Programma Dynamics 365 for Customer Service ir izstrādāta saskaņā ar tradicionālās CRM sistēmas klientu apkalpošanas moduli ar lielāko daļu tipisko komponentu, ko varētu sagaidīt, taču ar dažām papildu unikālām iespējām. Izpratne par Dynamics 365 for Customer Service galvenajām sastāvdaļām — Microsoft, starp citu, šādus komponentus dēvē par entītijām, ir būtiska, lai apgūtu programmatūru.
Šīs ir galvenās Dynamics 365 for Customer Service sastāvdaļas (entītijas):
Lietotāji , protams, ir lietojumprogrammu lietotāji. Jūsu tīkla administrators jau būs izveidojis jūs kā visa Microsoft tīkla lietotāju un pēc tam būs piešķīris jums atbilstošas atļaujas jūsu organizācijas Dynamics 365 instancē.
Viena no galvenajām Dynamics 365 lietošanas priekšrocībām ir tā, ka tā ir cieši integrēta ar citām Microsoft lietojumprogrammām, īpaši ar Microsoft Active Directory (tīkls) un Microsoft Outlook (e-pasts). Piemēram, Dynamics 365 atpazīst jūsu Windows Active Directory (AD) tīkla pieteikšanos un Outlook e-pasta kontu. Tādēļ jūsu sistēmas administratoram nav jāiestata atsevišķs lietotāja ID programmā Dynamics 365, un jums nebūs nepieciešama atsevišķa parole.
Lietotāji var kļūt par komandu un rindu dalībniekiem. Darba slodzes sadalei svarīgas ir komandas un rindas. Piemēram, ja dodaties atvaļinājumā, jo jūsu darbs ir uzticēts komandai, nevis tikai jums, jūsu komandas locekļi veiks darbu, kamēr jūs esat prom. Tāpat, ja esat pārslogots ar darbu, citi darba rindas dalībnieki var atslābt. Ja ir izveidotas komandas un rindas, jūs varat izvairīties no nepieciešamības nodot visu savu darbu kādam citam pirms došanās prom. Tāds pats ieguvums tiek nodrošināts, ja kāds pamet darbu vai aiziet pensijā — komandas locekļi un rindas dalībnieki jau ir norīkoti darbam.
Konti ir jūsu klienti. Tas pats konta ieraksts tiek koplietots starp visām ar CRM saistītajām Dynamics 365 iespējām: pārdošana, serviss, mārketings, lauka pakalpojums, projektu pakalpojums un resursu plānošana.
Kontaktpersonas ir personas, kas atrodas kontā. Katram kontam (citiem vārdiem sakot, klientam) var būt neierobežots kontaktu skaits. Tādā veidā jūs varat iegūt to cilvēku tālruņu numurus, adreses un e-pasta adreses, kuras jūsu klientam pilda dažādas lomas, piemēram, pircēja un kreditoru ierēdnis, un izsekot saziņai ar viņiem atsevišķi.
Gadījums ir gadījums, kas ir jāatrisina, un tā ir sirds Dynamics 365 Klientu apkalpošanas. Ja lieta vairs nav nepieciešama, to var dzēst vai atcelt, nevis atrisināt.
Katra lieta tiek piešķirta lietas īpašniekam. Korpuss pieder lietotājam vai lietotāju grupai. Galvenā atbildība par lietas atrisināšanu ir lietas īpašniekam.
Lietu var pievienot rindai. Lietotāji vai lietotāju grupas, kas ir rindas dalībnieki, redzēs, ka lieta tiks parādīta viņu rindās, un pēc tam viņi būs atbildīgi par lietas izskatīšanu.
Lietu var novirzīt. Jūsu administrators var konfigurēt maršrutēšanas noteikumus, kas izmantos biznesa loģiku (noteikumus un politikas, ko jūsu organizācija ir izveidojusi darbplūsmai), lai novirzītu lietu uz atbilstošo rindu atkarībā no informācijas, kas ir aizpildīta par lietu, un citiem faktoriem, kas norādīti maršrutēšanas loģika.
Šis saraksts parāda dažus no daudzajiem veidiem, kā lieta var rasties. Gadījums var būt
Ziņas un piezīmes ir “piezīmes”, kuras varat pievienot lietai, lai sniegtu vai reģistrētu informāciju, kas saistīta ar lietu, kuru mēģināt atrisināt. Ziņa vairāk līdzinās vienkāršai ātrai piezīmei, savukārt piezīme ļauj lietai pievienot dokumentus, piemēram, PDF failus, un rakstīt garāku komentāru.
Darbības ietver tālruņa zvanus, uzdevumus, e-pastus, tikšanās, apstiprinājumus un rezervācijas brīdinājumus. Tālruņa zvanus, ko esat veicis vai saņēmis saistībā ar lietu, var reģistrēt lietā. To darot, tiek nodrošināta audita izsekojamība saziņai, kas notika, cenšoties atrisināt lietu.
E-pasta ziņojumi un tikšanās ir cieši integrēti jūsu Outlook e-pastā . Piemēram, varat izveidot ātru e-pasta ziņojumu programmā Dynamics 365 for Customer Service un noklikšķināt uz pogas Sūtīt programmā Dynamics 365, nepārslēdzoties uz programmu Outlook. Jūsu e-pasts tiks saistīts un būs redzams korpusā, bez nepieciešamības lejupielādēt vai kopēt e-pasta ziņojumu un pēc tam augšupielādēt un pievienot kā piezīmi savā lietā. Citiem vārdiem sakot, kad lietā iestatāt e-pasta ziņojumus un tikšanās, tie tiek automātiski iekļauti programmā Outlook.
Uzdevums ir viens no vairākiem darbības veidiem, kas jums veic gaitā lietu risināšanā; tam ir termiņš un prioritāte. Šajā ziņā uzdevums var darboties kā tickler fails — uzdevumu saraksts, citiem vārdiem sakot. Varat pat izveidot uzdevumu, lai nākotnē veiktu kādu darbību klienta vārdā, lai palīdzētu atrisināt lietu.
Tā kā uzdevumam var tikt piešķirts cits īpašnieks, nevis lietas īpašnieks, varat piešķirt uzdevumu citam lietotājam vai lietotāju grupai. Tādā veidā uzdevums lietas ietvaros darbojas kā sava veida mini lieta. Varat konvertēt uzdevumu par lietu, noklikšķinot uz pogas, ja izrādās, ka uzdevums kļūst sarežģītāks, nekā jūs sākotnēji bijāt. Līdzīgā veidā uzdevumus var pārveidot par pārdošanas iespējām (daļa no Dynamics 365 Sales).
Kad esat pabeidzis uzdevumu, atzīmējiet to kā Pabeigts. Lietu nevar atrisināt, kamēr visi atvērtie uzdevumi nav atzīmēti kā Pabeigti vai Atcelti. Lai dzēstu uzdevumu, ir jāveic vairākas darbības, jo programmatūra ir izstrādāta, lai uzturētu ar lietu saistīto darbību audita liecības. Tāpēc šajā ziņā labāk ir atcelt uzdevumu un saglabāt to ierakstu, nevis dzēst to pilnībā. Tomēr dažreiz jūs varat kļūdas dēļ pievienot uzdevumu un no tā ir jāatbrīvojas.
Lai dzēstu uzdevumu, veiciet šīs darbības:
Atveriet darbības logu, noklikšķinot uz pa labi vērstās bultiņas (saukta par uznirstošo pogu) darbības galējā labajā stūrī, kas norādīta cilnē Darbības, kas parasti atrodas loga Case centrā.
Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt uzdevumu.
Parādās logs Close Task.
Mainiet statusu no Pabeigts uz Atcelts.
Noklikšķiniet uz pogas Aizvērt.
Komandjoslā tagad tiek parādīta poga Dzēst.
Noklikšķiniet uz pogām Dzēst.
Parādās logs Apstiprināt dzēšanu.
Noklikšķiniet uz loga pogas Dzēst.
Uzdevums tiek izdzēsts no sistēmas.
Rindas mērķis ir centralizēti organizēt savu darbu. Rinda nodrošina nepabeigto darbību un atvērto lietu komandu centru. Kad uzdevumi tiek piešķirti, prioritāri, maršrutēti, novirzīti un sakārtoti, klientus var apkalpot efektīvi, jo viņu lietas risina klientu apkalpošanas aģentu komanda, kas sadarbojas ar citiem jūsu organizācijas dalībniekiem. Rindas nodrošina maksimālu pārskatāmību par to, kas ir jāpaveic, un kurš ir atbildīgs par tā izpildi.
Rindās ir ietverti gadījumi vai darbības komunālā veidā. Ja esat rindas dalībnieks, jūs varat redzēt visus vienumus sarakstā Rinda. Lieta tiek maršrutēta automātiski vai manuāli pievienota rindai. Vēlāk lietu vai darbību no rindas izņem (citiem vārdiem sakot akceptē) lietotājs, kurš uzņemas atbildību par tās izpildi. Kā lietotājs jūs varat izvēlēties lietu vai darbību pašapkalpošanās veidā, vai arī lietotājs, kuram ir vadītāja atļaujas (citiem vārdiem sakot, klientu apkalpošanas vadītājs), var sadalīt darba slodzi starp lietotājiem un lietotāju komandām, vienumu tieša piešķiršana vai vienumu maršrutēšana, izmantojot maršrutēšanas noteikumus.
Izmantojot koplietojamo Office 365 Outlook pastkasti, rinda kļūs vēl kopīgāka, palielināsies redzamība un uzlabosies sadarbība. Klients var nosūtīt e-pasta ziņojumu uz koplietojamo pastkasti, kas ir saistīta ar rindu, un pēc tam visi šie e-pasta ziņojumi būs redzami lietotājiem, kas ir rindas dalībnieki. Sazinieties ar savu administratoru par CRM rindu konfigurēšanu darbam ar Office 365 koplietoto pastkasti.
Skats ir saraksts ar priekšmetiem, kas var filtrēt un sakārtoti tā, lai jūs varētu atrast tos ātri. Varat arī pievienot skatiem slejas, lai vienumu sarakstā tiktu parādīts vairāk lauku, tādējādi nodrošinot vairāk sleju kārtošanai un filtrēšanai, kā arī vairāk informācijas jūsu rokai.
Kad skats ir filtrēts un iekļautas visas vajadzīgās kolonnas, varat saglabāt šo konfigurāciju (ko sauc par skata definīciju ) kā personisku skatu, piešķirot tam nosaukumu. Šādi rīkojoties, jums katru reizi nav jāiestata visa šī filtrēšana un kolonnu izkārtojuma izvēle. Turklāt Dynamics 365 for Customer Service ir pieejams ar desmitiem iebūvētu (sistēmas) skatu, piemēram, Manas aktīvās lietas un Lietas, kas atvērtas pēdējo 7 dienu laikā. Visiem šiem sistēmas skatiem ir aprakstošs nosaukums, kas ļauj viegli saprast, ko skatāties. Skatījumus var redzēt sarakstā Skats.
Lai izveidotu personisku lietu skatu, pamatojoties uz esošu skatu, veiciet šīs darbības:
Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas tieši pa labi no skata nosaukuma.
Tiek parādīta skatu nolaižamā izvēlne, kas sākas ar System Views; seko Mani skati (personīgie uzskati); un, visbeidzot, beigās ir dažas komandu pogas.
Noklikšķiniet uz pogas Izveidot personīgo skatu nolaižamās izvēlnes apakšā.
To darot, tiek atvērts logs Advanced Find. (Ņemiet vērā, ka logā Papildu atrašana ir poga Saglabāt kā.)
Laukā Meklēt jau ir iestatīts noklusējuma iestatījums Lieti, tāpēc jums tas nav jāmaina.
Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, lai atvērtu nolaižamo sarakstu pa labi no Lietotā saglabātā skata.
Atlasiet skata nosaukumu, uz kura balstīt savu personīgo skatu.
Lietu izgūšanai izmantotais vaicājums un kritēriji tiek aizpildīti automātiski. Jums tas nebūs jāmaina, ja vien nevēlaties to pielāgot, pievienojot, dzēšot vai mainot kritērijus.
Noklikšķiniet uz pogas Rediģēt kolonnas.
Parādās logs Rediģēt kolonnas.
Atlasiet kolonnu, noklikšķinot apgabalā Kolonnas virsraksts.
Ap kolonnu tiek parādīta zaļa apmale, kas norāda, ka kolonna ir atlasīta.
Kopīgo uzdevumu vadīklās, kas atrodas pa labi no kolonnu virsrakstiem, noklikšķiniet uz kreisās vai labās bultiņas, lai pārvietotu kolonnu pa kreisi vai pa labi.
Varat pievienot kolonnas, noņemt kolonnas vai mainīt kolonnu rekvizītus, izmantojot atbilstošo pogu Kopīgo uzdevumu vadīklās.
Kad kolonnu izkārtojums ir iestatīts tā, kā tas jums patīk, logā Rediģēt kolonnas vienkārši noklikšķiniet uz Labi.
Sleju rediģēšanas logs tiek aizvērts, novirzot jūs atpakaļ uz logu Advanced Find.
Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt kā.
Tiek parādīts logs Saglabāt kā jaunu skatu.
Piešķiriet savam personiskajam skatam nosaukumu, ievadot nosaukumu laukā Vārds.
Vārda lauks ir obligāts. (Ņemiet vērā sarkano zvaigznīti.)
Pēc izvēles varat ievadīt personiskā skata aprakstu.
Noklikšķiniet uz Saglabāt.
Jūsu personiskais skats tiek parādīts sarakstā Skats zem virsraksta Mani skati, kas ir treknrakstā. Personiskie skati tiek rādīti zemāk sarakstā pēc sistēmas skatiem.
Programmā Dynamics 365 for Customer Service ir daudz skatu, lai atrastu visu veidu vienumus, piemēram, kontus (klientus), kontaktpersonas, darbības un, jā, vissvarīgākos gadījumus. Varat pāriet uz lietu, atrodot to skatā. Tā kā skatus var filtrēt un kārtot, ir viegli atrast vajadzīgo lietu, izmantojot skatu. Tā kā tos ir tik viegli atrast, pašus skatus var izmantot kā rindu. Citiem vārdiem sakot, varat pārraudzīt skatu, tāpat kā rindu.
Kā neļaut Microsoft Word atvērt failus tikai lasīšanas režīmā operētājsistēmā Windows Microsoft Word atver failus tikai lasīšanas režīmā, padarot tos neiespējamu rediģēt? Neuztraucieties, metodes ir norādītas zemāk
Kā labot kļūdas, drukājot nepareizus Microsoft Word dokumentus.Kļūdas Word dokumentu drukāšanā ar mainītiem fontiem, nekārtīgām rindkopām, trūkstoša teksta vai pazaudētu saturu ir diezgan izplatītas. Tomēr nevajag
Ja prezentācijas laikā esat izmantojis pildspalvu vai marķieri, lai zīmētu uz PowerPoint slaidiem, varat saglabāt zīmējumus nākamajai prezentācijai vai izdzēst tos, lai nākamajā reizē, kad to parādīsit, jūs sāktu ar tīriem PowerPoint slaidiem. Izpildiet šos norādījumus, lai dzēstu pildspalvas un marķiera zīmējumus: Līniju dzēšana pa vienai […]
Stilu bibliotēkā ir CSS faili, paplašināmās stila lapu valodas (XSL) faili un attēli, ko izmanto iepriekš definētas šablona lapas, lapu izkārtojumi un vadīklas programmā SharePoint 2010. Lai atrastu CSS failus publicēšanas vietnes stilu bibliotēkā: izvēlieties Vietnes darbības → Skatīt Viss vietnes saturs. Tiek parādīts vietnes saturs. Stila bibliotēka atrodas […]
Nepārsedziet savu auditoriju ar milzīgiem skaitļiem. Programmā Microsoft Excel varat uzlabot informācijas paneļu un pārskatu lasāmību, formatējot skaitļus tā, lai tie tiktu rādīti tūkstošos vai miljonos.
Uzziniet, kā izmantot SharePoints sociālo tīklu rīkus, kas ļauj indivīdiem un grupām sazināties, sadarboties, koplietot un sazināties.
Jūlija datumi ražošanas vidēs bieži tiek izmantoti kā laikspiedols un ātra atsauce partijas numuram. Šāda veida datuma kodēšana ļauj mazumtirgotājiem, patērētājiem un pakalpojumu aģentiem noteikt produkta izgatavošanas laiku un līdz ar to arī produkta vecumu. Jūlija datumi tiek izmantoti arī programmēšanā, militārajā jomā un astronomijā. Savādāk […]
Programmā Access 2016 varat izveidot tīmekļa lietotni. Kas tad vispār ir tīmekļa lietotne? Tīmeklis nozīmē, ka tas ir tiešsaistē, un lietotne ir tikai “lietojumprogrammas” saīsinājums. Pielāgota tīmekļa lietotne ir tiešsaistes datu bāzes lietojumprogramma, kurai var piekļūt no mākoņa, izmantojot pārlūkprogrammu. Jūs veidojat un uzturat tīmekļa lietotni darbvirsmas versijā […]
Lielākā daļa SharePoint 2010 lapu ātrās palaišanas joslā lapas kreisajā pusē parāda navigācijas saišu sarakstu. Ātrās palaišanas joslā tiek rādītas saites uz piedāvāto vietņu saturu, piemēram, sarakstiem, bibliotēkām, vietnēm un publicēšanas lapām. Ātrās palaišanas joslā ir divas ļoti svarīgas saites: Visa vietnes satura saite: […]
Vienkāršām problēmām risinātājs programmā Excel parasti ātri atrod optimālās Risinātāja mainīgā vērtības mērķa funkcijai. Taču dažos gadījumos Solver ir grūti atrast Solver mainīgā vērtības, kas optimizē mērķa funkciju. Šādos gadījumos Solver parasti parāda ziņojumu vai kļūdas ziņojumu, kurā aprakstīta vai apspriesta problēma, ko […]
