ACT! 2008. gadā, faila pievienošana cilnei Dokumenti ir vienkārša un ir pūļu vērta. Cilne Dokumenti, ko varat atrast kontaktpersonu, grupu vai uzņēmumu logos, ļauj pievienot vai izveidot saīsni uz visiem failiem, kas saistīti ar pašreizējo kontaktpersonu, grupu vai uzņēmumu. Varat pievienot vai izveidot saīsni programmā Excel izveidotam priekšlikumam, programmā Word izveidotam līgumam vai pat PDF failam, ko skenējāt savā datorā.
Vienkārši izpildiet šīs darbības, lai pievienotu dokumentu cilnei Dokumenti:
1. Parādiet kontaktpersonas, grupas vai uzņēmuma ierakstu, kuram vēlaties pievienot dokumentu.
2. Noklikšķiniet uz cilnes Dokumenti.
3. Noklikšķiniet uz pogas Pievienot dokumentu cilnes Dokumenti ikonu joslā.
Šeit jums ir divas izvēles iespējas:
• Fails: izvēloties šo opciju, jūs faktiski klonējat sākotnējo failu un pievienojat to savam ACT! datu bāze. Kad esat pievienojis dokumentu cilnei Dokumenti, varat atvērt failu tieši no ACT! lai skatītu, rediģētu vai izdrukātu. Noņemot failu no cilnes Dokumenti, oriģinālais dokuments netiek noņemts no datora un otrādi. Atcerieties: tā kā fails, ko pievienojat cilnei Dokumenti, ir oriģināla klons, sākotnējā dokumentā veiktās izmaiņas neparādās klonētajā dokumentā, kas atrodas cilnē Dokumenti, kā arī netiek parādītas izmaiņas, ko veicat klonētajā dokumentā. oriģinālā. Apsveriet oriģinālā dokumenta dzēšanu, lai izvairītos no neskaidrībām.
• Īsceļš: izveido saīsni, kas savieno atpakaļ uz oriģinālo dokumentu, nevis to kopē. Oriģinālā dokumenta atrašanās vieta tiek parādīta cilnē Dokumenti.
Ceļš Mani dokumenti ir raksturīgs gan iekārtai, gan lietotājam. Iegādājoties jaunu datoru vai mainot lietotāja informāciju esošajā datorā, jūsu saīsnes(-es) kļūst nederīgas. Apsveriet iespēju izveidot jaunu Windows mapi, piemēram, ACT Documents, ko var izveidot no jauna jaunā datorā un redzēt dažādiem lietotājiem. Turklāt attālās datu bāzes lietotāji, kuriem nav piekļuves šīm mapēm, nevar skatīt dokumentu.
Atkarībā no jūsu izvēles tiek atvērts dialoglodziņš Pievienot failu vai Pievienot saīsni.
4. Pārlūkojiet līdz dokumentam, kuru vēlaties pievienot, atlasiet to un pēc tam noklikšķiniet uz Atvērt.
TĒLOT! pievieno dokumentu jūsu ACT! datu bāzē un cilnē Dokumenti parāda izmēru, veidu un pēdējās modifikācijas datumu. Pievienotajos failos tiek parādīts dokumenta nosaukums; pievienotie saīsnes parāda ceļu uz failu.
Dokumenti, ko pievienojat cilnei Dokumenti, kļūst par jūsu datu bāzes daļu, tāpēc attālās sinhronizācijas lietotāji tagad var piekļūt arī šiem dokumentiem. Failu var pievienot arī cilnei Dokumenti no Windows Explorer vai Mans dators, velkot dokumenta ikonu uz cilni Dokumenti.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
