D365O: Navigācija un lietotāja preferences programmā Dynamics 365 Finance and Operations

Dynamics 365 atvieglo Finance and Operations darbu ar D365O. Navigācija pa D365O ir vienkārša. D365O mājaslapā ir jūsu informācijas panelis, kurā atrodas jūsu flīzes. Šīs flīzes novirza jūs uz darbvietām, kas paver durvis uz vairāk flīžu, pārskatu, grafiku un citām saitēm, kurās varat atrast daudz informācijas.

Navigācija ar flīzēm D365O

Flīzes, kas ir svarīga D365O navigācijas funkcija, ir izvēlnes vienumi, kas ekrānā parādās kā kvadrāti vai taisnstūri, uz kuriem var noklikšķināt; tās ir kā liela izmēra komandu pogas. Noklikšķinot uz flīzes, parasti tiek atvērts cits ekrāns. (Flīžu jēdziens tika ieviests operētājsistēmā Windows 8.)

D365O ir četru veidu flīzes :

• Standarta: standarta flīzēm ir nosaukums (iezīme), bet tajās nav papildu informācijas.
• Skaits: skaitīšanas elementos tiek parādīts skaitlis, ko atjaunina vaicājums, kas periodiski tiek atsvaidzināts.

Piemēram, skaitīšanas flīze darbvietā Pārvaldīt klientu kredītus un iekasēšanas ar nosaukumu Aizturētie pārdošanas pasūtījumi parāda to pārdošanas pasūtījumu skaitu sistēmā, kuriem ir aizturēšanas statuss. Noklikšķinot uz flīzes, tiek atvērts to pārdošanas pasūtījumu saraksts, kas ir aizturēti.

• KPI: K EY p Ienesīgums i ndicators ir rādītāji, ko izmanto, lai novērtētu stāvokli svarīgākajiem aspektiem jūsu darbības.

Piemēram, galvenais darbības rādītājs daudziem uzņēmumiem ir šodien nosūtīto pasūtījumu skaits vai šodienas sūtījumu kopējā valūtas vērtība vai, piemēram, šīs nedēļas pārdošanas apjoms.

KPI elementā tiek rādīts kopsavilkums vai kopsavilkums par metriku, ko tā izseko; Piemēram, kopējais pārdošanas apjoms šodien KPI varētu būt USD 25 000.

Noklikšķinot uz KPI elementa, tiek atvērts KPI pārskata izvērsts skats.

• Saite: saišu elementiem ir nosaukums (iezīme), taču, tāpat kā standarta elementiem, tie nesniedz nekādu informāciju; tomēr atšķirībā no standarta elementiem saišu elementi tiek kartēti ar URL (vietnes adresi).

Noklikšķinot uz saites elementa, jūsu tīmekļa pārlūkprogramma palaiž jaunu tīmekļa lapu, novirzot jūs uz elementā norādīto URL; šīs saites var novirzīt jūs uz ārēju vietni ārpus Dynamics 365 .

Lietotāja preferenču iestatīšana programmā D365O

Lietotāja opcijas ļauj pielāgot savu D365O pieredzi sev. Lietotāju opcijas ir dažādas, sākot no “patīkami iegūt”, piemēram, krāsu motīviem, līdz svarīgākajiem valodas un laika joslas iestatījumiem, kas atrodami cilnē User Preferences.

Lai iestatītu lietotāja preferences D365O, veiciet šīs darbības:

Tīmekļa lapas augšdaļā esošajā navigācijas joslā noklikšķiniet uz zobrata ikonas. Tas atrodas lapas labajā pusē.

Lietotāja preferenču iestatīšana programmā Dynamics 365 for Finance and Operations.

Tiek parādīta nolaižamā izvēlne ar šādām iespējām: Lietotāja opcijas, Uzdevumu ierakstītājs un Par.

Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Lietotāja opcijas.
Parādās opciju logs.

Navigācijas cilnes noklusējuma vērtība ir Visual; šeit varat mainīt lietojumprogrammas krāsu shēmu.

Noklikšķiniet uz cilnes Preferences tīmekļa lapas kreisajā pusē zem vārda Visual.
Tiek parādīta lapa Setup Default Preference.

Sadaļā Startēšana atlasiet uzņēmumu, kuru vēlaties kā noklusējuma uzņēmumu, pierakstoties nolaižamajā sarakstā Uzņēmums.
Ja jūsu organizācijai ir vairākas juridiskās personas, kas tiek uzskaitītas D365O, šeit varat norādīt, kura no tām būs noklusējuma uzņēmums, kurā esat pieteicies, kad pierakstāties sistēmā.

Sadaļā Startēšana nolaižamajā sarakstā Sākumlapa izvēlieties vajadzīgo sākotnējo lapu.
Šeit jūs norādāt, kurš informācijas panelis tiks parādīts, kad sākotnēji pierakstāties sistēmā; jūsu iniciālis

Sadaļā Startēšana veiciet atlasi nolaižamajā sarakstā Noklusējuma skata/rediģēšanas režīms.
Atlasiet Skatīt, ja vēlaties, lai lapas atvērtu ierakstus tikai lasīšanas režīmā (nevar rediģēt). Parasti tas ir jāiestata uz Auto, un tādā gadījumā sistēma nosaka, vai lapa ir bloķēta vai rediģējama.

Sadaļā Valoda un valsts/reģions nolaižamajā sarakstā Valoda atlasiet vēlamo valodu.
Valodas preferences var iestatīt individuālā lietotāja līmenī, kas ir lieliski, jo vienā uzņēmumā var būt divi dažādi lietotāji, bet ekrānos var tikt rādītas etiķetes dažādās valodās, lai pielāgotos lietotāju valodas prasmēm un vēlmēm.

Piemēram, pēc spāņu valodas izvēles iestatīšanas ekrāni tika automātiski tulkoti spāņu valodā.

Informācijas panelis, kas parāda ietekmi, ko izraisa valodas preferences iestatīšana uz spāņu valodu.

Sadaļā Valoda un valsts/reģions atlasiet vēlamās opcijas nolaižamajā sarakstā Datums, laiks un numura formāts.

Sadaļas Valoda un valsts/reģions nolaižamajā sarakstā Laiks atlasiet savu vietējo laika joslu.

Noteikti iestatiet savu laika joslu, lai precīzi skatītu plānošanas informāciju; sistēma parāda datubāzē saglabātos universālos laikus jūsu vietējā laika joslā.

Sadaļā Valoda un valsts/reģions veiciet atlasi nolaižamajā sarakstā Valsts/reģions.

Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt.
Poga Saglabāt atrodas tīmekļa lapas augšējā kreisajā stūrī.

Jūsu preferences ir saglabātas.