TĒLOT! by Sage ir pamatota iemesla dēļ vislabāk pārdotā kontaktpersonu attiecību pārvaldnieka (CRM) programmatūra tirgū. Tas palīdz jums izveidot klientu datu bāzi, ko varat kopīgot ar visiem, kam tai nepieciešama piekļuve, un tā piedāvā laiku taupošus rīkus, piemēram, īsinājumtaustiņu sarakstu, lai padarītu jūsu darba dzīvi produktīvāku — un vai tas nav jūsu darbs. dzīvei ir jābūt?
Ja izmantojat ACT! kā jūsu kontaktpersonu attiecību pārvaldnieka programmatūra, jūs zināt, ka ACT! dara visu iespējamo, lai racionalizētu katru procesu. Vienvirziena RĪKOJUMS! Tas palielina jūsu efektivitāti, piedāvājot daudz īsinājumtaustiņu, ko varat izmantot, lai padarītu savu laiku vēl produktīvāku. Šajā tabulā ir uzskaitītas izplatītākās darbības un taustiņi, kurus nospiežat, lai tām piekļūtu.
| Aktivitāte | Nospiediet šo |
|---|---|
| Pievienojiet pārdošanas iespēju | Ctrl+F11 |
| Pievienojiet failu | Ctrl+I |
| Notīrīt darbību | Ctrl+D |
| Aizveriet izvēlni vai dialoglodziņu | Esc |
| Kopējiet atlasīto tekstu | Ctrl+C |
| Izgrieziet atlasīto tekstu | Ctrl+X |
| Kontaktpersonas, grupas, uzņēmuma vai uzmeklēšanas dzēšana | Ctrl+Delete |
| Parādiet taimeri | Shift+F4 |
| Iziet no ACT! | Alt+F4 |
| Ievietojiet piezīmi | F9 |
| Jauns kontakts, grupa vai uzņēmums | Ievietot |
| Ielīmējiet pēdējo izgriezto vai kopēto tekstu | Ctrl+V |
| Drukājiet adrešu grāmatas, kalendārus, atskaites, uzlīmes vai aploksnes |
Ctrl+P |
| Ierakstīt vēsturi | Ctrl+H |
| atjaunot | Ctrl+F5 |
| Ieplānojiet zvanu | Ctrl+L |
| Plānojiet tikšanos | Ctrl+M |
| Plānojiet veicamos darbus | Ctrl+T |
| Pārslēgt rediģēšanas režīmu, kontaktpersonu, grupu vai uzņēmumu sarakstu | Ctrl+E |
| Atsaukt | Ctrl+Z |
| Palīdzība | F1 |
| Skatīt uzņēmumu sarakstu | Alt+F10 |
| Skatīt kontaktpersonu sarakstu | F8 |
| Skatīt kontaktinformācijas logu | F11 |
| Skatīt grupu sarakstu | F10 |
| Skatīt mēneša kalendāru | F5 |
| Skatīt uzdevumu sarakstu | F7 |
| Skatiet darba nedēļas lietotāju lomas | Shift+F3 |
TĒLOT! by Sage palīdz sakārtot klientu informāciju vienuviet, bet ļauj to kopīgot tik plaši, cik nepieciešams. Protams, ne katram darbiniekam ir nepieciešama piekļuve katrai ACT! informācijai, un nākamajā tabulā ir parādītas dažādiem lietotāju līmeņiem pieejamās funkcijas:
| Funkcija | Administrators | Pārvaldnieks | Standarta | Ierobežots | Pārlūkot |
|---|---|---|---|---|---|
| Darbības | |||||
| Izveidot/rediģēt/dzēst savas aktivitātes | X | X | X | X | |
| Rediģēt/dzēst citu lietotāju darbības | X | X | |||
| Izveidot/rediģēt notikumus | X | X | |||
| Sinhronizējiet Outlook darbības | X | X | X | X | |
| Pielāgojiet darbības veidus | X | X | |||
| Pārvaldīt prioritāšu sarakstu | X | X | |||
| Aktivitāšu sērija | |||||
| Izveidot, rediģēt un dzēst savas aktivitāšu sērijas veidnes | X | X | X | ||
| Dzēsiet vai rediģējiet citu darbību sērijas | X | X | |||
| Ieplāno aktivitāšu sērijas | X | X | X | X | |
| Komunikācijas | |||||
| Izveidot/rediģēt veidnes | X | X | X | ||
| E-pasts | X | X | X | X | X |
| Iespējot sapludināšanu | X | X | X | X | |
| Kontakti, uzņēmumi un grupas | |||||
| Izveidot/rediģēt kontaktpersonas | X | X | X | X | |
| Izveidot/rediģēt grupas un uzņēmumus | X | X | X | ||
| Dzēst manus kontaktus/uzņēmumus/grupas | X | X | X | ||
| Dzēst citu lietotāju kontaktus/uzņēmumus/grupas | X | X | |||
| Mainiet ierakstu pārvaldnieku kontaktiem/uzņēmumiem/grupām | X | X | |||
| Pielāgošana | |||||
| Pievienojiet laukus | X | X | |||
| Piekļūstiet izkārtojuma noformētājam | X | X | |||
| Mainiet tekstapstrādes un atskaišu veidnes | X | X | X | ||
| Pielāgojiet izvēlnes/rīkjoslas | X | X | X | ||
| Datu apmaiņa | |||||
| Eksportējiet uz Excel no saraksta skatiem | X | X | X | ||
| Eksportējiet datus no izvēlnes Fails | X | X | |||
| Importēt datus | X | X | |||
| Datu bāzes pārvaldība | |||||
| Pievienot lietotāju | X | ||||
| Dublējiet datu bāzi | X | X | |||
| Definējiet laukus un aizsargātos nolaižamos sarakstus | X | X | |||
| Dzēst datu bāzi | X | ||||
| Bloķēt datu bāzi | X | X | |||
| Mainiet datu bāzes preferences | X | X | |||
| Veikt apkopi | X | ||||
| Atjaunot datu bāzi | X | ||||
| Palaist ACT! Atjaunināt | X | X | X | X | X |
| Iespējas | |||||
| Izveidot/rediģēt | X | X | X | X | |
| Dzēst manas iespējas | X | X | X | ||
| Dzēst citu lietotāju iespējas | X | X | |||
| Mainiet Ierakstu pārvaldnieku, lai uzzinātu par iespējām | X | X | |||
| Pārvaldiet iespēju procesus | X | X | |||
| Pārvaldiet iespēju produktus | X | X | |||
| Ziņošana | |||||
| Izveidot/rediģēt | X | X | X | ||
| Palaist atskaites | X | X | X | X | X |
| Sinhronizācija | |||||
| Iespējot sinhronizāciju | X | X | |||
| Sinhronizējiet ar citu datu bāzi vai PDA | X | X | X | ||
| Pārvaldīt abonementu sarakstu | X | X | X | ||
| Pārvaldiet sinhronizācijas iestatījumus | X | X | |||
| Premium funkcijas | |||||
| Pārvaldīt komandas | X | X | |||
| Pārvaldiet resursus | X | X |
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
