. Spraudītes ir apzīmētas ar krāsu kodiem, un katram tehniķim ir sava krāsa. Nepiešķirtie darba pasūtījumi tiek parādīti ar pelēku spraudīti.
• Resursu rezervēšana: resursa rezervēšana ir resursa piešķiršana darba pasūtījumam. Resurss parasti ir tehniķis vai cits strādnieks, taču tas var būt arī kāda iekārta, kas nepieciešama darbam vai pat cita veida resurss.
• Klienta aktīvs: klienta līdzeklis ir iekārta, kas atrodas klienta vietā uz lauka. Varat norādīt apakškomponentus, kas ir īpaši noderīgi, ja aprīkojuma iekšpusē ir daļas, kurām ir savi, atsevišķi sērijas numuri un garantijas, piemēram, kondensatora spole vai kompresors gaisa kondicionēšanas ierīces iekšpusē.
• Līgums: līgums ir sava veida veidne darba pasūtījumu un rēķinu ģenerēšanai, un tas ir līdzīgs līgumam, ko esat noslēdzis ar savu klientu. Līgumā var norādīt pakalpojuma cenu un ietvert vienu vai vairākus grafikus; Tādā veidā jums var būt viens līgums, kas aptver dažāda veida darbus, kas tiek veikti dažādos periodiskos intervālos.
• Brīvā laika pieprasījums: atvaļinājuma pieprasījums ir svarīgs, jo pēc apstiprināšanas tas tiek parādīts grafiku panelī kā pelēkots apgabals tehniķim, kurš paņem atvaļinājumu. Tādā veidā dispečers izvairās rezervēt tehniķus, kuri atrodas atvaļinājumā vai citādi nav pieejami darbam.
• Pirkšanas pasūtījums: pirkuma pasūtījumu var izmantot, lai iegūtu krājumus (detaļas), ko var uzglabāt noliktavā vai pārdot tieši klientam pēc darba pasūtījuma.
• Krājumu pārsūtīšana un pielāgošana: krājumu pārvietošana reģistrē krājumu vienību kustību starp noliktavām, lai sistēma zinātu pareizo uzkrāto daudzumu katrā noliktavas vietā. Krājumu korekcijas tiek izmantotas, lai labotu esošo daudzumu, parasti pēc tam, kad fiziskā uzskaite ir atklājusi, ka daudzums sistēmā neatbilst tam, kas faktiski atrodas plauktā. Varat izmantot krājumu korekciju, lai pievienotu krājumus noliktavai, bet parasti krājumu pirkumus pievieno, izmantojot pirkuma pasūtījuma kvīti; tāpēc korekcijas galvenokārt paredzētas kļūdu labošanai.
• Noliktava: noliktava ir fiziska vieta, kur tiek glabāti krājumi. Noliktavai nav obligāti jābūt noliktavas ēkai; tas var būt furgons, kravas automašīna, telpa biroja ēkā vai jebkura vieta, kur vēlaties izolēt inventāru, lai tos efektīvāk pārvaldītu.
• Preču atgriešanas pilnvarojums (RMA): termins RMAparasti tiek izmantots krājumu pārvaldības valodā saistībā ar krājumu atgriešanu. Jūs izsniedzat RMA, lai klients varētu jums atgriezt sliktu vai nevēlamu iekārtu. Parasti to klienta vārdā atdod tehniķis, jo tas, iespējams, ir novērtējis, ka iekārta ir kaut kādā veidā bojāta. Jums ir trīs atgriešanas iespējas: atgriezties noliktavā, atgriezties pārdevējam (piegādātājam) vai mainīt aprīkojuma īpašumtiesības. Atgriežot preci uz noliktavu, tas parasti nozīmē, ka daļa joprojām ir laba un vēlāk varat to izmantot citur citam klientam. Ja atgriežat preci pārdevējam, tas ietver pasūtījumu atgriešana pārdevējam (RTV). RMA apstiprināšanas procesā vienam RMA var pievienot vairāk nekā vienu daļu.
• Atgriezties pie pārdevēja (RTV) pasūtījums: RTV tiek izmantots, lai izsekotu krājuma preces, kuras esat atgriezis piegādātājam. Izmantojiet RTV apakšstatusus, lai izsekotu atsevišķu RTV daļu statusam.

Grafiku panelis ir aizraujoša funkcionalitāte, ko var izmantot vairākās lietojumprogrammas Dynamics 365 for Customer Engagement jomās. Citiem vārdiem sakot, grafiku panelis ir globāla Customer Engagement funkcija. Lai gan plānošana ir būtiska Field Service lietojumprogrammu funkcija, varat to izmantot arī pārdošanas modulī. Piemēram, varat ieplānot iespējas kā daļu no pārdošanas moduļa, nevis tikai darba pasūtījumus kā daļu no Field Service moduļa.

Sapnis par efektīvu lauka dienestu: darba pasūtījuma dzīves cikls

Programmā Dynamics 365 for Field Service darba pasūtījums pabeidz dzīves ciklu. Darba pasūtījuma dzīves cikls sastāv no vairākām secīgām darbībām (dažas no kurām nav obligātas), tostarp tālāk norādītās.

• Darba pasūtījuma izveide: darba pasūtījumus var izveidot vairākos veidos, tostarp manuāli ievadīt tos sistēmā (no jauna), ģenerēt automātiski no līguma vai konvertēt no lietas.
• Grafiks (rezervēšana): pēc tam darba pasūtījums ir jāpievieno grafikam (citiem vārdiem sakot, jārezervē ). To var izdarīt manuāli plānošanas panelī no neplānoto darba pasūtījumu saraksta, tieši darba pasūtījumā, izmantojot pogu Pievienot rezervācijas, vai izmantojot plānošanas palīgu (rīks, kas izmanto sarežģītu vaicājumu, lai saskaņotu tehniķi ar darba pasūtījumu. pamatojoties uz dažādiem faktoriem, piemēram, attālumu un prasmju kopumu).
• Nosūtīšana: uz klienta vietu tiek nosūtīts tehniķis.
• Apstiprināšana: apstiprinājums ir statusa maiņa. Vadītāja pārskata un pēc tam apstiprina darba pasūtījumu, ja viņa ir pārliecināta, ka viss izskatās kārtībā – mainot tā statusu no “neapstiprināts” uz “apstiprināts”.
• Norēķini: klientiem tiek izrakstīti rēķini par izpildītajiem darba pasūtījumiem.
• Atgriešana: atgriešana nav obligāta, pamatojoties uz tehniķa ieskatiem, kurš novērtē, vai ir jāatgriež kādas detaļas. Ir pieejama RMA un RTV funkcionalitāte.
• Krājumu korekcija: dažkārt var būt nepieciešami krājumu korekcijas darījumi, lai uzskaitītu daļas, kas izmantotas servisa izsaukumā.
• Kredītrēķins: iespējams, jums būs jāizsniedz klientam kredītrēķins, lai piešķirtu kredītu daļai, kas norādīta rēķinā un par kuru tika samaksāts, bet vēlāk tika atgriezts, jo galu galā tika konstatēts, ka tā nav vajadzīga.

Darba pasūtījuma dzīves cikls programmā Dynamics 365 for Field Service.

Dynamics 365 for Field Service administratīvo iestatījumu konfigurēšana

Lai skatītu Field Service izvēlnes vienumus, kas saistīti ar konfigurāciju (iestatījumiem), veiciet šīs darbības:

Melnajā navigācijas joslā ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas pa labi no tā moduļa nosaukuma, kurā atrodaties.
Tiek parādīta nolaižamā izvēlne Flīžu atlasītājs.

C noklikšķiniet uz Field Service flīzes.
Field Service flīze ir zilā flīze pa labi no oranžās Mārketinga flīzes.

Izvēlnes vienumi un izvēlnes vienumu virsraksti mainās, lai atspoguļotu ar Field Service moduli visciešāk saistītās izvēles.

Zem izvēlnes Iestatījumi virsraksta noklikšķiniet uz Administrēšana.
Izvēlnes vienums Administrēšana ir zils lodziņš, kura iekšpusē ir zobrata ikona.

Tiek parādīti desmitiem iestatījumu, kas saistīti ar Field Service moduļa konfigurēšanu, un katram ir ikona, nosaukums un īss apraksts par to, kuras funkcijas kontrolē šis iestatījums.

Vienam iestatījumam ir zobrata ikona un nosaukums Field Service Settings. Noklikšķinot uz šīs ikonas, tiek atvērti vēl citi ar Field Service saistīti iestatījumi. Ņemiet vērā, ka visas šīs ikonas ir saistītas ar Field Service moduli, nevis tikai ar Field Service iestatījumiem.

Dynamics 365 for Field Service Administration izvēlnes vienumi.

Kā redzat, Field Service modulim ir daudz dažādu iestatījumu; daži no tiem nav obligāti, taču daudzi ir obligāti, un daudzi izvēles iestatījumi, visticamāk, joprojām būs piemēroti jūsu organizācijai. Field Service moduļa iestatīšana prasa zināšanas un rūpīgu analīzi. Jums būs prātīgi iestatīt smilškastes (testa) instanci, lai izmēģinātu dažus no šiem iestatījumiem ieviešanas izstrādes posmā. Konsultējieties ar savu pilnvaroto Dynamics 365 risinājumu nodrošinātāju par Dynamics 365 for Field Service konfigurēšanu, lai nodrošinātu detalizētu projekta plānu. Turklāt, kad risinājumu nodrošinātājs sagatavo dizaina dokumentu, noteikti to rūpīgi izlasiet un sniedziet atsauksmes par to, pirms tiek veikta iestatīšana jūsu ražošanas Dynamics 365 instancē.