Excel rakurstabulu izveide pārdošanas prognozēšanai

Pieņemsim, ka jums ir pārdošanas datu bāzes līnija un esat gatavs izveidot Excel rakurstabulu un grupēt datuma lauku, lai prognozētu pārdošanas apjomu. Ko tagad?

Pieņemsim, ka jūsu tabula izskatās šādi.

Tabulā ir parādīti pārdošanas apjomi pēc datuma un tirdzniecības pārstāvja.

Problēma ir tā, ka jums nav jāprognozē pārdošanas apjoms pēc tirdzniecības pārstāvja. Un jums nav jāprognozē pārdošanas apjoms pa dienām. Šajā gadījumā visa ideja ir prognozēt pārdošanas apjomu pa mēnešiem. Uzņēmumam varēja būt mazāk svarīgi, kurš veicis pārdošanu vai kurā dienā. Viņi nevēlas zināt, cik daudz Džordžs Smits pārdeva 24. februārī. Viņi vēlas, lai jūs viņiem pastāstītu, cik daudz jūsu pārdošanas komanda pārdos 2017. gada janvārī. Lai to izdarītu, jums nav nepieciešami ikdienas pārdošanas dati un arī jums nav nepieciešami pārdevēja dati.

Jums jāzina mēneša kopsummas. Izmantojot šo informāciju, varat izveidot racionālu un ticamu prognozi. Jūs saņemsiet mēneša kopsummas, taču vispirms jums ir jāizveido rakurstabula.

Noklikšķiniet uz vienas no tabulas šūnām.

Kad programma Excel veido rakurstabulu, tai ir jāzina, kur atrast tabulu, kurā ir neapstrādāti dati. Ja sākat, atlasot šūnu šajā tabulā, programma Excel nosaka tās robežas.

Atveriet lentes cilni Ievietošana un grupā Tabulas noklikšķiniet uz Rakurstabulas ikonas.
Parādās šeit parādītais dialoglodziņš.

Šeit jūs norādāt programmai Excel, kā atrast pamatdatus. Šajā gadījumā jūsu dati jau ir darblapā Excel tabulas veidā.

Atlasiet opcijas pogu Esošā darblapa, ja vēlaties, lai rakurstabula tiktu rādīta tajā pašā darblapā, kurā ir tabula.
Īpaši sākotnējās izstrādes laikā ir lietderīgi glabāt neapstrādātos datus un rakurstabulu vienā darblapā.

Noklikšķiniet rediģēšanas lodziņā Atrašanās vietas atsauce un pēc tam noklikšķiniet uz darblapas šūnas pa labi no tabulas vai zem tās. Noklikšķiniet uz Labi. Jūsu darblapa būs līdzīga šeit parādītajai.

Pabeidziet rakurstabulas definēšanu, izmantojot rūti PivotTable Fields.

Kad programma Excel izveido rakurstabulu, tā būvē to pa labi un uz leju no atlasītās šūnas. Ja sākat rakurstabulu pa kreisi no saraksta vai virs tā, programma Excel jautās, vai tiešām vēlaties pārrakstīt šīs šūnas.

Noklikšķiniet un velciet lauku Pārdošanas datums no sadaļas Lauki uz apgabalu Rindas.
Atkarībā no Excel versijas, kuru izmantojat, programma Excel apgabalam Rindas var pievienot lauku Mēneši kopā ar Pārdošanas datumu. Ja tā, pārdošanas mēnesis darblapā būs redzams kā jaunās rakurstabulas rindas lauks.

Noklikšķiniet un velciet lauku Pārdošanas ieņēmumi no sadaļas Lauki uz apgabalu Σ vērtības.

Tagad jums ir rakurstabula, kas parāda pārdošanas ieņēmumu bāzes līniju pēc pārdošanas datuma. Tam vajadzētu izskatīties līdzīgi kā šeit parādītā rakurstabula.

Varat parādīt atsevišķas dienas, noklikšķinot uz izvēršanas lodziņa blakus jebkura mēneša nosaukumam.

Excel var automātiski ievietot mēnesi rakurstabulas rindās. Ja nevēlaties to tur atrast, rakurstabulas lauku rūts apgabalā Rindas noklikšķiniet uz Mēnesis un velciet Mēnesi atpakaļ uz sadaļu Lauki.

Tikmēr parasti ir ieteicams pareizi formatēt lauku Vērtības. Šeit tiek izmantots valūtas formāts. Tālāk ir norādītas darbības.

Kad ir redzama rakurstabulas lauku rūts, apgabalā Σ vērtības noklikšķiniet uz nolaižamās bultiņas blakus vienumam Pārdošanas ieņēmumu summa.

Īsinājumizvēlnē izvēlieties Vērtību lauka iestatījumi.

Noklikšķiniet uz pogas Ciparu formāts.

Izvēlieties valūtas formātu.

Pielāgojiet decimālzīmju skaitu.

Noklikšķiniet uz Labi, lai atgrieztos dialoglodziņā Vērtību lauka iestatījumi, un vēlreiz noklikšķiniet uz Labi, lai atgrieztos darblapā.

Ja izmantojat programmu Excel 2016, kas nodrošina automātisku laika grupēšanu, rakurstabulai tagad vajadzētu parādīties, kā parādīts šeit. Pretējā gadījumā rindas atspoguļos rakurstabulas datu avotā izmantotos periodus. Ja joprojām redzat atsevišķus datumus, piemēram, mēnešu vietā, skatiet nākamo sadaļu, lai iegūtu informāciju par atsevišķu datumu sakārtošanu ilgākos laika periodos.

Lauks Pārdošanas ieņēmumi tagad ir formatēts kā Valūta.