Tikšanās ar Microsoft CRM sākumlapu

Kad startējat Microsoft CRM, pirmā lieta, ar kuru saskaraties, ir sākumlapa. Mājas lapa ir ne tikai pirmā vieta, kur nokļūstat, tā ir vieta, kur vienmēr varat atgriezties, ja jūtaties apmulsis ekrānu jūrā. 1. attēlā parādīta tipiska sākumlapa ar tās dažādajām sadaļām.

1. attēls . Tipiska sākumlapa.

Iestatījumi

Galvenās sākumlapas displeja kreisajā pusē esošajā panelī ir divas funkcijas — Sākums un Iestatījumi. Pirmā funkcija Sākums novirza jūs uz pašu sākumlapu. Ja jau atrodaties sākumlapā, atlasot opciju Sākums, jūs neko neiegādāsities. Otrā funkcija — Iestatījumi — ļauj veikt plašu pielāgojumu klāstu.

Varat izvēlēties no sešām iestatījumu pamatkategorijām, kā parādīts 2. attēlā. Kategorijas ir šādas:

• Biznesa vienības iestatījumi: izveidojiet lietotājus un komandas un piešķiriet drošību.

• Veidņu pārvaldnieks: izveidojiet un pārvaldiet e-pasta, līgumu un zināšanu bāzes veidnes.

• Priekšmeta pārvaldnieks: pārvaldiet visu informāciju savā zināšanu bāzē.

• Pārdošanas teritorijas vadītājs: Piešķiriet grupas dalībniekus teritorijām un pārvaldiet šīs teritorijas.

• Paziņojumi: izveidojiet un rediģējiet iekšējos paziņojumus.

• Produktu katalogs: uzturiet produktu katalogu, kas ir integrēts ar kotēšanu un rēķinu izrakstīšanu.

2. attēls . Iestatījumu kategorijas.

Jūsu darbības, kā parādīts sākumlapā

Pēc noklusējuma jūsu sākumlapa ir iestatīta pašreizējā datumā, un tajā tiek rādītas nokavētās aktivitātes, darbības, kas jāveic šodien, un rīt ieplānotās aktivitātes.

Visas parādītās aktivitātes ir iedalītas kategorijās

• Priekšmets

• Prioritāte

• Tips

• Datums

Katru kolonnu var kārtot atsevišķi, noklikšķinot uz tās kolonnas virsraksta. Šī kārtošanas funkcija patiešām ir pārslēgšanas slēdzis, kas ļauj kārtot pārmaiņus augošā vai dilstošā secībā.

Varat skatīt savas aktivitātes citam datumam, noklikšķinot uz pogas Kalendārs, kas atrodas pa labi no šodienas datuma. Atlasot pogu Kalendārs, tiek parādīts mēneša kalendārs. Lai atlasītu citu datumu tajā pašā kalendārajā mēnesī, vienkārši noklikšķiniet (tikai vienu reizi) uz vēlamā datuma. Varat izvēlēties pavisam citu mēnesi, kalendāra displejā noklikšķinot uz labās vai kreisās bultiņas.

Ja izvēlaties datumu, kas nav šodienas datums, vairs neredzēsit vienumu Nokavētais termiņš vai Rītdienas darbības. Jebkuram datumam, kas nav šodienas datums, jūs varat redzēt tikai konkrētās dienas darbību.

Veicot dubultklikšķi uz datuma uznirstošajā kalendārā, nekavējoties tiek atvērta pirmā šai dienai paredzētā darbība.

Darbības ar aktivitātēm

Sākumlapas vidusdaļa ir pazīstama kā informācijas skats. Informācijas skatā ir ietverts jūsu darbību saraksts, un loga labajā pusē ir virkne ikonu, kas ļauj ātri izveidot jaunas aktivitātes.

Aktivitāšu skatīšana un rediģēšana

Lai skatītu vai rediģētu konkrētu darbību, noklikšķiniet uz tās saraksta informācijas skata loga vidū. Darbība tiek atvērta jaunā logā, ļaujot to pārskatīt un/vai veikt tajā nepieciešamās izmaiņas. Lai pārskatītu tikšanos, veiciet šīs darbības:

1. Informācijas skatā noklikšķiniet jebkurā vietā tikšanās sarakstā.

Tiek parādīts logs ar informāciju par tikšanos.

2. Iezīmējiet un mainiet kādu no pieejamajiem laukiem.

3. Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un aizvērt loga augšējā kreisajā stūrī.

Jūs atgriežaties sākumlapā.

Aktivitāšu izveide

Aktivitātes var izveidot daudzos veidos, taču sākumlapa ļauj to izdarīt ātri un vienkārši. Informācijas skata labajā pusē ir redzamas sešas ar darbībām saistītas ikonas. Noklikšķinot uz jebkuras no šīm ikonām, jūs izveidojat darbību sev vai kādam citam savā komandā. Lai ieplānotu aktivitāti, veiciet šīs darbības:

1. Sākumlapas sadaļā Izveidot darbību noklikšķiniet uz atbilstošās ikonas darbībai, kuru vēlaties izveidot.

Parādās logs, kurā varat ievadīt nepieciešamo informāciju.

2. Ievadiet visus nepieciešamos laukus.

3. Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un aizvērt loga augšējā kreisajā stūrī.

Jūs atgriežaties sākumlapā.

Ja veidojat vai modificējat darbību un uzskatāt, ka tā ir jāparāda informācijas skatā, bet nevarat to atrast, noklikšķiniet uz ikonas Atsvaidzināt pa kreisi no sadaļas Izveidot darbību. Informācijas skats tiek atkārtoti parādīts ar pašreizējiem datiem. Dažreiz šis triks darbojas. Citreiz šķiet, ka tas nedarbojas, taču problēma parasti ir saskarnē starp tastatūru un krēslu.

Paziņojumi

Sākumlapas paziņojumu apgabals atrodas loga apakšējā trešdaļā. Šeit jūsu komandas locekļi var visiem izlikt ziņojumus par notikumiem vai problēmām visā uzņēmumā. Piemēram, varat izmantot šo sadaļu, lai nosūtītu atgādinājumu par gaidāmajām cenu izmaiņām vai par pārskatīto brīvdienu grafiku. 3. attēlā ir parādīts tipisks paziņojums, tostarp hipersaite uz vietni, kurā ir papildu informācija.

3. attēls . Paziņojums ar hipersaiti.

Ja paziņojums ir pārāk garš vai tiek rādīti vairāki aktīvi paziņojumi, varat izmantot ritjoslu loga labajā pusē, lai pārskatītu visu publicēto materiālu.

Paziņojumu loga apakšējā labajā stūrī ir opcija Rādīt visus paziņojumus. Atlasot šo opciju, tiek atvērts pilnekrāna logs, kurā ērtāk tiek rādīti jūsu paziņojumi, ja jums ir vairāk nekā daži. Jūs atgriežaties savā sākumlapā, atlasot šo opciju navigācijas joslā vai atlasot opciju Atgriezties uz sākumlapu apakšējā labajā stūrī.

Paziņojumā var būt saite uz materiālu, kas ievietots tīmekļa vietnē. Ja tā, noklikšķinot uz hipersaites logā Paziņojumi, jūs nonāksit tieši pie attiecīgās ziņas. Aizverot šo vietni, jūs automātiski tiekat atpakaļ uz sākumlapu vai paziņojumu displeja logu.

Ātrā izveide

Ātrās izveides apgabalā varat viegli izveidot jaunus kontus, kontaktpersonas, potenciālos pirkumus vai iespējas.

Lauki “Uzņēmējdarbības prasības” un “Uzņēmējdarbībai ieteicamie ieteikumi” tiek parādīti praktiski visos ierakstos. Ātrās izveides funkcija novirza jūs uz logu, kurā varat ievadīt tikai tos īpašos laukus, kas ir obligāti. Lai izveidotu kontu, ir jāievada tikai divi lauki: konta izveides gadījumā tikai lauki Konta nosaukums un Īpašnieks. Šo obligāto lauku apzīmējumi vienmēr ir redzami sarkanā krāsā. Šis ierobežotais lauku kopums padara ātro izveidi ātru, taču jums ir jāatgriežas vēlāk un jāievada pēc iespējas vairāk informācijas.

Navigācijas josla

Navigācijas josla, kas parādīta 4. attēlā, ir ātrākais un vienkāršākais veids, kā nokļūt no mājas lapas uz jebkuru citu moduļu.

4. attēls . Navigācijas josla.

Pat ja pārejat uz kādu no citiem moduļiem, navigācijas josla vienmēr ir pieejama, un jūs varat to izmantot, lai jebkurā laikā atgrieztos sākumlapā. Cilvēkiem, kas tikai iesaistās CRM lietojumprogrammā vai kuri izmanto vienkāršāku sistēmu, dažreiz ir pārāk viegli pazust, šķiet, ka ir neskaitāmi līdzīgi ekrāni. Poga Sākumlapa navigācijas joslā vienmēr ir jūsu rīcībā, piemēram, rīvmaize, kas ved uz mājām.

Microsoft CRM automātiski nesaglabā datus jūsu vietā. Kad esat pabeidzis informācijas ievadīšanu, neaizmirstiet noklikšķināt uz pogas Saglabāt. Tāpēc, pat ja pēkšņi esat mazliet apmaldījies, atcerieties noklikšķināt uz Saglabāt, pirms noklikšķināt uz pogas Sākumlapa.